北京时间09月07日消息,中国触摸屏网讯,TPK-KY GDR定价118.7元 折价5%。在全球资本市场震荡中,6千万股的TPK-KY(3673)全球存托凭证(GDR)发行案已于5日完成定价,在亚洲企业筹资竞赛中拔得头筹,发行价格为118.7元,较5日收盘价125元折价约5%,较过去3个月平均价折价约1.6%,为2015年来折价幅度最小的GDR发行案,合计募集2.37亿美元。
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受到GDR发行不确定性影响,TPK-KY近期股价走势区间盘整,昨天因折价发行、回调修正2.8%、以121.5元作收,接下来将可反应基本面因素,而目前外资圈对于股价后市看法、仍成呈现多空并陈。
摩根大通银行担任这次TPK-KY GDR发行案独家承销商,由于发行时间抓得非常漂亮,订价结束后随即登上IFA Asia 5日第一个发行案,堪称台湾之光。
据了解,9月初美国长假,向来是企业筹资空窗期,买卖双方大多需要等到美股开盘后才会有所行动,受朝鲜半岛情势转趋紧张影响,美股5日开盘前投资氛围相当诡谲,TPK-KY与承销团队遂决定3点开放认购,截至6点多结束前就取得约3倍超额认购。
外资投资银行主管指出,尽管国际资金今年以来买超台股83亿美元,但很多都是跟着台股权重加码的被动型基金,现在台湾企业要到海外筹资,一方面要用故事题材与财务体质说服国际机构投资人买单,另一方面还要跟时间赛跑,观察期间从10年前的1周、缩短到2至3年前的1天、现在则是12小时。
由于TPK-KY过去半年股价已涨了约1倍,这个时间点要说服国际机构投资人买单的难度本来就很高,但考虑到基本面已触底反弹等因素,最后定价落在118.7元。
TPK-KY这次拿到的释股额度为4,000~6,000万股,但与承销团队一开始就决定将6,000万股额度全数用完,显示对这次GDR发行颇有信心,从认购区域来看,亚欧美洲分别为50%、40%、10%。