北京时间12月08日消息，中国触摸屏网讯，面板价格暴涨七成！利润率领跑全场龙头躺赢。“宅经济”之下受益的行业很多，电视绝对算得上是一个。

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而电视需求又是决定LCD面板出货量最关键的因素。韩系厂商退场已成定局，国内厂商直接顺势而上。

机构预计这波涨势至少持续到明年第三季度，利润率领跑全场。

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【事件爆发点】大尺寸面板价格持续拉涨，谁是下一个彩虹股份？

相比于今年5月的价格低点，现在大尺寸面板可谓是“咸鱼翻身”，涨幅甚至创下高点。

方正证券表示，截至12月55英寸以下LCD TV面板价格较5月已经上涨70%，区间涨幅创历史新高。而65英寸和75英寸面板价格的涨幅也分别达到了34%与17%。

现在已经有业内机构表示，根据目前行业产能和终端需求情况来推算，此番面板的涨价潮有望持续到明年第三季度。

【涨价逻辑】电视出货量激增且是决定面板需求的最大变量

面板的火热，也直接投射到了二级市场，此前彩虹股份凭借面板概念，直接就是六连板。

究其原因，最主要的还是因为在今年这种特殊的年份之下，“宅经济”成热潮。

虽然国内疫情在下半年之后基本进入了稳定期，但是海外疫情却迟迟得不到有效控制，昨日美国单日新增确诊人数更是直接突破了22万。

所以在这种情势下，正常出行仍然受到极大限制，居家时间被极大延长，电视的需求也开始“水涨船高”。

从各大厂商的电视出货量就能直观地看出来。根据TrendForce的数据显示，在第三季度中全球前五大电视厂商的出货量相当亮眼，环比同比都显著增长。

 

(来源：TrendForce)

而如果按照LCD面板的出货面积来拆分，电视就是它最大的终端需求，是决定LCD需求的最大变量。

 

所以电视出货量的激增直接带飞了LCD面板，各面板概念股能有近期这样的表现也就是顺理成章的事情。

面板需求暴涨利好自然利好全行业，并且随着海外巨头产能退场，国内厂商成其中最大受益者。

韩系面板商退场成定局国产替代顺势而上

韩系面板商将陆续退出面板市场，这基本上已经板上钉钉。

在激烈的市场竞争下，三星从2019年起逐步缩减、关闭TV面板产能。LGD宣布将在2020年年底关闭韩国本土所有LCD厂。

当然最近由于面板市场的火热，三星和LGD都多多少少又推迟了退出市场的时间，但是大趋势应该不会发生什么改变。

海外巨头产能退场，但国内厂商却可以适时挺进，这也符合目前全球电子制造业产能向中国市场转移的大趋势。

国内LCD面板产业链也正在日趋完善，目前上游材料(液晶材料、偏光片、玻璃基板、靶材等)、中游加工制造(清洗设备、刻蚀设备)、后续制程(切割、电路板、背光模组组装)等环节都已经基本完成实现了国产化。

 

【未来展望】面板行业利润率有望领跑全场明年值得期待

短期来看，第三季度出货量的大面积回暖直接抬升了面板厂商的利润率，这个趋势在第四季度大概率继续保持，即使和全行业相比利润率也毫不逊色。

而长期来看，电视大尺寸化已经势不可挡，并且线上授课、远程办公的普及也有望成为普遍习惯，明年体育赛事的密集进行更是有望进一步拉动需求，预期2021年全球面板需求都是持续增加。

再加上国内面板商的市占率不断提高，比如京东方2022年的市占率就预计将上升到23%—24%，其他头部供应商也已经在快速布局行业，将从此番热潮中直接获益。

【相关个股】

万润股份：公司是目前唯一同时向德国Merck、JNC、DIC供应液晶单体的厂商，高端TFT液晶单体的产品销量占国际市场份额的15%以上。

京东方A：全球面板行业龙头，显示器件整体出货量继续保持全球第一，出货量同比增长超15%，LCD智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流应用领域出货量仍保持全球第一。公司上半年实现营收608.67 亿元，同比增长10.59%。

TCL科技：TCL科技拥有彩电完整产业链，受益于整个产业链的高景气。公司深耕大尺寸面板领域，55寸电视上市占率排名第一，在65寸及86寸电视上位列第二，在32寸电竞面板上名列第三。2020年第一季度成为全球最大的TV面板出货厂商。随着超高清时代以及明年体育年的到来，新一轮的“换机潮”将推动大尺寸面板的需求，伴随着面板价格的反弹，公司的业绩有望迎来腾飞。

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