面板及触控驱动IC厂敦泰,受iphone8利好业绩上扬

作者: 51Touch     时间:2017-09-11     源于:自由时报    总点击:
【导读】:第一金店头市场基金经理人陈思铭表示,苹果供应链在八月之后的营收与获利状况都很好,这对台股是利多,且苹果iPhone 8明年第一季与第二季,如果继续热卖,台股行情仍看好。

    北京时间09月11日消息,中国触摸屏网讯,电子股抢沾苹果光 台厂供应链甜蜜蜜。苹果将在9月12日举行发表会,预期将发表新款iPhone 8等新产品,市场皆关注iPhone手机届时出货时的销售量。市场传言,iPhone8价格高达999美元(约台币3万元),被外界认为是苹果史上单价最贵的iPhone。第一金店头市场基金经理人陈思铭表示,苹果供应链在八月之后的营收与获利状况都很好,这对台股是利多,且苹果iPhone 8明年第一季与第二季,如果继续热卖,台股行情仍看好。

    本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/dynamic/201709/11-48279.html

 光电股8月涨8.7%,主要来自光学股,大立光冲破 6000 元价位,创台股奇迹。(资料照)
光电股8月涨8.7%,主要来自光学股,大立光冲破 6000 元价位,创台股奇迹。(资料照)

据各界推测,苹果此次发表的新产品,除了有iPhone以来问世10周年的iPhone8,还有第五代Apple TV、第三代Apple Watch、以及HomePod等新品。此外,这次苹果发表的3款新手机,市场预期包括iPhone 7s(4.7吋)、iPhone 7s Plus(5.5吋)以及iPhone 8(5.8吋)。

3D传感器技术领先对手2年

尚未上市前,市场便传出iPhone 8的各种规格与功能,包含3D脸部辨识功能、无线充电、边框整合玻璃机壳设计,以及全新搭载的OLED面板。国外媒体报导 ,iPhone 8 一系列的功能中,兼具价值性与首创性的,便是以「Face ID」(脸部辨识)取代「Touch ID」(指纹辨识)的功能。据了解,苹果为确保这项设计完善,iPhone 8 将配有3D传感器,用来处理用户的脸部辨识,并且搭配红外线传感器,在低光源时也能侦测进行脸部辨识。

不过,凯基证券分析师郭明錤在分析报告中指出,虽然无法肯定3D 传感器是否真能合乎市场预期,但开发 3D 感测功能的协力商已将资源投注在苹果,且苹果的竞争对手,高通与 Android 手机厂在这方面无论软硬件都不成熟,技术可能已落后苹果2年。

三款手机出笼 热潮再现
此次苹果发表三款手机,其中最受外界关注,是配载OLED面板及其他全新功能的iPhone 8 。华南永昌投信投资长王建民表示,苹果过往仅发表两款新机,因此今年的出货量,相对会比往年增加,苹果发表新机后,就会展开首波的销售,第三季苹果相关供应链就会启动布局,可以预期股市出现跳增,届时第三季底到第四季初,就会有拉货的动作。

他并指出,苹果今年首次发表三款新机,再加上iPhone 8装载全新的规格,市场乐观期待,上市后将会出现供不应求的情况,无疑再掀起一波饥饿营销的热潮,这对苹果而言,将是另一个里程碑。因此,这次的销售量与销售延展幅度,将会是苹果史上最好的一次,明年上半年的年增率,可以期待将有好表现。

可能利多出尽股价压抑拉回

元富投顾总经理刘坤锡表示,9月12日苹果举办新机发表会之前,苹果供应链股价尚处于压抑的阶段,大盘还在盘整,因此要留意苹果新机的规格与功能,其中最受关注的,便是3D脸部辨识功能,为苹果新机变化最大的一部分,是投资人主要的观察重点。一但苹果公布新机后,若市场认为规格不如预期,就要稍微留意,股市可能会出现利多出尽,股价短期内就会压抑拉回。

刘坤锡指出,苹果发表新机一个礼拜之后,就要回头检视新机订购状况如何,因为这会影响中期的表现并持续到年底,新机销售量会进一步影响苹果供应炼的股价波动。他并建议,投资人趁新机发表后,趁股价拉回时,做低档承接。

法人表示,八月电子股虽然涨幅小,但是表现突出。光电股涨8.7%,光芒主要来自光学股,大立光冲破 6000 元价位,创台股奇迹;玉晶光也达到 500 元价位,市场侧目,其余亚光、今国光都是大涨。

另外,电子零组件八月也有3% 涨幅,这些皆都围绕于苹果 iPhone 8 题材,届时iPhone 上市,电子股无疑会更聚焦。

但是外界陆续出现各种声音,包含良率不足、工具机传动组件全球缺货的消息,恐造成iPhone 8上市销售的时间大幅延后,影响买气。此外,外界也传言,iPhone 8 新的规格是否真的可以符合市场预期,且高价格定是否会影响销售量,市场质疑声浪四起。不过,对此王建民指出,按照过往苹果发表新机前的情形,市场难免会出现杂音,是正常的现象,提醒投资人不必紧张。

苹概股利多 稍微钝化
回顾今年以来苹果以及苹果供应链的股市,台新投顾协理范婉瑜表示,苹果今年最大涨幅曾达42%,但同期标准普尔500指数仅11%、那斯达克指数20%,显见苹果股价涨幅超过一倍以上。不只是苹果, 台股目前市值最大的五家公司,其中三家是苹果供应链相关的公司,包含台积电(2330)、鸿海(2317)与大立光(3008),台积电今年以来最大的涨幅达20%、鸿海44%,大立光则是58%,等于苹果供应链率先与苹果一样,反应股价。

不过,她表示, iPhone 8上市后,要注意短线获利了结的卖压,因为近期可成(2474)与美律(2439)等苹果供应链,陆续公布8月份的营收,金额皆创历史新高,股价却没有相对反应,显现利多已稍微钝化,但整体而言,股市仍是看多。

面板焦点 敦泰旺到明年
iPhone 8的规格内容,OLED面板属市场最关注。范婉瑜说,这次手机外观的高屏占比就达八成以上,其中相关的供应链是由台湾厂商进行IC零件设计与摆放,像是面板及触控驱动IC厂敦泰(3545),预期下半年业绩会明显上扬,动能并持续到明年。另外,联咏(3034)营收占比虽然没像敦泰高,但今年第四季就会有所反应,TDDI(触控面板感应芯片)今年第四季预计4-5%,明年则会成长到12%。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示,从国外的调查与专业机构,评估苹果手机上市后的股价,皆偏向中性偏空的现象。另外,苹果公布营收后,股市即呈现开高走低的现象,显现市场认为状况不错,但涨幅是否充分展现合理价值仍需要观察。
 


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