2021年第三季度，中国大陆深天马、日本JDI、中国台湾友达在车载市场位列前三，市场份额之和超过40%。虽然车载屏具有较高的进入门槛，但市场格局新变量正在酝酿中。

 

随着车载屏迎来很好的发展机会，TCL科技、京东方等面板厂商在车载屏领域加大投入。TCL科技虽然起步较晚，但拥有高世代线LTPS优势产能和自主知识产权的核心技术，在车载业务具备了实现跨越式发展的基础。

 

LTPS成车载屏竞争利器

 

新能源汽车销量攀升刺激车载屏需求，曾经小众的车载屏已悄然成为继手机、平板之后第三大的中小尺寸面板市场。根据群智咨询调查数据显示，2021年第三季度，全球车载显示面板出货量约为4185万片（仅前装），同比增长约25.6%，前三季度车载显示已累计出货量约为1.2亿片（仅前装），同比增长约30.4%。

 

目前，车载屏的主流技术是a-si，其次是LTPS。从稳定性上看，在同样规格条件下，a-si波动较大，LTPS更稳定。而且，LTPS不会随着温度或者老化条件变化而造成产品性能衰竭。由于车载显示器运作温度在-30℃-85℃，越来越多车载屏采用LTPS技术。

 

群智咨询预测2021年全球LTPS车载显示面板出货量约1900万片，同比增长约83.4%，渗透率提升到约12%，总体呈现快速增长趋势。未来五年，全球LTPS LCD车载显示面板出货量渗透率将提升12个百分点。其中，2022年渗透率将提升到约16%，2023年20%，2024年22%，2025年24%。

 

与之相应的，a-si车载显示面板出货量渗透率将逐年下降，2020年渗透率约为92%，2021年将下降至88%，2022年84%，2023年80%，2024年77%，2025年75%。

 

目前，许多面板厂商已经在LTPS工厂生产车载面板。拥有第4代LTPS生产线，包括友达（L4B）、群创（T3）、JDI（D1）。第5代LTPS生产线，包括京东方（B6）、深天马（TM10）、信利国际（Fty.#4）。

 

这些面板厂商凭借LTPS产能，在车载显示面板市场竞争中占据优势。根据群智咨询调查数据显示，2021年第三季度车载显示出货规模，深天马出货量约为659万片，同比增长约9.3%，以15.8%的市场份额继续位列前装市场出货首位。JDI约为565万片，重回前装市场销量第二位。友达约为562万片，同比增长约为19.8%，以13.4%的全球车载前装市场份额位居第三位。在车载屏市场，深天马、JDI、友达市场份额之和超过40%。

 

车载屏市场格局新变量

 

由于车载显示的可靠性很重要，面板厂商通常需要与汽车厂商一起进行2-3年的研发。车载屏市场进入门槛较高，后发面板厂商很难追赶现有面板厂商。即使如此，不少后发面板厂商加大追赶步伐。

 

2021年12月3日，TCL科技公告将在武汉投资150亿元扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线（t5），生产车载等中小尺寸高端显示产品。

 

2021年10月28日，京东方公告将在成都投资25亿元建设车载显示基地，主要产品为TFT-LCD车载显示模组，产品尺寸覆盖5英寸-35英寸，力争2022年底开始投产，达产后年产车载显示屏约1440万片。

 

加大追赶步伐的后发面板厂商，看到该细分市场的发展前景。车载屏多联屏趋势明显，主要包括驾驶仪表盘、中控显示器、副驾驶显示屏、后排显示屏、抬头显示器和后视镜显示器。相比于单一显示屏，多联屏提供更大的显示面积。在多联屏助力下，车载屏市场发展潜力巨大。Global Market Insights预测，到2025年，全球汽车显示屏市场将从目前的150亿美元翻倍增长至300亿美元。

 

后发面板厂商要在车载市场追赶现有面板厂商，必须具有优势产能和研发储备。

 

优势产能方面，自特斯拉Model S开始，大屏化已成为新一代汽车的卖点。根据Omdia数据，2021年第二季度国内市场10英寸以上车载面板出货量的占比达到34%，该比重较两年前的2019年第二季度实现了翻倍增长。车载市场对大屏幕的需求，倒逼车载显示面板的生产逐步整合工厂，并向高世代工厂转移。

 

面板的世代线代数越高，可经济切割车载屏的最大尺寸越大，基板利用率越高，成本越低。6代线为LTPS LCD技术量产化应用的最高世代线，第6代LTPS车载生产线包括友达（L6K）、TCL华星（t3）、群创（T6）、JDI（J1）、LGD（AP3）、夏普（K1）。

 

 

凭借LTPS高世代生产线，TCL华星、友达、JDI等面板厂商在车载领域产能优势明显。尤其是TCL华星，在2021年启动了第6代LTPS生产线扩产计划，将在t3月产能53K的基础上，通过投建t5项目，把LTPS月产能再增加到45K。到时，TCL华星在LTPS产能规模将成为全球综合竞争力最强的厂商之一。

 

TCL华星不光在产能上满足车载市场的需求，还在技术和产品方面提前做好准备，应对车载领域的需求增长。TCL华星开发的15.6英寸FHD（全高清）产品在比亚迪·汉汽车上实现量产，还打造48英寸超大尺寸车载显示，横贯整个A柱，集仪表、中控、副驾驶娱乐等功能于一体，结合R4200（曲率）曲面设计，可与汽车内饰设计更好地融为一体。

 

据了解，TCL华星已与国内外汽车厂家建立深度合作。车载显示面板作为t5项目未来主要产品，面向的主要客户为国内Tier1车企、欧美头部车厂及日韩客户。