PC及触控面板成两岸竞争的红海

作者: 电容式触摸屏     时间:2013-11-07     源于:OFweek显示网    总点击:
【导读】:触控面板笼罩在供过于求阴霾,不过,业者认为,这对触控晶片厂将是利多于弊。触控面板市场近年变化剧烈,去年底触控面板还处于供应吃紧热况,只是随着TPK及欧菲光等台湾及中国大陆厂商新产能纷纷大量开出,加上终端市场需求不如预期,触控面板市场随即面临产能过剩压力。

    北京时间11月07日消息,中国触摸屏网讯, 连跌4天的台股昨(6)日虽小涨19点,电子却有宏碁、F-TPK、正达和稳懋等15档个股创下历史或近几年新低。专家说,随PC成长动能减退、两岸科技实力拉近,PC和光电族群面对惨烈的红海竞争。

    本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/dynamic/201311/07-26229.html

  台新投顾董事长吴火生说,据统计,昨天有22档上市柜公司创挂牌来新低,扣除近2个月才挂牌个股后,仍有18档让投资人损失惨重,其中电子股包办15档,较受瞩目中大型股有宏碁、F-TPK、正达和稳懋等。

  吴火生说,今年来弱势电子股主要集中在PC和光电两大族群,反应产业生态变化,也就是PC产业式微、产业陷入红海杀价竞争。因PC饱和、各式行动装置雨后春笋出现,台湾电子供应链面对强大转型压力,特别是两岸产业重叠性高,中国企业因政策支持、当地品牌崛起後积极扶持本地供应链,加上技术差异拉近,对台厂形成压力。

  吴火生说,宏碁在2007、2008年间陆续并入Gateway、PackardBell、倚天,还曾登上全球PC二哥,但在平板电脑侵蚀NB需求、原本具优势欧洲市场败退和联想以中国为基地不断坐大後,宏碁股价从2010年底开始连续性下挫,昨创新低跌停反映商誉减损,更重要是PC产业大变化。

  尤其台湾电子产向来偏重PC相关供应链,昨创历史新低连接器厂宏致、PCB博智营运多和PC产业光环不再有关。

  吴火生表示,另一个重灾区是光电族群,特别是面板和触控相关个股,主要面对中国产能大增竞价压力。指标股F-TPK今年来股价累积跌幅达67%,TPK因误判情势加上大陆欧菲光、莱宝、信利等业者竞争,Q3毛利率、营益率来到近年新低,市场普遍预期Q4季将转为亏损。其他光电族群股价创新低还有正达、联一光、安可和佳凌。

  聚扬投顾期现货分析师胡毓棠说,宏碁今年来看好触控笔电+Win8效应可拉抬笔电需求,但Win8推出也无法吸引消费者喜好,宏碁在创新能力难有所改进下,法人今年来一路调节,融资余额也相对高,筹码面不稳定,後续操作仍得保守应对。

  胡毓棠表示,TPK因触控面板产业竞争激烈、价格续跌下毛利率下降,同时日韩大陆等触控厂商低价抢单,让TPK今年Q3毛利率下降到13%,同时触控笔电、AIO电脑需求不振下,都使得触控产业面临寒冬,Q3每股税後纯益(EPS)大幅滑落仅赚3元。

  触控市场出现产能过剩现阴霾

  触控面板笼罩在供过于求阴霾,不过,业者认为,这对触控晶片厂将是利多于弊。触控面板市场近年变化剧烈,去年底触控面板还处于供应吃紧热况,只是随着TPK及欧菲光等台湾及中国大陆厂商新产能纷纷大量开出,加上终端市场需求不如预期,触控面板市场随即面临产能过剩压力。

  另外,包括金属网格(Metal mesh)及奈米银等多种材质触控方桉也陆续推出,使得触控面板市场战局更加混乱。

  中国大陆手机触控晶片龙头厂敦泰董事长胡正大表示,明年随着内嵌式(on cell)触控面板蓬勃发展,面板厂产能纷纷转进生产触控面板,恐将导致触控面板市场供过于求。另有业者说,其实目前触控面板市场已是产能过剩,产品价格面临沉重跌价压力;触控面板每吋报价自过去的3.5美元,下看2美元。

    尽管触控面板市场面临供过于求,产品价格惨跌的修正期,触控晶片业者认为,触控面板厂在新产能开出后,将积极去化产能,随着触控面板产品价格急遽滑落,触控笔记型电脑价格竞争力,将可大幅提升。

  业者表示,今年触控笔记型电脑渗透率将仅约10%,预期明年渗透率可望攀高到20%至30%水准,市场规模将可倍增。业者指出,明年第2季触控面板产品价格可望落底,跌价速度将趋缓;触控晶片方面,因量产经验是客户採购重要考量因素,笔记型电脑触控晶片产品跌价空间将相对有限。

  综合市场及产品价格变化等因素,业者认为,触控面板市场供过于求,对笔记型电脑触控晶片厂将是利多于弊。笔记型电脑触控晶片龙头义隆电目前已出货所有非苹果(Apple)笔记型电脑品牌厂,挟丰富量产经验优势,义隆电明年市占率可望进一步扩增,呈大者恆大发展。

  手机触控晶片市场方面,业者表示,市场竞争情况将较笔记型电脑市场更加激烈,随着晨星及联发科转投资的汇顶逐步打开市场,将打破过去敦泰在中国大陆市场独大的局面。

  业者指出,手机触控晶片市场将存在较多样化规格产品,除快速服务外,产品价格也是厂商胜出的关键;预料价格竞争将较笔记型电脑触控晶片市场相对激烈。

  欧菲光Metal Mesh全面布局 来台抢单

  在10寸以下的触控应用市场,即手机与平板的应用,虽然需求量仍持续成长,但一方面厂商的卡位战大致告一段落,另一方面产品的利润空间愈来愈低,所以触控业者急于扩展新市场,仅管Windows 8为号召的触控笔电卖像不佳,大家仍致力于开发适合中大尺寸的触控方案。

  在中大尺寸的触控市场,替代ITO的透明导电薄膜(TCF)近来话题颇热,目前ITO替代材以奈米银线(Ag NW)与Metal Mesh为最「接近」商业化的方案。事实上,市场上也已出现几款指标性机种,但一般仍将其视为试水温的阶段。这些接近商业化的技术源头,大多是美商及日商,台厂的强项仍在于下游的触控模组。

  值得注意的是,中国触控业者也开始掌握源头技术,特别是欧菲光(O-film),在Metal Mesh上的布局非常全面,涵盖了上、中、下游。日前传出欧菲光来台抢单,针对NB品牌商推销其Metal Mesh产品,锁定在14寸触控面板,相比主流单片式OGS面壁报价再低3~5%,贴近现行的GFF薄膜触控,让既有OGS业者感到不小的压力。

除了欧菲光,中国方面还有苏大维格(SVG)也提出了自家的大尺寸透明导电传感膜(pTCF),他们称其为Micro-Metal Mesh解决方案,采用的是奈米银材料及奈米压印技术,线宽仅2微米,导电度比ITO高出一个数量级,甚至支援100英寸的触控屏。

  除了中国厂商,韩厂方面ELK也具备Metal Mesh触控面板技术,其自2012年第4季起已渐获三星扩大采购。Metal Mesh方案除了适合触控笔电及AIO PC使用外,也会是下世代软性面板的候选方案。


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