北京时间07月01日消息,中国触摸屏网讯,对近期AMOLED行重大事件进行梳理:1.2016Q1AMOLED出货量突破9000万片大关;2.三星note7传8月2日发表,可能仅推edge版;3.苹果供应链确认2018年iPhone全面普及OLED屏;4.华夏幸福(600340)两家下属公司宣布与昆山国显签署OLED协议;5.强力新材(300429)宣布与台湾昱镭光电战略联盟设立新公司。
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昆山国显6代线落地,中游面板投资热持续:根据原先产业消息,昆山国显原先拟建的6代线设计产能为15K/月。从华夏幸福最新公告来看,昆山国显拟斥巨资(面板线加模组线总投资在360亿元)投建产能翻倍的6代线。大陆AMOLED面板投资热持续,超过台湾和日本,仅次于韩国。
强力新材打响OLED发光材料国产化第一枪:中游投资热带动上游,建议持续关注上游。强力新材与台湾昱镭光电达成战略联盟,设立合资公司主营OLED发光材料、PPI膜等化学材料,打响OLED发光材料国产化第一枪。国内智能手机品牌实现OLED屏幕替换所需要的有机发光材料市场空间约为164-229亿;我们看好强力新材国产化的空间和本土化的优势。
重申推荐逻辑,重点推荐菲颖深思,建议重点关注强力新材:就投资而言,我们认为上游是AMOLED产业链中弹性最高的环节,因为上游是从无到有的全新市场空间。上游包括设备、有机发光材料、柔性衬底和封装薄膜以及驱动IC等组装零组件,原先驱动IC环节是大陆厂商有直接参与的环节,我们重点推荐中颖电子。现强力新材凭借台湾昱镭光电的技术专利,有望直接切入到发光材料的供应环节,分享大陆本土化的百亿级发光材料市场空间,建议重点关注。
中游投资主要看投产进度快的面板厂商,17、18年是AMOLED行业最好的两年,能赶上这两年的面板厂商将深度受益,我们推荐深天马。
配套产业大陆最强。配合AMOLED,触控技术有所变化,Film有望重回中高端市场,推荐全球GF龙头欧菲光。配合AMOLED软屏,盖板玻璃要从2D升级到3D,增加热弯工艺,利好玻璃基板中游的玻璃加工厂商蓝思科技和伯恩光学等,重点推荐蓝思科技。