北京时间08月17日消息,中国触摸屏网讯, 各类数码消费电子产品纷纷导入触控应用,将推动全球触控面板市场快速成长。中国台湾触控面板企业技术及生产规模相对领先,产品结构持续优化,垂直整合能力强,从而成功融入了全球重要下游厂商的供应链,并将受益触控面板市场成长。未来,台企将采取策略继续巩固竞争优势。即使iPhone5应用台企并非专长的In-Cell技术,但短期内难以对台企形成重大威胁。
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触控面板市场前景看好
触控面板市场需求集中爆发。由于各类数码消费电子产品纷纷导入触控应用,推动全球触控面板市场快速成长。全球触控模组出货量将由2011年的12.3亿件成长到2014年17.9亿件,年复合成长率达13.5%(详见图1)。智能手机市场爆发刺激小尺寸触控面板需求,各类触控应用中,目前以手机为最主要市场,约占整体出货量的70%.笔记本、平板电脑市场拉动中尺寸触控面板需求,平板电脑市场为目前触控技术应用第二大终端市场。微软于2012年10月份即将推出的Windows8强力支持屏幕触控,将进一步加速触控面板应用于一体机(AIO)、笔记本电脑以及桌上电脑。
触控面板出现尺寸加大、应用变广的新趋势。触控面板从智能手机、数码相机等小尺寸应用,向平板电脑、笔记本电脑、大型显示器等大尺寸应用拓展。触控面板应用从个人数码产品开始,向家庭、汽车、办公、公共服务等多领域拓展。
受益触控面板市场成长
台湾触控面板企业技术及生产规模相对领先,触控面板是随着iPhone的问世而迅速在手机等电子产品中普及的,而最早为苹果供货的台湾宸鸿(TPK)、胜华等企业依靠苹果迅速发展,已经成为全球领先的生产商。2011年,仅TPK、胜华两家企业的触控模组出货量就占据全球将近40%的市场份额。台企目前触控模组总产能超过1亿套/月,而内地总产能仅为约1700万套/月。TPK和胜华目前触控模组产能分别为2300万套/月和1600万套/月。台企是投射电容触控技术的开创者,同时也积极导入能使触控面板更薄的单片式玻璃触控结构技术(OGS)。在多种触控技术中,电阻式及投射电容最为广泛运用,iPhone首次将投射电容触控技术应用于手机触控屏幕上,提供真正的感应触控(仅需触碰无需施压于触控屏幕上)及多点触控,使其逐渐成为主流触控技术。
台企拥有世界重要消费电子产品客户。苹果、三星、亚马逊等公司占据全球主要的智能手机和平板电脑市场份额,TPK、胜华和奇美等台企已经占据了这些重要客户的供应链,将受益下游市场的快速扩张。今年第三季度起,包括iPadMini、亚马逊的新平板KindleFire与Windows8带动的笔记本产品商机可期,台湾触控面板企业将受益。
台企产品结构持续优化,将受益于相对毛率较高的投射电容触控面板市场。台企主攻投射电容触控面板,而该产品潜在市场应用广,未来成长最为显著。2012年,投射电容式触控市场份额将达64%,并将于2年内取得超过七成的市场占有率。电脑用触控面板将快速转向投射电容触控技术,且升级Windows8之后,不仅触控点增加,且对各项触控特性的标准也渐趋严格,即将推出的AIO或超级本均采用投射式电容触控面板。超级本倡导者英特尔已与TPK、达鸿、胜华及和鑫展开合作。
垂直整合能力强,拥有较强的独立接单能力。TPK不断进行垂直整合,设计与生产ITO玻璃、PET触控传感器、2D和2.5D保护玻璃、传感器与保护玻璃的贴合、触控模组与显示屏幕的贴合(详见图2),为客户提供完整的一站式服务,进而增加生产效率、缩短产品从设计到量产的耗时。2011年,TPK收购达虹,自己生产触控传感器。TPK通过外购液晶面板,用自己生产的模组和液晶面板贴合,成为系统集成厂商,直接向终端应用厂商供货。TPK2010年Q3之前80%的产品只是触控模组,而当前50%以上的产品是触控显示屏(触控模组+显示屏)。
未来继续巩固竞争优势
未来台企将积极深耕触控相关技术,改进产销策略,实施行业整合,巩固竞争优势。未来TPK等台企将向产品多元化、客户多元化以及应用多元化的目标而努力。扩大在智能手机、电子书和平板电脑的触控市占率,同时将应用端触角延伸到新市场,如游戏机、工业级设备及车内驾驶信息系统等。中、大尺寸触控面板和低价触控解决方案将是台企开发的重点。通过战略联盟及投资并购等方式积极进行水平和垂直整合,来维持竞争优势。加强与重点客户和供货商长期的合作与研发,增强客户黏性。
iPhone5据称将采用In-Cell技术,但短期内难以对台企所专长的On-Cell技术形成重大威胁。从触控模组和显示面板的接合方式来看,触控技术可分为On-Cell和In-Cell,台企主要专长On-Cell技术,即将具有触控功能的触控模组贴合在液晶显示面板的外部,从而形成具有触控功能的显示屏。台湾仅友达等液晶面板企业目前有少量In-Cell产品出货。
In-Cell技术是直接将触控传感器植入液晶Cell结构中,触控传感器的制造成为液晶面板生产中的一道工序,因而日韩面板厂商最具动力发展In-Cell技术。目前In-Cell面板良率仅五成,而且成本高,短期难以替代已经广泛应用的On-Cell面板。
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鸿海夏普合作谋共赢
今年上半年,台湾鸿海集团(HonHaiGroup)与日本夏普公司(Sharp)开始建立并逐步推进在LCD面板和智能手机两块领域中的战略合作。夏普希望通过合作摆脱当前公司财务困境,优化资产负债表;鸿海则希望通过合作,进一步推动其向垂直整合业务模式的转型。该合作成败有赖于双方企业文化的融合与市场营销能力的提升。
鸿海与夏普结盟合作
2012年上半年,台湾鸿海集团与日本夏普公司开始建立并逐步推进资本合作。3月底,鸿海出资669.05亿日元(约51.1亿人民币)获得夏普9.9%的股权。鸿海借此超过日本生命保险公司,称为夏普的最大单一股东。
鸿海注资之后,夏普位于大阪酒井(Sakai)的全球惟一的十代线面板厂(SharpDisplayProducts,SDP)的股权结构也随之变更为夏普46.5%、鸿海46.5%、索尼7%。6月初,夏普在公司年度战略会议上进一步强调其与鸿海集团的合作是“全球战略合作伙伴关系”(globalstrategicpartnership)。7月,两家公司就鸿海派驻代表进入夏普董事会一事进行了协商。
双方的资本及相应的业务合作将集中在LCD面板和智能手机两块领域。在LCD面板领域,合作具体体现为产能吸纳和技术转移。在智能手机领域,合作方式主要是代工委托。
夏普意在摆脱财务困境
目前,夏普面临重大的经营和财务困境。受制于LCDTV本土制造与高端的品牌定位,夏普终端产品销量提升缓慢。除日本本土市场外,在欧美、中国、其他新兴市场中,夏普品牌LCDTV的高品质、高售价战略成效十分一般。2011年夏普LCDTV全球市场占有率为6%,仅日本本土市场高于此数。而夏普LCDPanel限制销往竞争对手,这影响了自身TFTLCD十代线产能利用率,进而导致经营相对困难。夏普在截止2012年3月31日的财年亏损3760.6亿日元,远远超过了早些时候亏损2900亿日元的预测,其原因即在于市场对夏普LCDpanel以及LCDTV的需求减少。
通过与鸿海合作,夏普可在三方面扭转经营和财务困境。首先,鸿海的采购承诺可以帮助夏普有效利用其十代线工厂的闲置产能。依靠鸿海与众多品牌代工的供应链关系,夏普可以绕开LCDpanel直接销往竞争对手的限制,从而促进面板出口。
其次,夏普LCDTV与智能手机更多交由鸿海代工,有利于降低整机生产成本,扭转成本竞争劣势。第三,借助鸿海在中国市场通路的布局,可以拉动夏普品牌在中国市场的销售,扩大市场占有率。
鸿海向垂直整合业务模式转型
近年来,鸿海集团一直在从纯粹的代工生产向垂直整合(verticalinte鄄gration)模式转型。所谓垂直整合,是指从设计、零部件制造、产品组装到销售的全部环节都自主完成的经营模式。作为全球电子产品代工服务(EMS)领域最大的企业之一,鸿海有开展垂直整合的需要。鸿海曾经只专注于产品组装和代工,液晶面板等基础部件一直从其他公司采购而不进行自主生产。
但在变化激烈的家电和IT行业中,要根据客户企业的需求迅速大量生产出多类商品,需要保证液晶面板等上游产业部门的稳定供应。为此,鸿海在2010年把拥有液晶面板领域全球市场份额第3的奇美电子收入旗下。2011年春季,鸿海尝试收购日立的液晶面板业务未获成功。此次入股液晶面板领域全球市场份额第5的夏普,特别是取得采用全球领先的IGZO面板技术的Sakai工厂的一半产能,将进一步强化鸿海在LCDTV、智能手机供应链上的垂直整合。
鸿海通过结盟夏普以提升垂直整合程度,将有利于鸿海扩大代工规模和拓展新客户。鸿海电视代工目前已攀升至全球第二,借入股夏普可进一步快速扩大规模。此外,未来夏普可能转移更多高端制造技术到鸿海,包括LTPS(低温多晶硅)、OxideTFT(金属氧化物)、彩膜等。鸿海的快速精密生产与夏普的高解析度面板相结合,可以满足苹果公司预计今年底或明年推出的智能电视(SmartTV)的需求,因此可能为双方带来在苹果业务上的共赢。