新ipad镜头模组成本上升,水晶光电间接受益

作者: TouchScreen     时间:2012-03-20     源于:兴业证券股份有限公司    总点击:
【导读】:1至2月,苹果供应链表现还算不错,但非苹果供应链比较差,如触摸屏厂商TPK与胜华的营收表现明显优于洋华和介面。同样,苹果订单占大立光营收35%左右,而占玉晶光营收超过80%,这也导致二者营收增长不同步。

    北京时间03月20日消息,中国触摸屏网讯, 根据isuppli对新ipad的拆机分析,入门版的材料成本316美元,较ipad2的261美元增加55美元,其中面板增加30美元,镜头模组增加8美元,电池增加7美元,处理器代工成本增加9美元。最受益的是镜头模组,从ipad2到新ipad,镜头模组成本从4美元提高到12美元。大立光、玉晶光、Omnivision可能因此受益,水晶光电可能间接受益。

    本文来自:http://www.51touch.com/material/news/focus/2012/0320/14589.html

    1至2月,苹果供应链表现还算不错,但非苹果供应链比较差,如触摸屏厂商TPK与胜华的营收表现明显优于洋华和介面。同样,苹果订单占大立光营收35%左右,而占玉晶光营收超过80%,这也导致二者营收增长不同步。

    另外,大尺寸面板出货量上升,未来价格涨跌的关键在于终端需求是否明显回温,以及产能利用率是否维持合理水平。3月上旬DRAM合约价上涨是对尔必达事件不确定性的担忧,而现货价在冲上1.06美元(DDR32Gb1333Mhz颗粒)之后迅速回落至0.99美元,表明当前的市场需求偏弱。

    总之,当前需求偏弱,唯苹果供应链维持强劲。进入3月下旬,我们要观察五一节备货情况、新ipad出货进展以及各类新品推出进程。我们认为目前估值水平已经反映了较乐观的预期,在当前阶段股价可能趋于震荡。中长期,我们依然建议关注成长明确的子行业,如千元智能手机、平板电脑等。我们推荐水晶光电和鸿利光电。

    水晶光电:全球红外截止滤光片、光学低通滤波器龙头,拥有产品质量、良率、客户优势;2012年单反、单电数码相机快速增长,500万、800万像素智能手机快速增长,给公司带来确定性成长。

    鸿利光电:国内最具竞争力的LED封装企业之一;白光产品占比高、SMD在器件中占比高、LED应用收入占比高;我们预计2012-2014年EPS分别为0.75元,0.97元和1.18元,维持推荐评级。


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