北京时间08月12日消息，中国触摸屏网讯，面板产业进入技术主导型并购时代，TCL科技有实力成为行业整合者。
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全球液晶面板产业重组整合加快,三星和LGD加速退出液晶面板产能,友达和群创不新增产能转型利基市场,中国电子转让产能寻找接盘方。对于技术密集型的液晶面板产业来说,要做行业整合者,必须在技术上具备过硬的实力,才有把握盘活所收购的液晶面板产线。
目前符合这些标准的行业整合者并不多,TCL科技是符合这些条件的公司之一。TCL科技旗下TCL华星经过10年发展,在半导体显示领域已从技术追赶迈入技术领先发展阶段。
这意味着TCL科技有能力利用技术创新的力量整合液晶面板行业,通过技术创新的能力化解棘手的难题,把液晶面板产业的挑战转变成机遇,并真正让技术创新成为引领企业规模扩张的第一动力。
技术创新驱动面板整合
主导产业整合有几种模式:当企业资本作用占主导地位、技术作用并不占主导地位时,是大鱼吃小鱼,大企业主导产业整合,兼并小企业;当技术作用的地位已经超过资本作用时,是快鱼吃慢鱼,技术创新领先的企业主导产业整合,收购技术创新能力不具优势的企业。
那么,液晶面板产业的整合,是由哪种模式主导?
这还要从液晶面板产业的现状谈起。目前,液晶面板进入存量竞争时代。整体来看,面板的增量需求主要来自于三方面。首先,下游产品出货量上升直接引起的对面板数量的增量需求,这一层面上的增长主要由产品渗透率的提升以及更新换代引起。其次,各产品明显表现出大屏化趋势,这一趋势主要来自消费升级的内生推动。最后,除了在现有下游需求上的面板需求数量和面积上的增量空间,新下游需求行业的开发也成为面板需求提高的重要方式。如,车载显示屏、可穿戴电子产品、智能家居等方向的发展就将扩大显示面板的应用领域。
已进入存量竞争时代的面板产业,其竞争法则由“人无我有”进入“人有我新”,谁有实力推出“更大、更清、更快、更真、更时尚、更智能、更健康、更多元”等具有竞争力的液晶面板产品,谁将引领显示面板行业健康发展。而要推出具有竞争力的液晶面板产品,必须在技术创新具有过硬的实力。
这意味着在面板产业的整合上,将由具有技术创新领先的企业主导,他们在收购技术创新能力不具优势的企业之后,通过输入技术创新和共享技术创新,盘活所收购的面板生产线。
在面板领域已迈入技术领先发展阶段的企业非常稀缺,TCL科技是其中之一。TCL科技不断强化技术研发与产品创新能力,2019年,公司研发投入达54.6亿元,共提交PCT国际专利申请2752件,累计申请11261件,覆盖欧洲、美国、韩国等国家和地区。公司在量子点领域的公开专利全球第二。
在大尺寸领域,TCL科技围绕HVA技术持续优化,着重布局MLED,包括Micro-LED和Mini-LED,和三安半导体成立联合实验室开发具有市场竞争力的Micro-LED显示技术,2019年全球首发的Mini-LED星曜屏产品,首创玻璃基板集成LED方案,较现有的PCB集成解决方案具有更好的性能优势,8K和Touch技术将陆续应用于高端产品。
在中小尺寸领域,TCL科技以技术拓展LTPS-LCD应用场景,包括LCD异形屏、盲孔技术、中小尺寸车载/笔电技术,聚焦AMOLED折叠屏、屏下摄像等高端应用技术开发,TCL科技多款柔性折叠产品将在2020年实现量产、批量上市,同时多折及卷曲型态的关键技术也在稳步开发中。
TCL科技占领行业整合制高点
TCL科技对于技术创新并不满足于此。如今,TCL科技加大对下一代显示技术的战略布局:突破有源Mini LED背光及直显产品技术,引领印刷OLED/QLED技术发展,并积极布局Micro LED显示技术。
在下一代显示产品技术AM Mini LED的布局上,TCL华星推出全球首次应用Top-gate IGZO技术的Mini LED显示屏,世界上首个柔性、全彩的Mini LED显示屏,65吋RGB AM Mini LED显示屏。
在喷墨印刷OLED/QLED技术领域,TCL华星持续加大研发投入,积极发展柔性印刷显示OLED等下一代新型显示技术、材料及核心工艺开发与生态建设。广东聚华作为业内唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”,已推出全球首款基于印刷工艺与OLED柔性显示技术的31吋喷墨打印可卷绕柔性样机;华睿光电主要开发具有自主知识产权的新型OLED关键材料,目前已开发出700多种新材料,部分材料已进入量产阶段;公司QLED研发团队已解决红、绿材料使用寿命等关键问题,自主研发的蓝光材料性能全球领先,相关研究成果已在国际顶尖科学杂志《自然通讯》上发表;TCL华星与日本JOLED公司签订合资协议,以投资驱动技术发展,在喷墨印刷OLED领域展开深度技术合作,强强联合加快喷墨印刷OLED技术的产业化进程。
在下一代显示产品技术Micro LED的布局上,TCL华星和三安半导体成立联合实验室,利用TCL华星与三安半导体各自的技术及资源优势,重点攻克Micro LED产业化过程中的芯片技术、巨量转移、Bonding、彩色化、检测、修复等关键技术难题,以形成完整的材料、工艺、设备、产线方案等技术体系和工程化制造能力,为Micro LED商业化规模生产奠定坚实基础。
TCL科技积极布局下一代显示技术,其中印刷显示、Miniled领先,甚至在下一代显示材料领域领先布局。TCL科技正是通过夯实技术创新,占领面板行业整合的制高点,使得公司有能力盘活其他公司难以盘活的面板生产线。
现在的TCL科技就是脱胎于TCL集团，TCL科技是TCL集团改名而来的，为什么改？TCL集团看到了显示行业变革的巨大机会，将一些传统业务剥离开去，通过聚焦于半导体显示行业，希望在显示新时代获得竞争优势。TCL集团演变成TCL科技的核心原因之一就是显示行业面临一个机遇的十字路口，LCD的周期性、OLED的崛起、MicroLED的对显示技术的革命性颠覆。LCD在过去10年是主流的显示技术，与它并行的有LED显示技术，但是LED显示技术主要是超过100吋大屏幕显示，并且主要是室外场景，LCD显示由于产业的供需变化，呈现比较明显的周期性。
面板行业进入下行周期尾声，面板行业供给端即将出现拐点。韩企三星显示、LGD由于产线较老，不具有竞争优势，去产能坚决，它们转向价值量更高的OLED,其中三星在小屏幕(手机终端)占绝对优势，超过80%以上的市场份额，而LG Display主攻大屏幕OLED,相反，中国大陆的京东方和TCL科技产线较新，最近几年都有新产线上线。
2019年9月以来，面板价格跌破现金成本，面板厂商陷入巨大的经营亏损。韩系面板厂开始退出部分产能。20年4月受疫情影响，需求下滑，面板价格再度下探至现金成本。
三星将于20年底彻底退出LCD面板业务。LGD预计在19Q3结束后退出韩国本土LCD-TV产能，预计从19Q3到20Q4，合计退出产能占全球总TV产能比重超过20%。
面板新一轮周期取决于需求的恢复。从全球显示需求面积来看，受到疫情的影响短期全球需求不足，但从长期看，TV大尺寸化、商显、IT等需求持续增长，未来可预见的5年，LCD依然是最主流的大尺寸显示技术。
除了现有产线和需求的周期性机会，显示技术的变革也出现了，Mini/Micro LED 新型显示技术打开长期成长空间。Micro LED 预期未来市场巨大。Micro LED 技术工艺复杂、良率、转移率要求高，研发技术核心—巨量转移技术瓶颈尚未突破，由此也导致其制造成本过高（约为 OLED 的 3- 5 倍），另外还要考虑到设备、供应链整合及市场接受度等问题，预期其技术成熟并进入量产可能还需 3-5 年。
但值得注意的是，从产业链的角度来说，LCD/OLED 的显示的全部技术有 7 成上下可以被 Micro LED 公用或者吸收，厂商转型难度较小，这就意味着，一旦 Micro LED 突破量产技术难关，其将很有潜力取代 OLED 成为下一代显示尤其是小尺寸智能穿戴等设备的核心，甚至全面取代液晶显示屏。但是，MicroLED毕竟是3-5年以后的技术，现在LCD面对来自OLED的挑战，催生了MiniLED这样的过渡技术，显示效果和OLED差不多，成本方面还具有优势，这样传统LCD厂商主推MiniLED背光的技术。
面对这样的机会，TCL科技下定决定，要抓住显示面板行业这波机会，一方面巩固传统LCD产线，同时，进军MiniLED/MicroLED领域。
TCL华星大尺寸产线集中于深圳，受疫情影响较小。凭借优秀的管理能力和供应链体系，t1、t2、t6 产线维持满销满产。TCL华星小尺寸产线集中于武汉，由于生产制程特殊性，需全年不停运转，面对突发疫情，武汉华星采取严格系统的疫情防控措施，持续保障安全生产。t3 产线 LTPS 前段面板产能满载生产，因疫情高峰期供应链受到一定物流转运阻力、以及受人员复工影响模组段产能前期有所迟滞，目前已逐步恢复正常。至 2023 年，TCL 华星大尺寸出货面积 5 年复合增速（CAGR）为 17%，中小尺寸出货面积 5 年复合增速（CAGR）为 26%。同时，TCL 华星的商用显示、车载、电子竞技等高附加值产品占比持续提升，与视源、鸿合、比亚迪、联想等客户陆续开展战略合作。
TCL华星布局Micro LED：TCL华星光电技术有限公司与泉州三安半导体科技有限公司签署了《联合开发协议》和《股东协议》，双方将共同成立联合实验室，开发具有市场竞争力的 Micro-LED 显示技术，并形成 Micro-LED 商业化规模量产的工艺流程解决方案，实现公司在该新型显示领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局。
总的来说，TCL是一家运营效率高的公司，规模和效率优势突出，行业低谷期竞争力加强。TCL科技已经完成重大资产重组，定位为科技产业集团，公司提出了“全球领先”的战略目标，通过不断提升产品质量、提升管理效率，突破核心和关键技术、合理的生态布局，实现长期有效增长，逐步形成全球领先优势。公司将进一步聚焦资源提高以TCL 华星为核心的半导体显示及材料业务的规模和市场竞争力，做强和做深产业链；同时在核心、高端及基础信息电子器件领域中寻找相关业务的整合及拓展机会。
公司文化方面，将持续推动企业文化升级，通过系统梳理企业愿景、使命、核心价值观凝聚共识，将“成为全球领先的智能科技公司”的愿景、“当责、创新、卓越”的核心价值观及实现“全球领先之道”贯彻到日常工作的方方面面。TCL 科技集团创始人，现任公司董事长、CEO，李东生是有名的企业家，入选改革开放民企100人，影响力不错，19年多次增持公司股份，因此值得期待。
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