《青岛资本圈》获悉，8月19日晚间，面板行业龙头京东方A披露非公开发行A股股票发行情况报告书，

 

京东方A本次非公开发行股票数量为36.5亿股，募集资金总额为203.33亿元，青岛两家国资共获13.2亿元配额。

 

报告书显示，京东方A本次非公开发行股票数量为36.5亿股，募资总额为203.33亿元，发行价格为5.57元/股，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为198.7亿元。

 

此次募集的资金将有65亿元用于收购武汉京东方光电24.06%的股权，60亿元用于重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目，10亿元用于云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目，5亿元用于成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目，30亿元用于偿还福州城投集团贷款，剩下的28.7亿元用于补充流动资金。

 

定增落地吸引20家机构，京东方A在时隔8年后再次启动融资。

 

此次定增获得机构投资者的积极响应，获配对象为京国瑞基金、摩根士丹利、青岛城投金控、山东海控股权投资基金管理有限公司等20家机构。

 

其中京国瑞基金获配金额最大为40亿元，也一举成为京东方A第四大股东。

 

其中，第一梯队中，京国瑞基金获配40亿元，福清市汇融创业投资有限责任公司获配30亿元，财通基金管理有限公司获配22.71亿元。

 

第二梯队中，摩根士丹利获配15.1亿元、JPMorgan（摩根大通）获配11.5亿元，义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）获配10亿元。

 

第三梯队中，山东海控股权投资基金管理有限公司、招商证券、红塔证券、国泰君安证券等获配5亿元到8.2亿元不等。

 

青岛城投金融控股集团有限公司（青岛城投金控）获配0.89亿股，获配金额近5亿元。山东海控股权投资基金管理有限公司（山东海控股权投资基金）获配1.47亿股，获配金额近8.2亿元。两家青岛国资共获近13.2亿元配额。

 

青岛城投金控

 

成立于2014年12月5日，注册资本550000万元，青岛城投为公司唯一控股股东，实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

 

青岛城投金融控股集团致力于打造合规专业、有影响力的大型金融综合服务商，业务涉及融资担保、小额贷款、融资租赁、资产管理、商业保理等诸多领域。合作设立全国首单小微企业创新创业扶持计划，落地省内首单发债担保业务，开发省内同业首个供应链金融平台“诚e贷”。金控集团正积极探索混合所有制改革，推进重点子公司上市，打造资本市场运作平台，提升资产证券化水平，探索丰富金融牌照，不断夯实综合金融服务水平。下属青岛城乡社区建设融资担保有限公司已获得主体长期信用等级AAA评级，为山东省首家AAA融资担保机构。

 

山东海控股权投资基金

 

是青岛海控集团金融控股有限公司一级子公司，公司实控人为青岛市西海岸国有资产监管局。公司成立于2015年12月28日，注册资金1亿人民币，2016年9月在中国证券投资基金业协会登记为基金管理人。营业范围是受托管理股权投资企业，从事股权投资管理及相关咨询服务；以自有资金对商业企业投资。

 

青岛海控集团金融控股有限公司是青岛西海岸新区海洋控股集团一级全资子公司，成立于2019年4月，注册资金100000万元人民币，主要从事资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询等业务。

 

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司成立于2018年11月，是青岛西海岸新区管委直属的国有资本控股集团，主要从事投资管理、资产运营、股权管理及资本运作、基金管理等业务。海控集团立足青岛西海岸新区经略海洋发展战略，坚持“卓越的海洋产业链整合者 ”战略定位，按照“主抓增量、优化存量、产融结合、协同发展”的总体思路，重点打造以金融服务产业为主体，以海洋科技与新兴产业、海洋文旅与高端服务产业为两翼的三大产业集群，利用金融控股平台打通资金端，利用高端服务业平台联通资产端，利用海洋产业投资平台对接投融资，推动资源资产化、资产资本化、资本证券化“三化经营”。

 

发行完成后，京东方A将持续引领全球显示产业发展。京东方A表示，此举在提高持股比例的同时，将进一步增厚公司利润水平，扩充其在LCD领域的产能优势和技术实力，巩固其全球半导体显示产业龙头地位，带动中国持续引领全球显示产业发展。

 

本次定增的顺利完成将有效提升公司资金实力，促使公司资本结构更趋稳健，有效提升物联网转型的可持续发展能力。

 

武汉京东方光电是京东方于2017年与武汉临空港工发投以及长柏基金共同成立的G10.5代 TFT-LCD 生产线（B17）的归属企业。此次京东方拟使用募资金额中的65亿元收购武汉京东方24.06%股权，收购完成后公司将拥有武汉线47.14%的股权。

 

信达证券认为，目前武汉线已按既定计划完成产能爬坡，二季度投片量已达 20K/月设计产能，再加之当前面板行业景气度高企，京东方此时以注册资本溢价3.9%的价格回购武汉线股权性价比十足，该交易有望快速为京东方带来可观业绩增量。收购武汉京东方光电将进一步增厚公司利润水平，扩充其在LCD领域的产能优势和技术实力，巩固其全球半导体显示产业龙头地位。

 

此外，京东方是国内最早布局OLED面板的龙头厂商，产能位居全球第二。而重庆京东方是公司与重庆市产业基金在2018年共同成立的第6代AMOLED(柔性)生产线（B12）的归属企业。该条产线预计总投资额460亿元，注册资本260亿元，其中京东方出资100亿，持股比例为38.46%。此次增资重庆线将帮助京东方扩大在OLED业务的领先优势，进一步加速产线建设和客户拓展。

 

据悉，随着Facebook持续推动VR内容建设，虚拟现实市场发展迅速，相应VR 头盔/AR眼睛等微型显示产品对硅基OLED显示面板需求正持续增长。Marketsand MarketsTM 预计2024年微型OLED市场将达到近16亿美元。京东方云南创视界光电硅基OLED生产线为国内首条具备大规模量产能力的硅基OLED生产线，技术处于国际领先地位，相关技术产品填补了国内民用微显示器件产业空白。此次增资建设具备更高制程的12英寸OLED微显示器件生产线将持续保障公司竞争力，可形成年均523万片OLED微型显示器的产能，满足AR/VR市场需求。

 

根据业绩预告，京东方A预计上半年实现净利润125亿元至127亿元，同比增长1001%至1018%。