iPad强势 中大尺寸触摸屏不看苹果脸色

作者: TouchScreen     时间:2011-09-01     源于:《证券时报》    总点击:
【导读】:惠普公司上周五宣布分拆PC(个人电脑)业务,放弃平板电脑,未来将主攻企业级软件及解决方案,业界顿起波澜。在苹果公司iPad的强势之下,其他IT巨头在平板电脑领域的进展难言顺畅,苹果一家独大的局面是否会进一步强化?

    北京时间09月01日消息,中国触摸屏网讯,

    本文来自:http://www.51touch.com/material/news/201109/01-11506.html


本报资料图

    惠普公司上周五宣布分拆PC(个人电脑)业务,放弃平板电脑,未来将主攻企业级软件及解决方案,业界顿起波澜。在苹果公司iPad的强势之下,其他IT巨头在平板电脑领域的进展难言顺畅,苹果一家独大的局面是否会进一步强化?莱宝高科27.03+0.682.58%三五互联11.29+0.050.44%超声电子14.53-0.22-1.49%长信科技19.85-0.38-1.88%欧菲光 20.50-0.42-2.01%附属产品,中大尺寸触摸屏的厂商来说,未来面对产业链下游的议价能力是否会进一步削弱?

  不同客户造就不同厂商

  针对惠普放弃平板电脑业务这一事件,产业界人士的态度普遍较为平淡。长信科技(300088)董秘王能生在接受证券时报记者采访时表示,惠普电脑放弃平板电脑这一块业务,应该说是个别厂商的经营抉择,并不会影响整个行业电容式触摸屏普及化的趋势。而且,各个厂商的产品定位也各有差异。“你在中高端市场有优势,新进者就可能在中低端市场发力。整个市场是不断扩大的,一家厂商再强势,也不可能影响所有细分市场。”王能生说。

  联想集团总裁杨元庆也并不认可苹果公司具有绝对的垄断地位。他在公开场合表示,最近,联想推出的平板电脑既有Android系统的,也有Windows系统的。联想的战略是为各细分市场提供产品,包括面向中国和其它地区并不富裕的人推低价平板。杨元庆说:“苹果只是占据高端。500美元的平板不可能走向小城市,城填、低工资、低收入阶层。我们的战略是提供更多种类,覆盖不同的细分市场。”

  三五互联(300051)董秘办人士接受记者采访时介绍,从消费电子领域的发展趋势来看,平板电脑的普及是一个大的趋势。公司在战略设计层面上当然希望“35Pad”成为公司未来的一个重要盈利分支,但是在具体销售策略上,目前也可以说是试水之举。而且,与苹果公司类似的是,公司35Pad产品实际上更主要承担的是一个销售终端的作用,35Pad系列产品嵌入公司自主研发的35PushOA、35PushMail、35Ewave等产品,满足广大商务人士移动办公、娱乐的需求,拓展销售渠道。本质上可以说,35Pad是面向商务人士的细分产品。

  华泰联合研究员姚宏光认为,从产业发展的逻辑来看,制造业目前最重要的发展趋势是智能化,其实现模式即为“设备(产品)+计算机”,但该模式发展中存在重要瓶颈:传统人机交互方式(键盘、鼠标、显示器)交流信息的效率和人性化程度较低。而触摸屏是目前解决人机交互问题最普遍、有效的方式,因此存在巨大的发展空间。

  去苹果化生存

  过去两年,凭借小尺寸触摸屏的销售,莱宝高科(002106)赚得盆满钵满。

  根据公开披露信息显示,莱宝高科的触摸屏生产线于2010年1月起正式投产运行,公司业绩自此腾飞。定期报告显示,从去年一季度至今年一季度,连续5个季度公司净利润都实现了100%以上的同比增长。

  姚宏光推断,在不考虑生产周期带来的统计时间口径误差的情况下,2010年莱宝高科对iPhone触摸屏ITO玻璃的占有率极有可能接近40%。

  不过,未来莱宝高科的中大尺寸触摸屏产品,并不依赖苹果公司这个强势主顾。莱宝高科董秘杜小华在接受记者采访时证实,公司中大尺寸触摸屏项目并不向苹果公司供货。

  而由于莱宝高科成功的示范效应,在中大尺寸触摸屏领域,莱宝高科即将面临着国内同行更激烈的竞争。据了解,整条触摸屏产业链可大致分为原材料、触摸屏传感器和触摸屏模组三大块。其中,原材料主要是玻璃基板、ITO靶材、PET基材,美、日、韩三国均可生产玻璃基板,但靶材和基材主要由日本厂商垄断。而目前国内厂商的电容式触摸屏产品属于触摸屏传感器这一环节,对厂商的要求主要集中在工艺的成熟稳定度,即良品率的控制上,缺少特别核心的技术。近一年来,除莱宝高科、长信科技、欧菲光(002456)等行业内公司相继扩产外,超声电子(000823) 、南玻A(000012)、华东科技(000727)等公司也先后涌进该领域。

  杜小华向记者介绍,这一领域是一个开放式的的竞争市场,没有太高的准入门槛,但是技术成熟度的差异、行业积累的长短,肯定会导致工艺良品率的差异,进而决定毛利率和利润率的差异。

  根据华泰证券的数据统计,目前莱宝高科在触摸屏领域共有15项专利,超声电子和欧菲光分别具有8项和5项专利,分列国内公司的前三名。莱宝高科在国内厂商中长期积累的技术优势仍然较为明显。

  产能扩张存隐忧

  海通证券研究员邱春城认为,平板电脑在迅速放量,行业还在发展初期,需求是旺盛的,目前甚至于有供不应求的情况存在。但是,这一领域分化严重。目前,苹果仰仗全产业链的成功,形成一个暴利的奢侈品牌,其与台湾胜华及台湾宸鸿等事实上已形成稳固的半排他性供货联盟,上述两家公司的触摸屏产品要优先保证苹果的生产需要,而这两家公司是台湾具有垄断地位的企业。同时,据记者了解,台湾目前已占据全球触摸屏大部分有效产能。

  姚宏光也在调研后分析,苹果公司为了保证元器件供应的高品质和连续性,供应商认证流程严格,但对于既有供应商,一般能够保持其份额和利润水平的相对稳定。另外,苹果与其他消费电子品牌商相比,有鲜明的特色,其供应商也从各方面受益良多。首先,苹果在技术和商业模式两方面拥有卓越的创新能力,既保证了自身和供应商的利润空间,也促进供应商技术的进步。以iPhone和iPad为例,苹果的产品具有系列化、规格化的特点,大大降低了供应商的新品开发成本。同时,苹果对供应商认证严格,但一旦成为其供应商,一般会获得相对稳定的份额。这对供应商的诱惑是非常明显的。

  不过,邱春城也表示,虽然中长期需求比较坚实,但是也不能排除一些意外情况的发生。现在很多下游终端企业推出平板电脑产品,如果中大尺寸的触摸屏需求不如预期,那么中尺寸屏的过剩产能必然传导,势必会往下切割成小尺寸,从而带动小尺寸过剩,进而引发全系列产品的过剩。这种可能性是存在的。

  实际上,为规避市场风险,未来中大尺寸触摸屏的实际产能仍具有相当弹性。莱宝高科证券代表王行村向记者介绍,公司中大尺寸触摸屏一期项目未来设计产能的实现进度,还要根据产品良品率的逐步提升和外部市场环境的变化决定。

 


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