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AMOLED厂商上海和辉光电科创板成功过会，拟募集资金100亿元

日期：2021-02-02 来源：中国电子报作者：未知

北京时间02月02日消息，中国触摸屏网讯，闯关成功！和辉光电科创板过会。上交所发布科创板上市委2021年第11次审议会议结果公告，上海和辉光电股份有限公司(以下简称“和辉光电”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求，成功过会。

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招股书显示，和辉光电是国内知名的AMOLED半导体显示面板制造商，公司主要围绕中小尺寸AMOLED半导体显示面板开发了刚性AMOLED和柔性AMOLED半导体显示面板。此次科创板IPO，和辉光电拟募集资金100亿元，其中80亿元用于第六代AMOLED生产线产能扩充项目，20亿元用于补充流动资金。

目前，和辉光电营收主要来源于智能手机类和智能穿戴类AMOLED半导体显示面板。数据显示，2017-2019年度及2020年1-6月，和辉光电公司归属于母公司股东的净利润均为负值。3年半时间，和辉光电归母净利润合计亏损达33.99亿元，扣非归母净利合计亏损达35.35亿元。

对于毛利率为负的原因，和辉光电解释是由于AMOLED半导体显示面板行业系技术密集型和资本密集型行业，对技术和工艺要求较高，所需固定资产投入较大，且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要较长的时间周期，一般前期固定成本分摊较大，单位成本较高而产生亏损，从而影响其毛利率。

早前，《中国电子报》记者就此事采访过一位产业内部人士，他表示，面板产线投产之初，产能良率需要经过逐步爬坡的过程，此时产值不高，单位制造成本却很高，且要计提高昂的厂房、设备折旧等成本，短暂营业性亏损的出现在所难免。

和辉光电虽暂时存在亏损，但由于国家允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市，不对上市计划有所影响。就长期发展来看，在获得资本市场的支持后，只有保证产能满产、良率提升至高位，实现稳定供货，面板企业才能渐入佳境。

科创板上市委对和辉光电提出两大问询。一是结合行业头部企业在AMOLED等相关技术和产品方面的战略布局以及现有产能利用率，进一步说明发行人募投项目的产能消化能力、预期风险以及持续经营能力。二是说明相关的会计处理是否符合《企业会计准则》的规定和行业惯例。从和辉光电成功过会的结果看来，其回答已经获得了科创板上市委员会的肯定。

如今，和辉光电成功闯关，成为2021年第57个科创板过会企业，为正在排队科创板的显示企业开了个好头。下一个成功登陆科创板的显示企业会是谁呢？

据招股书，和辉光电的控股股东为联合投资。截至招股书披露日，联合投资共持有公司80.57亿股股份，占公司总股本的75.12%。

公司的实际控制人为上海市国资委。上海市国资委持有联合投资100%股权。

此外，截至招股书披露日，集成电路基金直接持有和辉光电22.40亿股股份，占公司总股本的20.88%，为和辉光电的第二大股东。