北京时间11月18日消息，中国触摸屏网讯，    一、2009年第三季产业回顾

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    2009年第三季台湾平面显示器总产值达新台币4,011亿元，比前一季成长25.7％。其中面板产业产值新台币2,905.9亿元，比前一季成长29.2％，主力仍为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币2,366.4亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币449.8亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币70亿元，而OLED产业产值则为新台币18.7亿元。另外，关键零组件产业产约为新台币1,105.2亿元，比前一季成长17.4％，其中彩色滤光片产业产值约新台币332.9亿元，偏光板产业产值约新台币108.2亿元，玻璃基板产业产值约新台币350.3亿元，背光模组产业产值约新台币313.8亿元。

    大型TFT LCD面板产业方面，2009年第三季台湾大型TFT LCD产值在旺季效应带动下，产值有大幅度的成长，较第二季成长约31.5％，来到新台币2,366.4亿元。产值上升的主要因素在于第三季为传统旺季，监视器面板需求在下游库存清空，积极备货的情形影响下，面板出货量大增，同时报价不断扬升，使得以监视器面板为出货主力的台湾面板厂营收也随之水涨船高。在NB面板部分表现亦不俗，出货量成长的部分在于採用LED背光模组之产品，不仅渗透率增加，同时报价较採用CCFL之产品为高，也带动营收的成长。TV面板报价的也有小幅度的成长，对营收的挹注亦有帮助。在中小型TFT LCD面板方面，随著消费景气回温，以及Netbook产品出货持续成长的挹注下，我国2009年第三季的中小尺寸TFT面板整体产值比2009年第二季成长23%。OLED面板产业方面，由于旺季因素带动，使得需求回升，PMOLED出货稳定成长。而AMOLED面板的部分则仍受到韩系业者挤压，成长不若PMOLED，总计PMOLED与AMOLED产值共达到新台币18.7亿元。在TN/STN产业方面，今年第三季因消费性应用面板和手机应用面板出货需求热络，较上一季增加7.2%，达新台币70亿元，其中手持式装置以智慧型手机为主，但智慧型手机面板多採用搭配触控功能的TFT LCD

    再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，在彩色滤光片产业方面，随著大尺寸TFT LCD面板的大幅成长，因而在2009年第三季出现36.5%的高成长率。大尺寸TFT LCD面板的快速成长主要得益于中国经济刺激政策的液晶电视需求扩张，尤其是为了十一长假的电视面板存货量。随著消费景气回温以及玻璃基板缺货趋缓，大尺寸TFT LCD面板的价格仍会持续缓幅下降直到第四季底，彩色滤光片的产值与出货亦将跟随变动，但因我国彩色滤光片内製率持续升高，因此彩色滤光片的均价(ASP)将持续下降。偏光板产业方面，国内偏光厂商从第二季开始营运状况逐渐转佳，产能也几乎满载，因此在第三季国内偏光厂整体的营收为新台币108.2亿元，较第二季提高了3.2%。主要偏光板厂商力特光电为了降低成本支出与生产线折旧摊提问题，积极处理南科厂，因而南科厂于6月底停止生产。至于奇美集团下的偏光厂—奇美材料预估今年的营收将可突破新台币100亿元，其产能在今年第二季后也已达满载，使得良率、产能、营收创下自投产以来的最佳纪录，并积极扩充第三条生产线，预计今年年底设备装机完成后，于明年第一季开始量产，成为偏光板产业重要的生力军。玻璃基板产业方面，我国玻璃基板产业在玻璃基板厂熔炉陆续完成?

    二、2009年第三季产业大事记

    1.Sharp龟山第一工场6代线旧机台，售予中国南京熊猫集团

    2009年8月31日，日本液晶面板大厂Sharp宣佈与南京市政府、南京中电熊猫（Nanjing China Electronics Panda Group）的液晶业务公司关于6代液晶面板生产线的转让案进行合作协议的签署。依据协议，Sharp将提供熊猫电子液晶面板生产技术，并转让龟山第一工场的第6代生产线旧机台。除此之外，Sharp将与南京市、熊猫电子就第8代液晶面板合作生产业务进行协商。除上述液晶面板生产项目外，Sharp还预定于2010年4月，在南京市开设业务范围涵盖液晶面板到液晶电视设计开发之「液晶设计开发中心」。

    Sharp此举并不令人意外，2008年Sharp即淮备进行龟山6代线的产线更新的动作，由于受到不景气拖累，该公司期望以处分折旧完毕的旧机台的方式换取现金，以获取后续的营运资金，因此在中国寻求买主的传闻早已甚嚣尘上。以Sharp的行为解析，此举主要是以处分旧机台折换现金为目的，同时做为后续在中国当地製造与组装LCD TV做为前哨站。就技术层次来说，未来Sharp仍会将最先端的面板技术留在日本国内，而海外部分的生产则以新兴市场为主，配合旧世代技术，进行在地的一贯化统合性生产。至于协议中的8代线技术，目前仅为签署协议，日本业界视此协议为Sharp出售6代线旧机台的附带说辞，但Sharp是否如期释出技术并且建厂，则普遍抱持保守的看法。

2.中国京东方有意持续投入8代线的建厂计画，为中国面板供应投下更多变数

    中国面板厂京东方于今年8月31日在北京动土第一条8代生产线，但据传京东方除北京之外，亦有意在北京之外再建一条8代线。主因在于日本、韩国、台湾等液晶面板厂不断进军中国，使京东方产生危机感。若此计画成真，京东方旗下未来将会有成都的4.5代、北京的5代、合肥的6代，以及两条8代线（分属北京、合肥）。由于中国国务院在「电子信息产业调整振兴规划」的产业振兴计画中，表态支援6代以上液晶面板生产线的建设，因而造成中国各地方政府，不断的以各项补贴等优惠措施，积极向中国业者以及海外业者进行6代线以上的生产线设置进行招商，此举也造成了目前中国各地8代线建设传闻遍地开花的局面。然而，中国市场虽大，能容纳的8代线数量有限，目前以建厂计画遍地开花的现象来看，2010年之后，中国境内面板供应势将产生严重供过于求的局面，投资不可不慎。

3.群创与统宝进行合併，为台湾中小面板产业投下震撼弹

    市场传言已久的群创併购统宝案于10月终于正式敲定，以统宝8股普通股换群创普通股1股，统宝将为消灭公司，群创将因此股本增加52.8亿元达约380亿元，群创因此取得比现在多一倍的中小尺寸面板产能，在双方技术、产能互补下，未来将成为全球主要手机面板领导厂商。统宝与群创的合併案为台湾中小面板产业投下震撼弹，对其他厂商产生诸多影响，但是对台湾整体产业的竞争力是有正面帮助的，尤其是稳固Nokia的订单。未来在AMOLED与LTPS TFT LCD的投资将更增加，新的技术竞争即将开演。

    .友达倾注集团资源竞逐全球电子纸产业

2009年友达在景气最不明朗的时机宣布入主SiPix，同年8月友达电子书阅读器面板已开始出货，上游来自SiPix自有材料供应。在未来TN/STN不仅在手机应用上被TFT-LCD与AMOLED给夹击，更有可能在指示型显示面板应用上，被电子纸所取代，例如，在电子标籤市场，其要求的是稳定性高及低成本的产品。因此，在未来电子纸在电子标籤市场将会取代现行TN/STN的应用，其主因在视角、背景颜色以及双稳态低耗电表现上，电子纸都较TN/STN更具优势。

    5.TN/STN大厂光联科技将赴中国华东设厂

    光联于7月透露，将投入1,850万美元，分期在中国苏州，筹设联玮光电科技（苏州）的生产工厂，目前集团已取得设厂土地约9.22万平方公尺，预定8月动工兴建。这是光联继广东惠州厂之后，第二处海外STN面板与TFT模组厂。苏州新厂的第一期工程，将包括建置彩色、黑白STN与TFT模组厂、办公大楼，及彩色、黑白STN面板厂。其中，苏州模组厂预定2010年第三季可试产，最大规画月产量375万片。由于目前光联的产品当中仍以超扭转阵列 (STN)面板模组为主，佔50%；薄膜电晶体液晶显示器 (TFT-LCD)模组佔30%。因为看好美国车市可望复甦，在车用面板投入的心力可望看到成果，并希望具价格之竞争力积极在中国扩厂，未来高阶可朝车载电子之应用市场，低阶应用可往大陆山寨机种方向开拓。

    6.背光模组产业生态丕变，产业链洗牌重组

    友达集团转投资背光模组厂奈普于8月2日公告，将投资500万美元于厦门设立厦门奈普光电。奈普公告获投审会通过，将经由第三地区投资事业间接在中国地区投资500万美元(约新台币1.63亿元)，设立于厦门设立奈普光电(厦门)，从事非印刷式导光板(含塑料注料件)及背光模组(非前光式)之产销业务。另外，背光模组厂中光电也早在2009年4月时，与中国彩电厂TCL签约合资设厂，中光电将在TCL位于惠州的液晶电视组装厂区内设置背光模组生产线，预计9月底时厂房可兴建完成，10月则可正式量产，该条生产线最终月产能规画为40万片，估计2010年第一季的月产能即可达到20万~30万片。中国市场的掘起风潮，影响了背光模组产业的产业链结构转变，从第三季的厂商动态可见背光模组厂商的合作对象与投资意向，皆明显转向中国。第一在于背光模组厂商的客户将逐渐由面板厂商转变为系统厂商，且未来很可能是系统厂的in house的合力厂商；第二在于与面板厂垂直整合的背光模组厂商，开始随著面板厂的脚步宣布再投资中国市场，配合面板厂就地供应背光模组，成为面板厂的稳定货源。目前观察背光模组两大合作模式，皆是为了将来中国市场而淮备，包括台湾背光模组厂与中国彩电厂合资盖LCM、台湾背光模组厂与台湾面?

    7.旭硝子正式启动在台百亿元新台币投资计画，计画购买40公顷土地建厂

    全球第二大玻璃基板厂旭硝子，9月正式启动新台币百亿元的在台投资计画。该公司规划的新厂厂址，锁定在台湾嘉义马稠后工业区，计画购买40公顷土地建厂，几乎占马稠后工业区一期86公顷土地的一半。由于面板景气自第二季起反转向上，对玻璃需求大增，第三季又逢欧美传统旺季，供应吃紧，再加上供应量最大的美商康宁于日本及台湾的工厂都发生熔炉产能供应不及的现象，使面板厂的产能利用率只能提升到8至9成，无法达成满载。而旭硝子原本对扩产保守，现在看好台湾面板业回春，4月已先行恢复云林科学工业园区的第五座熔炉扩产计画。但由于玻璃市场供需缺口仍大，旭硝子可望重启规模逾新台币百亿元的马稠后新厂投资，预计完工后，将可就近供应台南奇美、台中友达，有助解决台湾本地玻璃基板的供需缺口。

    三、2009年第四季平面显示器产业展望

    观察2009年第三季的台湾平面显示器产业，产值在下游需求的拉动下仍持续成长，在报价与出货量齐增的影响下，营收表现持续复甦。然而在第三季末，面板报价涨幅已出现疲态，举凡大型与中小型TFT LCD，部分产品不仅呈现涨势不再，甚至出现价格下跌的情形，为第四季的营收平添隐忧。由于全球主要经济体系尚未完全复甦，欧、美、日等主要工业国失业率仍居高不下，短期间需求仍难恢复到过往的荣景，对向来以出口导向为主的亚洲新兴国家的发展前景增添变数。

    展望2009年第四季的表现，大型TFT LCD面板产业方面，举凡监视器、NB、以及TV面板的涨势在9月中旬左右即出现停滞的现象，而监视器、NB面板在10月之后也陆续出现报价下跌的状态，因此预估第四季产值可能呈现小幅成长，产值达到新台币2,421.7亿元之规模。在中小型TFT LCD面板产业方面，由于大尺寸面板产业自2008年受美国次级房贷影响，需求下降，供过于求的状况使面板厂拨出更多5 代线以下产能转做中小尺寸TFT面板，导致中小尺寸TFT面板市场竞争更激烈，受伤最重的是日本厂商，我国厂商因而逆势成长。随著圣诞季节的需求逐渐浮现，展望2009年第四季仍将持续成长。OLED面板产业方面，预期第四季圣诞节旺季，对于手持式装置如mp3 player等产品的需求应可持续改善，对PMOLED的需求有所助益，估计第四季我国OLED产值缓步成长，达到新台币19.1亿元的规模。在TN/STN产业方面，产值预计将因旺季因素而呈现小幅扬升的局面，达到新台币72.1亿元。

    关键零组件之彩色滤光片产业方面，随著我国大尺寸TFT面板厂商相继恢复元气，与之搭配的彩色滤光片内製产能亦将升高，虽然彩色滤光片的产能持续开出，但营收成长的主要关键点仍要看大尺寸面板的价格波动，预估彩色滤光片产值将稍微减少，预估第四季产值约下滑1%。偏光板产业方面，展望第四季，由于国内两大面板厂在第三季都转亏为盈，奇美电更重新启动8.5代线的兴建，预计明年第二季量产。未来持续看好大尺寸面板需求，规划自第四季至明年上半年，将5代线以上产能提升10%，以及将6代线月产能从12万片提升至16万片，因此，可望较第三季略提升2.5%，达新台币110.9亿元。玻璃基板产业方面，因下游需求减缓，原本预估基板需求量亦随之趋缓，但由于康宁台中厂10月发生电力中断的事件，熔炉检测所带来的影响尚未能完全反应，可能影响台湾5-7.5代玻璃基板供应，因此也可能为第四季的玻璃供应带来变数，预估2009年第四季我国玻璃基板产值将呈现小幅上扬的局面，来到新台币378.3亿元的规模。