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2023年中国触控屏行业研究报告二

时间:2023-11-18 11:39:10 来源: 未知 点击: 3197

2.1 产业链

图 触摸屏行业产业链全景图

资料来源:资产信息网 千际投行 Wind

触摸屏产业链的上游为原材料生产厂商,主要原材料包括玻璃基板、ITO导电玻璃、偏光片、彩色滤光片等;中游为触摸屏生产厂商,采用各种上游材料制造触摸屏;下游为各类整机产品厂商,采用中游的触摸屏提供给各类整机产品搭配使用。

在触摸屏产业结构中,触摸屏位于产业中游,在整个触摸屏产业的发展中占有重要地位。根据终端产品应用面板尺寸的大小不同,触摸屏可分为小尺寸面板(1~3 英寸)、中尺寸触摸屏(3~10.4 英寸)和大尺寸触摸屏(10.4 英寸以上)。其中中小尺寸触摸屏泛指小于10.4英寸的触摸屏。中小尺寸触摸屏主要用于手机、PDA、数码相机(DC)、数码摄像机(DV)、车载显示屏(如GPS、车载DVD等)等产品;大于10.4英寸的大尺寸触摸屏主要用于笔记本电脑、液晶监视器和液晶电视等产品。

由于大尺寸触摸屏生产线的投资规模巨大,且所用玻璃基板尺寸也较大,为降低包装及运输风险和成本,更好的控制产品生产成本,大尺寸触摸屏产业一般要求上、中、下游厂商就地配套;如果本地配套体系不健全,其产生的连锁反应将直接导致触摸屏生产成本居高不下。

图 触摸屏行业产业链

资料来源:资产信息网 千际投行 申银万国

触摸屏行业产业链的上游主要为触摸传感器和电子元器件制造行业,下游主要为触摸终端设备制造厂商。触摸屏生产企业从上游厂商购买触摸传感器和电子元器件,利用相关触摸屏技术自行加工或通过外协加工生产出触摸屏产品,销售给下游触摸终端设备制造商;触摸终端设备制造商再将相关触摸终端产品销售给设备使用者。

在触摸屏产业链中,企业核心竞争力在于是否自主掌握创新型的触摸屏技术。拥有独立研发能力和自主知识产权的研发型触摸屏企业具有较强的竞争优势。在组装和调试阶段,具备较强制造、装配工艺水平和检测水平的企业也具有一定的竞争优势。

OCA(Optically Clear Adhesive)光学胶是触摸屏的重要原材料之一,是目前触控屏最佳胶黏剂。OCA是将经特殊设计的丙烯酸脂类压敏胶做成无基材的双面胶带,然后在上下层面上各贴合一层离型薄膜的无基材光学透明的特种粘胶剂。

图 OCA光学胶

资料来源:资产信息网 千际投行 LG Chem官网

2.2 商业模式

在快速发展的科技时代,触摸屏技术已成为日常生活和工作的重要组成部分,它的广泛应用覆盖了从智能手机、平板电脑到汽车电子和医疗设备等众多领域。中国作为全球重要的触摸屏生产基地,其企业的商业模式值得深入探讨。下文旨在分析中国触摸屏生产企业的商业模式,以期为行业内外人士提供有益的参考。

  • 生产模式的多元化: 触摸屏生产企业通常采取OEM(原始设备制造)、ODM(原始设计制造)和自主品牌生产三种主要模式。在OEM和ODM模式下,企业为客户提供定制化的产品设计和生产服务,而自主品牌生产则是企业自主设计、生产并推广销售自有品牌的触摸屏产品。这种多元化的生产模式能够帮助企业拓宽市场,降低风险,同时满足不同客户的需求。

  • 技术创新的重要性: 技术创新是触摸屏行业持续发展的重要推动力。企业通常会投入大量的资金和人力资源在新技术的研发和现有技术的优化上。通过技术创新,企业能够保持其产品的竞争力,满足市场的不断变化的需求。

  • 市场拓展的策略: 为了实现销售增长和市场份额的扩大,企业会致力于多元化市场和国际市场拓展。通过开发不同的应用领域和进入国际市场,企业能够降低市场风险,增加市场份额。

  • 优化供应链管理: 上下游整合和优化供应链管理是保证生产效率和产品质量的关键。通过与上游的原材料供应商和下游的终端产品制造商建立紧密的合作关系,企业能够保证生产的顺利进行和产品质量的控制。

  • 质量控制的严格: 通过获得ISO 9001等国际质量管理体系认证,企业能够保证产品质量,并赢得客户和市场的信任。

  • 提供定制化服务: 为了满足不同客户的需求,企业会提供定制化的触摸屏解决方案。这种定制化服务能够帮助企业建立与客户的长期合作关系,增强客户的忠诚度。

  • 数字化和智能化转型: 利用数字技术优化生产流程,是企业提高生产效率和降低生产成本的有效途径。通过利用物联网、大数据分析等技术,企业能够实时监控生产流程,及时发现和解决问题。

  • 环境和社会责任的担当: 在生产过程中,企业会努力采取绿色生产的方式,减少对环境的影响。同时,企业也会积极履行社会责任,为社会的可持续发展做出贡献。

2.3 技术发展

目前主流的触摸屏技术有两种:电阻式和电容式,电容式触摸屏替代电阻式成为发展趋势。电容式触摸屏又可进一步分为表面式和投射式,投射式凭借其性能优势逐步成为主流技术,并加速了电容式触摸屏对电阻式触摸屏的替代。

图 电容式与电阻式触摸屏工作原理

资料来源:资产信息网 千际投行 东北证券

图 投射式与表面式电容触摸屏工作原理

资料来源:资产信息网 千际投行 东北证券

投射式电容触摸屏最关键的元件是触控感应器(Touch Sensor),即蚀刻成X、Y导电模块的ITO导电玻璃。Touch Sensor的制造方式是在超薄玻璃基板上溅镀ITO导电膜后,通过黄光(或丝网印刷)与蚀刻制程形成ITO透明电极电路。

用于溅镀ITO材料的基材有玻璃和PET薄膜两种。根据触摸屏材料的不同,触摸屏有玻璃结构投射电容屏和薄膜结构投射电容屏。由于薄膜材质比较脆弱,通常只能加工一次,薄膜电容屏的Touch Sensor通常是先分别在两片薄膜上蚀刻好ITO导电线路(一片上蚀刻成X线路,另外一片蚀刻成Y线路),然后贴合成Touch Sensor。相比薄膜材料,玻璃材料可以多次加工,因此玻璃电容屏的Touch Sensor通常由一片玻璃组成。

根据加工工艺的不同,玻璃电容屏又分成单面电容屏和双面电容屏。单面电容屏中X、Y导电线路都制作在同一片玻璃的一面上,而双面电容屏中X、Y导电线路则制作在同一片玻璃的两面上。其中,双面结构是由苹果公司和TPK联合研发,苹果申请了专利,其他厂商无法涉及。单面结构是由TPK独自开发并申请专利,目前专利已公开,国内厂商较多采用此方案。

图 双面结构与单面结构电容触摸屏结构

资料来源:资产信息网 千际投行 东北证券

玻璃结构电容屏与薄膜结构相比具有可窄框设计、透光率高等优点而被制造厂商所重视,但由于两类电容屏在最终用户体验上区别不大,且大量的电阻屏生产商升级进入电容屏领域倾向于薄膜结构电容屏,使得目前在电容屏市场上薄膜结构电容屏和玻璃结构电容屏并存。但随着单片玻璃技术的成熟,单片玻璃电容屏出货量占比的提升,玻璃结构电容屏的占比将有所提升。

表 主要触控面板厂商技术特征

资料来源:资产信息网 千际投行 东北证券

随着新技术的成熟及行业内厂商的共同努力,单片玻璃技术将实现量产,其中OGS技术与On-Cell技术(OLED器件用)由于制造流程相对简单,技术成熟度高,将率先量产。目前,行业内胜华(Wintek)、达虹(Cando)与和鑫光电(HannsTouch)均开始小批量生产OGS产品,2011年总出货量约为1600万片,主要的出货应用是3寸以上的智能手机,如HTC的Wildfire S等产品,而华映则小批量生产OLED用On-Cell产品,主要供应给三星行动显示(SMD),用于旗下的Galaxy系列产品。而国内各家触摸屏厂商也积极投入新技术研发,主要侧重于OGS技术的开发,但产品良率较低,预计今年年底将会有小批量出货。

综上,我们可以得出,随着新技术逐渐成熟,台湾一线厂商目前已实现小批量生产,国内厂商最快将于今年年底实现小批量生产,OGS与On-Cell技术(OLED器件用)将率先实现量产,但未来哪一种新技术胜出目前仍不够明朗,我们认为只有满足了轻薄化和低成本要求的新技术才有机会主导未来的触摸屏市场。

图 触摸屏技术发展路径

资料来源:资产信息网 千际投行 东北证券

iFinD数据显示,触摸屏指数中共有25家上市公司。其中,专利授权数量前3名的公司分别是京东方A、深天马A、蓝思科技,所对应的专利授权数量分别为30452件、5302件、2497件。

表 触摸屏行业上市公司

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

2.4 政策监管

根据证监会2001年4月《上市公司行业分类指引》分类,触摸屏所属行业为信息技术行业中的计算机相关设备制造业(G8310),属于其中的新型输入设备制造业。行业主管部门为工业与信息化部,主要负责制订我国信息行业的产业政策、产业规划,对行业的发展方向进行宏观调控。触摸屏行业已充分实现市场化,各企业面向市场自主经营,政府职能部门对产业进行宏观调控。

2006年8月信息产业部发布的《我国信息产业“十一五”规划》指出:根据信息产业技术发展趋势、战略需求和发展思路,提出未来5~15年以下15个领域发展的重点技术,其中就提到的新型平板显示器就包含了触摸屏技术。

2007年1月23日,国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布2007年第6号公告《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》用以指导“各部门、各地区及有关机构开展高技术产业化工作”。北京汇冠新技术业务属于该指南第一部分“信息”第7项列示的“各类计算机外部关键设备”。

2007年4月28日国家发展改革委以“发改高技[2007]911号”发布《关于印发高技术产业发展“十一五”规划的通知》,在重点发展信息产业方面,积极发展计算机产业,推进计算机外部设备的研发及产业化,重点发展多功能输入输出设备。

2009年4月15日,国务院办公厅下发《电子信息产业调整与振兴规划》,提出“构建以设计为核心、以制造为基础,关键部件配套能力较强的计算机产业体系。大力开拓个人计算机消费市场,积极拓展行业应用市场”。

总之,触摸屏作为计算机外围设备的新型信息输入输出设备,符合国家产业政策,是国家重点鼓励发展的产业。


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