北京时间10月25日消息,中国触摸屏网讯, 第4季进入电子消费产品旺季,统一亚太基金经理人黄柏章表示,亚洲供应链厂商营运动能逐步增强,科技股可望有优于大盘的表现,其中,看好供需改善、报价走升的记忆体(DRAM),及受惠明年软面板热潮的主动式有机发光显示器(AMOLED)相关厂商。
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黄柏章说,第4季向来是科技新品上市销售的甜蜜期。即便是前3季股市表现平淡的南韩,近期虽有三星电子智慧手机Note7爆炸事件干扰,拖累三星供应链短线看淡,但在DRAM与AMOLED方面,南韩相关供应商在全球具有相对强的竞争力,具一线领导地位的个股后势看好。
汇率风险不大
市场资金方面,黄柏章说,尽管美国联准会可能在12月升息,但并无连续升息的支撑条件,预期美元走强为短期走势。根据彭博资讯统计,今年来亚币兑美元汇价处在区间波动,升贬幅多在4%至6%,仍是可接受范围,汇率风险不大,在全球低利率环境下,经济成长动能与财政体质相对佳的亚股,对泛滥的资金仍具吸引力。
看好印度印尼
黄柏章指出,由于日圆走势主要受政府财政政策与央行货币政策牵动,在市场仍观望负利率政策成效阶段,日圆维持高档震荡的压力仍大,保守看待其观光与内需消费产业后续成长动能。而在全球保有一定竞争力、高技术规格的关键零组件,仍有其成长利基。
东南亚国家今年来汇价波动不大,且是陆客出境旅游移转效应的受惠者,有利观光与内需产业发展。黄柏章看好印度与印尼,印度今年季风雨量优于往年平均,农村经济、基础建设、汽车销售等表现不错;印尼自7月开始的新税务措施,企业自首上缴政府的税收金额高于预期,有利政府支出与经济刺激。