北京时间06月28日消息,中国触摸屏网讯, 比起全球股市,台股今年上半年表现并不出色,不过随着全球景气回温、国内M1B、M2呈现黄金交叉,价值面也显示台股目前评价仍低,群益投信认为,在投资上可聚焦双主轴,传产锁定大陆消费成长契机、电子以新生活形态、新技术、新产品为投资主流,布局包括半导体、触控、云端、面板、4K2K、驱动IC,台股下半年还会再战高点。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/dynamic/201306/28-23206.html
群益葛莱美基金经理人蔡彦正表示,儘管近期台股融资馀额攀升,不过目前股市融资馀额仍低于2000亿元,距离前波高点的3200亿元有段不小的距离,象徵资金面的M1B与M2增长率也呈现黄金交叉并持续扩张。
价值面上,台股长期PR(股价淨值比)落在1.73倍,目前的1.68倍仍低于均值,而15倍的PE(本益比)也低于均值18.7倍。再观察到信心面,VIX恐慌指数及公债殖利率持续下降,显示未有流动性风险,基本面显示台股投资仍有看头。
蔡彦正指出,就产业投资观察,民生必需是后续投资不可缺的一环,以内需市场最大的中国来说,中国在推动「新四化」后,目前以内需作为经济成长主力,包括新型工业化、信息化、农业现代化、城镇化等,都带来新的投资机会。
大陆商品零售规模近3年都以双位数成长之姿高于经济成长年增率,又有原物料价格下滑的利多,推升厂商毛利率提升,包括食品、包材、通路及零售产业受惠最直接。
蔡彦正针对科技产业指出,电子应用不断创新,投资上也要跟上脚步除旧佈新,针对未来应用上,可留意后PC时代新行动装置的成长,另外,随着云端传输需求增加,新储存装置也尤其具成长潜力。至于触控应用上,包括手机、平板及其他相关应用也让触控相关供应链长线看好。
值得一提的是,消费性电子上,大尺寸电视电视渗透率提升,今年50吋以上的大尺寸电视渗透率将超过10%,对大尺寸面板的需求也将攀升,预期第4季面板业将呈现供不应求,加上高解析度的4K2K推出,高阶产品对产业获利有正面激励,后续表现看俏。