动能不佳下半年聚焦晶圆、NB代工与触控面板产业

作者: 51Touch     时间:2012-06-12     源于:钜亨网    总点击:
【导读】:大尺寸面板方面,由于全球经济持续衰退导致欧美与日本消费力不佳,因此使得中国大陆对液晶电视产业的影响力随之增加,拓墣指出,下游客户看好五一长假液晶电视的销售热潮,长假前强劲拉货带动需求,使得第2 季大尺寸面板出货呈现2 位数成长,第3 季虽属传统旺季,但在五一长

    北京时间06月12日消息,中国触摸屏网讯, 欧债危机冲击当地需求,美国消费市场也产生低价化趋势,中国大陆GDP目标调低至7.5,也面临环保、节能减排及产业结构调整的挑战,整体景气进入不明朗阶段,研究机构拓墣产业研究所指出,全球三大消费市场状况不佳,仅智慧手机成长一枝独秀,展望下半年,欧债或高失业率问题一时之间恐难改善,为刺激全球科技产品消费需求,下半年全球科技大厂将积极提振业绩,在下半年科技洪流中,台湾晶圆代工、NB代工及触控面板产业发展脚步依旧稳健,而显示器(中大尺寸面板)、DRAM与LED「3D」产业,恐仍无法脱离低潮,至于低迷已久的太阳能产业,则有机会脱离谷底。

    本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/dynamic/201206/12-15897.html

    拓墣指出,2012年第1 季上游晶片厂库存去化完毕、第2 季开始回复正常季节性循环,加上受惠28奈米产能不足影响,台湾IC制造(不含DRAM)第2 季将有2 位数以上成长幅度,成长率优于全球,今年下半年在终端需求缓步回温及全球晶片厂库存天数回升下,台湾IC制造第3 季成长幅度将放缓,但仍将成长6.2 %, IC封测下半年则估成长5 %。

    DRAM产业第2 季起逐渐恢复全产能生产,下半年ASP虽未明显回升,但不至于更恶化,日前美光(Micron)并购尔必达(Elpida)仍无法有效纾解DRAM产业供过于求的情形,拓墣预估全年DRAM产值将出现负2 位数成长。

    触控面板方面,随着智慧手机市场需求强劲,尤其是低价智慧手机市场大幅增加,加上投射电容式触控模组成本下滑,可望刺激触控商机,拓墣预估,今年下半年全球触控面板出货量将成长约12%,全年出货量上修至13.8亿片。

    大尺寸面板方面,由于全球经济持续衰退导致欧美与日本消费力不佳,因此使得中国大陆对液晶电视产业的影响力随之增加,拓墣指出,下游客户看好五一长假液晶电视的销售热潮,长假前强劲拉货带动需求,使得第2 季大尺寸面板出货呈现2 位数成长,第3 季虽属传统旺季,但在五一长假销售不如预期,下游客户去化库存减少下单影响,预估第3 季大尺寸面板出货量将小幅下降,第4 季又进入淡季,整体而言第2 季是今年大尺寸面板出货高峰,下半年出货与产值较上半年各增加6 %及7 %。

    相较触控面板需求火热,台湾大尺寸面板下半年前景充满变数,三星与LG将率先在下半年生产贩售55吋AMOLED TV,迫使竞争对手SONY与Panasonic也加入战局,然而中国大陆业者产能不断开出,韩国面板业者不仅具成本优势,还推出创新OLED面板,将冲击台湾面板业者下半年营运。

    LED方面,拓墣指出,受各类型面板背光需求及新库存周期建立带动,今年全球LED产业需求旺季出现在第2 季,预估磊晶厂产能满载情况将持续至8 月中,9 月将提早进入淡季,预估下半年LED将回到淡季去化库存周期。

    至于蓝宝石基板价格则持续稳定,估今年2 吋平片将维持10美元上下,而受到照明市场带动高亮度LED需求,图型化基板(PSS)需求将大幅提升,估基板厂将持续扩张PSS产能。

    太阳能方面,拓墣认为,中日政策补助多,台厂将间接获商机,虽然欧洲国家补贴缩减已成趋势,亚洲国家却扩大奖励使用太阳能,日本7 月将实施再生能源特别法,直接受惠业者为Sharp、Kyocera与Mitsubishi Electrics等日本大厂,预计今年将新增2-3GW安​​装量,带动日商供应链的台湾电池厂如昱晶、新日光与升阳间接受益,今年中国大陆扩大金太阳示范工程规模至1.7GW,加上部分地方补贴,与其厂合作或替大陆厂商代工的厂商也将取得商机。

    笔电方面,拓墣指出,今年上半年亚、东欧等区出货成长抵销北美、西欧等地区的衰退,预估今年上半年全球笔电出货为1.225亿台,较2011年上半年成长3.6%,展望未来,笔电品牌厂将推出终端售价649美元的低价Ultrabook,苹果也将在6 月推出新款Macbook Air抢市,加上微软Windows 8将在第3 季出货,因此估今年下半年笔电出货量将达1.15亿台,较上半年成长12%。

    至于代工厂部分,纬创力退出笔电代工,以及鸿海代工惠普的比重下滑,将促使其他ODM厂受益,纬创与仁宝在联想及戴尔订单增加下,下半年出货将远优于上半年;和硕受益于宏碁转单,今年笔电出货将大幅成长26%,广达下半年有凭果新机Macbook上市护身,预期今年出货量将突破6000万台,稳坐代工龙头地位。

    网通方面,微型基地台将成为热门方案,主要是因行动上网比重攀升,全球电信营运商无不积极迎战大量行动上网资料狂潮,拓墣预期今年LTE终端出货量将增加至5600万台,而更快、更高频宽、无缝隙需求催生4G LTE Femtocell与5G WiFi(802.11ac)也将在下半年量产出货,今年3G Femtocell仍为主力,估总出货量达650万台,较2011年成长2.6倍,但在LTE持续建置下,下半年4G LTE Femtocell产品将进入量产。

    手机方面,拓墣认为,三星今年第1 季智慧手机出货量已超越苹果,在苹果iPhone 5推出前,Galaxy S3仍持续横扫市场,销售将逾2000万支,今年下半年将威胁苹果与诺基亚的市场地位,拓墣预估今年全球智慧型手机出货达6.8亿支,占整体手机出货渗透率40%,三星与苹果将取得智慧型手机5 成市占率,台厂第2 季出货乐观,代工厂也受国际品牌客户订单带动,不过第3 季后恐受苹果与三星挤压出货。

    今年Nokia智慧手机出货品项中,微软的Windows Phone机种将十分逼近Symbian机种,也让诺基亚成为微软合作伙伴中唯一主打Windows Phone的厂商,拓墣估今年Windows Phone手机在诺基亚带动下,将从2011年谷底回升,市占率超越BlackBerry和Symbian。
 


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