北京时间12月16日消息,中国触摸屏网讯,面板关键原料产能告急!连板小妖能否再狂飙。制造业就害怕突发事故,哪怕是小小的停电也不行,造成的影响难以估计。

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这次日本玻璃基板大厂的意外停电造成的设备受损至少要修4个月,它的产能占到全球的20%。

玻璃面板是面板的关键原料,而面板价格已经涨了半年,12月还在上冲。

所以玻璃基板涨价涨定了?

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【事件爆发点】日本玻璃基板大厂意外停电修复时间将长达4个月

昨日中午一则消息,直接拉高了面板股票,京东方A、TCL科技、彩虹股份纷纷走强。

玻璃基板大厂日本电气硝子位于高槻市的玻璃工厂意外停电5小时,造成了旗下3座玻璃熔炉以及5座供料槽受损,8.5代以下的玻璃基板产线都受到了影响。

并且,因为停电造成生产线温度下降,使得玻璃附着在供料槽上,所以5座供料槽都必须更换。目前日本电气硝子预计将会于1月份修复其中2座供料槽,剩下3座供料槽将会在明年2—3月份逐渐修复,而3座玻璃熔炉也预计将会在明年第一季度陆续修复。

也就是说,保守估计整体的恢复时间可能将持续四个月之久,而由此造成的玻璃基板损失每月将达到400万-500万平方米。

目前工厂已停工,所造成的影响已经在二级市场即刻显现出来。

【事件逻辑梳理】面板缺货价格水涨船高直接带飞原料玻璃基板

面板的涨势已经持续了有半年之久,而且是各尺寸全面开花。

涨价从6月开始,直到当下的12月还在继续。目前有媒体报道,深圳的部分代理商已经由于缺货,暂停了对外报价。

相比于今年5月的价格低点,面板,尤其是大尺寸面板直接“咸鱼翻身”,涨幅创下了历史高点。

方正证券表示,截至12月55英寸以下LCD TV面板价格较5月已经上涨70%,区间涨幅创历史新高。而65英寸和75英寸面板价格的涨幅也分别达到了34%与17%。

面板货源不足价格水涨船高,不仅拉动了自身行业的景气值,同时还带动了它的基础原料,其中就包括玻璃基板。

玻璃面板的货源在下半年也一直处于紧张的状态,特别是10.5代玻璃。此前由于武汉的玻璃基板厂延后投产,已经导致供给偏紧,此次日本大厂再遇突发事故,影响就就不仅仅只是10.5代,直接涵盖了8.5代、7.5代、6代和5代。

玻璃基板的供应商不多,产能相当集中,数来数去就那几家头部:美国康宁、日本旭硝子(AGC)、日本电气硝子和板硝子(NHT),这次突发事故的日本电气硝子赫然在列。


 

日本电气硝子的市占率虽然不及康宁和板硝子(NHT),占比不到20%,但是顾客却非常广泛,几乎涵盖所有大型面板厂。所以造成的影响不可谓不大,不仅LGD立刻派人前去了解状况,台厂也立刻动员要稳固料源。

【未来展望】面板出货量长期向好玻璃基板“渔翁得利”

业内人士表示,近年来国内玻璃基板的需求量不断攀升,所以根据目前玻璃面板的供给和需求来推算,预计玻璃基板缺口将持续扩大,影响会延续到明年一季度。


 

而如果再考虑上面板的供给和需求,那涨价趋势就会更加持续。毕竟随着“宅经济”的继续发酵,在线教育和远程办公逐渐成为普通人日常生活的一部分,面板的涨价潮将有望持续,机构预计至少会到明年第三季度。

而根据Omdia的最新预测,2021年笔记本电脑面板出货量将达到2.29亿片,同比增长7%。液晶显示器面板出货量将在2021年达到1.73亿片,同比增长9%。这些都将成为玻璃面板需求增长的强大推动力,届时全面布局产业链的头部供应商有望从中获益最多。

【相关个股】

彩虹股份:中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺,18年5月完成基于LTPS技术的AMOLED高分辨显示面板用基板玻璃的产品配方开发和生产线工艺摸底试验。

京东方A:国内OLED面板绝对龙头、产量第一,设计月产能192K;国内首条AMOLED5.5代线已投产,达到可量产水平,良率持续攀升。

诚志股份:全资子公司诚志永华拥有液晶材料完整自主知识产权,拥有国内乃至全球领先的液晶单体、中间体处理能力和TFT混合液晶生产能力。

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