北京时间08月17日消息，中国触摸屏网讯，台媒：若中美关系进一步恶化，面板产业恐将重组。中美争夺科技霸权，先是电信设备巨头华为受到制裁，导致大陆半导体产业受挫，甚至在近期连TikTok、WeChat等软件公司都被封杀。对此，有分析师表示，若中美关系进一步恶化，恐怕整个面板产业都会重组。
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美国政府先是在去年5月将华为列入实体清单，导致华为无法使用GMS服务，在海外业务打受打击，特朗普政府也积极游说盟国禁用华为的5G设备，在今年5月更是宣布，所有企业出货含有美国技术的半导体产品需要经过同意，大陆晶圆代工龙头中芯国际也在近期文件不断暗示无法替其生产芯片，让华为陷入极大困境。
中兴通讯在2016年3月就被列入实体清单，美国总统特朗普2017年8月14日更授意美国贸易代表署(USTR)调查，针对大陆在智慧财产权上是否损及美国利益，依照《1974年贸易法》第301条启动调查，并依照调查结果在2018年4月将中兴通讯列入更加严重的情节严重拒绝交易对象清单（DPL），导致一度让中兴通讯濒临破产边缘。
这几年下来，包括华为、中兴通讯，半导体大厂福建晋华、大陆安防巨头海康威视等几百家大陆企业与实体被列入实体清单，尤其以华为及其逾百家附属科技公司被纳入该名单。
大陆科技公司遭逢追杀，但面板产业至今却仍没有受到美国政府的直接压力。大陆近几年来为发展面板产业，在获得北京当局大量补贴之下，各面板厂大打价格战，导致像是中国台湾的友达、群创，以及韩国的三星电子、LG Display在激烈竞争环境下亏损连连。三星也在今年早些时间宣布，将退出传统LCD面板生产，转向OLED面板生产。
目前全球面板有超过7成都是在大陆组装出货，例如京东方就是大陆面板厂龙头，若要禁用大陆制面板，涉及层面太广，预料美国政府还不会那么快出手。
据台湾媒体《中央社》报导，国际调研机构IDC资深市场分析师陈建助认为，若中美冲突加深，就算美国本土仍没有面板厂商生产，足以供应美国需求，大陆面板厂恐怕也会遭到波及，面板生产链恐怕也会面临重组。
鸿海集团2017年7月与威斯康辛州州政府签订合作备忘录，承诺富士康将投资100亿美元在当地盖10.5代LCD面板厂，但中间发生过几次争议，包括过高补贴金、就业、土地问题，最终鸿海决定将该厂区转型为研发中心。
陈建助指出，若要符合美国政策，依照目前台湾生产面板前端作业、后端模组制程与组装作业在大陆的情况下，台湾将有更多机会在扩产生产线，势必会让整个面板生产链出现根本性的变化。
面对中美对抗加剧，柯克兰资本（Kirkland Capital）董事长杨应超表示，鸿海早在多年以前就开始多元化布局，虽然大陆仍对鸿海制造有一席之地，但各国都有自己的制造链生态，大陆作为“世界工厂”日子已经过去。杨应超强调，大陆对鸿海仍是许多产品开发的主要来源，许多最终组装可能在其他国家进行。
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面板行业洗牌临近 TCL科技借势蓄能
伴随LGD、三星显示相继宣布计划退出LCD市场,显示面板行业的拐点已现,国内面板供应商逐步替代韩厂成为确定性趋势。凭借高世代产线优势、规模供应能力以及聚集效应,TCL科技(000100.SZ)在大尺寸面板出货量和出货面积上持续攀升,成本和盈利优势凸显。
与此同时,在近两年产业持续低迷和今年疫情的双重影响下,国内行业中的中小玩家们则捉襟见肘,不乏有寻求转型、售卖者。面板行业的新一轮洗牌期将近。
韩厂退出诱发行业重组,液晶面板洗牌期将近
“缺芯少屏”,推动国内面板行业在过去十年持续投资,2017年受国内产能爆发的影响,全球产能极速增长,压低LCD面板价格。成本控制、管理效率和生产效率,令优势不断向TCL华星这类头部厂商集中。2019年,TCL华星和京东方合计已经拿下半数市场份额。
突如其来的疫情,加速了三星、LGD的退出步伐。今年年初,LGD对外表示将于2020年底前停止韩国国内LCD面板的生产,专注大尺寸MOLED研发。3月底,三星显示也宣布自2021年起终止所有LCD产品供应,将重心聚焦到QD-OLED技术上。
可以预见,两大巨头退出LCD市场将促使行业供需关系发生变化,同时,它们退出时留下的终端客户和产线资源等,也将触发新一轮行业整合。韩厂退出,上一轮洗牌的获益者中国台企昨日风采不再,日企则早已将重点转至研发和技术授权,能够主导这一轮行业整合的只能是中国大陆面板龙头。
从出货量来看,TCL华星和京东方两家龙头的全球份额不断提升。今年2月份,TCL华星以18.8%的份额跃升为全球第一大液晶电视面板供应商,京东方以17.4%市场份额紧随其后。
无独有偶,两家面板龙头均透露过并购意向。年初,TCL科技(000100.SZ)董事长李东生表示,行业进入困难期意味着更多的并购机会,预计今、明两年整个半导体显示行业会有较多并购重组机会,而TCL科技也将积极寻找对公司未来成长有价值的并购标的。京东方创始人王东升也曾表示京东方将不会错过国内产业变革的机会,持续扩张。
产业重组之后,双雄LCD优势将得以发挥
考虑到显示面板行业技术密集和重资本的特点,国内双雄利用产业周期在LCD市场的进一步扩张,将有利于增强国内厂商在下一代显示市场中的影响力和话语权。
业内普遍认为OLED是LCD之后的下一代技术方向和产业未来,但目前,OLED技术仍未步入真正的商用成熟期,受生产制造成本和技术本身的约束,在较长时期内,处在成熟期的LCD依然主导市场。在这期间,依托行业内最全面的高世代产线, TCL华星、京东方这两大巨头有望利用LCD市场的既有优势,投入更多资金发展下一代显示技术,并寻求弯道超车的机会。
今年下半年,伴随着产业供需格局重塑和疫情逐步褪去后的消费市场复苏,LCD市场已经给龙头企业带来利好——产品价格反弹上升,消费市场需求也同步上升,为国内显示面板厂商创收提供了绝佳的市场环境。
与CRT向LCD产业转移不同,因两项技术路径有较高的相似性和资源共享性,LCD向OLED的转化和升级要更为自然,成本也更低。因此对国内显示面板厂商来说,极有可能将LCD产业的规模和工艺优势延续至OLED布局中。
可以说,作为LCD面板产市场的龙头,TCL华星和京东方无疑将是这轮国内面板企业洗牌期的主导者,而借助整合后的力量,它们也将会更有能力在全球产业结构重组中稳步上升,成为未来市场中最重要的玩家。
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