触控面板族群禾瑞亚 潜在上涨空间大

作者: 51Touch     时间:2010-10-22     源于:中国触摸屏网    总点击:
【导读】: 陆行之预估,禾瑞亚第四季将出货30万颗的IC控制晶片,明、后年出货量将分别跃升为210万颗、430万颗,成长力道惊人。正因趋势明确,陆行之对禾瑞亚目标价设为125元,在触控面板族群当中,潜在上涨空间最大。

    北京时间10月22日消息,中国触摸屏网讯, 陆行之认为禾瑞亚今、明两年每股获利分别为3.56、6.96元,明年获利年增率95%,获利爆发力高居触控面板族群第一名。触控面板近期股价陷入整理,胜华还因为与外资之间的争议,昨(21)日股价一度亮灯跌停,巴克莱选择此时喊进,颇有「拉回就是买点」的意味。陆行之去年喊进资本额70亿元的兴柜股票达虹,当时就引人侧目;如今再度喊进股本更仅有4.5亿元的禾瑞亚,引发市场热烈讨论。

    本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/dynamic/201010/22-8026.html

    陆行之预估,禾瑞亚第四季将出货30万颗的IC控制晶片,明、后年出货量将分别跃升为210万颗、430万颗,成长力道惊人。正因趋势明确,陆行之对禾瑞亚目标价设为125元,在触控面板族群当中,潜在上涨空间最大。

    禾瑞亚能吸引陆行之注意,关键在于禾瑞亚将是非苹果的触控最大受惠者,触控IC控制晶片(controller IC)事业,明年将带来49%的营收年增率,贡献82%的获利年增率,显示新的触控IC晶片毛利率超高。

    至于胜华部分,巴克莱显然较摩根大通来得乐观许多,陆行之看好胜华在苹果供应链的地位稳固(A key player in the Apple supply chain),中小尺寸的智慧型手机面板展望亦佳。

    他预估胜华今、明年的每股纯益分别为1.57元、4.19元,后年获利也是持续成长。换言之,在陆行之眼里,胜华未来三年的成长趋势无虞。而胜华股价昨日大洗三温暖,最后下跌2.6元,以46.8元收盘。

    对于触控面板后市,陆行之认为,大型触控面板、苹果iPad、平板电脑、NB等产品将堆叠出的大量需求,明、后年触控面板出货年增率分别高达89%、96 %。

    此外,手机触控亦是一项新趋势,陆行之过去一路力挺友达旗下转投资的达虹,转台至巴克莱之后仍然钟情,预估达虹明年就能转亏为盈。不过,在触控族群当中,陆行之唯一给予「劣于大盘」则是和鑫,预估和鑫今年仍将面临亏损。

    关于禾瑞亚

    禾瑞亚成立于2002年年9月,产品主要以PC TV IC、PC CAM IC及触控式面板控制器/控制晶片等三大产品线为主,初期主要以USB IC设计为主,从事USB 2.0 影音/语音控制晶片设计开发,在Analog TV 及Capture card 市场占有率约为70%,在Digital TV 市场约有10%之市占率,国内电视盒制造大厂如圆刚、广寰、大通等皆为其客户。


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