文字实录：2017 中国 OLED 显示产业链高层研讨会

作者：51Touch时间：2018-01-09 来源：中国家电网

[摘要]　　第一，大家之所以这么重视，都来这个会，说明我们产业真的发展还是非常兴旺的，所以我想给大家介绍第一点，最近我们也在研究在一些研讨会也好，有好多人也都问，明年的形势怎么样?今年彩电开始和年中的时候大家就觉得销得不是特别好，我觉得到年底了，回过头来看看这一年

北京时间01月09日消息，中国触摸屏网讯，文字实录：2017 中国 OLED 显示产业链高层研讨会

　　主题：2017中国OLED显示产业链高层研讨会中国OLED显示产业链2017年度盘点及2018年度展望

本文来自：http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2018/0109/49344.html

　　时间：2017年12月28

　　地点：万寿宾馆二层山海厅北2/3厅

　　内容：

　　彭健锋：大家好!尊敬的各位领导，各位产业界的同仁们，大家上午好!我是中国电子视像行业协会的副秘书长兼OLED分会秘书长彭健锋，今天非常荣幸在年底这么忙的时候把产业链上下游的各位领导请到北京来聚会。我们今天召开中国OLED显示产业链高层研讨会，主要的目的是年底了，大家聚一聚，交流一下我们今年产业整个发展情况，也是展望未来。今天为了方便交流，是内部的座谈会，所以没有请媒体到场，但是我们会后会把各位嘉宾发言可以对外宣传的内容会通过合作媒体发专访，包括电子报等等一些专业媒体去发一些稿子。今天希望大家能够畅所欲言，今天的会议主要分为几个部分，首先是请主办方的领导发言，还请北京交通大学的徐征教授给我们分享一个报告，接下来我们有一个大屏的交流，主要是大屏的面板和应用的交流。中午大家在旁边自助餐用餐可以交流。下午主要是关注更多的中小屏的面板、产业链、应用端等等。今天是非常内部的聚会，我们也没有对外发布邀请，所以大家借这个机会也可以互相认识一下，单独交流一下。

　　我首先介绍一下今天参会的重要领导，有中国电子视像行业协会常务副会长白为民，北京交通大学徐征教授，深圳创维集团的副总裁白骥先生，BOE副总裁原烽先生，LG Display市场推广副总裁李廷汉常务，三星Display全球营销部门尹载男常务。因为人比较多，我占用大家一分钟时间，把其他参会嘉宾简要介绍一下，这样大家可能知道在座来的哪些企业领导。还有崔在权部长，BOE的李贺超部长，来自于三星 Display的朴贤澈部长，深圳华星光电总监孙亮，天马微电子的哈继青先生，康佳集团多媒体事业部总经理助理姜丽楠，LG电子万红光部长，索尼中国家用产品部副总监高明先生，苏宁云商开发总监范昇先生，来自于华为的高级战略投资经理王戈卓女士，北汽集团的吕义超。材料企业有八亿时空科技的姜天孟先生，八亿时空技术总监田会强先生，还有上海微电子的唐世弋先生，北京绿人科技的吕瑶先生，北京鼎材技术总监刘嵩先生，北京夏禾科技副总裁王韶生先生，夏禾科技是OLED材料的，还有夏禾科技的庞惠卿女士，做OLED材料的北京阿格蕾雅科技有限公司总经理戴雷，还有安徽大富光电总经理高小平先生，出光电子材料有限公司的总经理明田川正敏先生，出光电子上海领导张文建先生。来自于市场研究机构的IHS高级分析师Chase Li，奥维云网产业链研究总监崔吉龙先生。还有凌云光技术集团的蒋旭，北电控股的高级项目经理张博先生。有些领导会晚到，还有伊赛亚总经理王海军先生。

　　下面隆重请主办方的领导、协会的领导白为民会长为我们大会致辞。

　　白为民：尊敬的各位领导，各位来宾，特别是远道而来的，我刚才从彭秘书长的介绍当中知道远道而来了好多企业的领导。现在真的是2017年的年末了，还有几天就要到2018年了，在年底大家都非常忙的时候，还有这么多我们产业链各方的领导能够到会，对大家真的表示非常非常的感谢，也代表中国电子视像行业协会欢迎大家的到来!

　　刚才彭秘书长介绍了今天到会的主要嘉宾，我觉得从刚才介绍的情况看，我们行业主要的上下游的企业，不管是大屏、小屏、材料、整机，大部分都到了，在年底开这样一个会，大家给予这么高的重视，再一次地表示感谢!

　　借此机会也说几点：

　　第一，大家之所以这么重视，都来这个会，说明我们产业真的发展还是非常兴旺的，所以我想给大家介绍第一点，最近我们也在研究在一些研讨会也好，有好多人也都问，明年的形势怎么样?今年彩电开始和年中的时候大家就觉得销得不是特别好，我觉得到年底了，回过头来看看这一年的情况，我自己感觉还不是那么严冬，有好多朋友说今年碰到了最严冬，我觉得好像还可以吧。这个数据，我们彭秘书长最有发言权，有可能从销量上来说，和去年也许不相上下，也许少一点点，但是销售额在涨，尤其是尺寸在涨，我们平均尺寸上个月算的还是47.4寸，据说全球的平均尺寸是42寸多，我们高于全球5寸多，大家想想这是一个多了不起的成绩。所以我感觉到我们显示行业发展还是比较兴旺的，所以我觉得大家要有希望。

　　第二，这个显示行业确实是我感觉到天天在进步。今天我们开的是OLED的研讨会，我觉得这个研讨会应该算是内部的一个高级研讨会，我们来的大部分都是各个企业的领导、主管的技术人员，我们平板显示行业可以说已经发展了十几年了，技术一直在进步，大家一直在追求更加完美，液晶这十几年取得了突飞猛进的进步，大家都有目共睹。在零几年的时候，我们看的液晶产品和现在的简直没法比，那个时候清晰度没有这么高，我们现在大部分是4K的了，那个时候最多也就是2K。功耗、产品的功能、产品的外观十几年来进步太快了。液晶在不断地进步，其他显示技术也一直在追求往前发展，经过这几年的发展，PDP逐渐地退出了，为了追求画面更好，OLED开始走向台前了。这几年OLED从小屏到现在大屏的应用，我们的整机厂也一直都在积极跟进。我们今天这个会是中国电子视像行业协会OLED产业联盟和分会在组织召开的。OLED经过这么多年的发展，一开始只能小屏用，大屏电视问题一直没有解决。经过这么几年的努力，特别是大屏的制作厂LCD能供应给大家用的显示屏，随后整机逐渐做起来了，OLED确实有OLED的优势。我就不说了，今天在座的很多都是专家，特别是徐教授来了，一会儿还要给我们作报告，我就不要在这儿班门弄斧了。OLED的发展，OLED会给我们带来好处，带来图像显示的经验。我们一定会全力以赴地做产业，OLED也好，LCD液晶也好，或者是还有要新发展起来的技术也好，大家都是追求完美，追求奉献给消费者的显示产品最好。在这个路上我想技术一定是在进步。

　　第三，今天我们开会，从下游的整机到中游的面板，到再上游的材料，刚才我通过彭秘书长的介绍，来的比较全了。我也感觉到任何一个产业要想能够取得更好的发展，必须这个产业链齐头并进，少哪一个环节都做不好。特别是我们显示行业在前些年，在基础方面的研究，以至于我们最开始做电视的时候，液晶电视的面板全部依赖进口，逐渐的这几年慢慢慢慢的我们上了很多条线，我前几天也清点了一下，我们8.5代以上的线就有17条，现在投产的已经有12条了，还有8条陆续的2018年、2019年、2020年会投产。我们从一块电视屏都没有，到现在能够自给率达到60%-70%，有的专家跟我说，今年或者是明年中国大陆肯定是全球生产量最大的企业。在这个发展过程中，一开始我们液晶没有屏，更没有材料，所以现在我们回过头来看到没有基础产业会对我们发展不利，比如说大的高视代玻璃，比如高清面板用的很多材料我们还在进口，所以我们下面发展OLED的产业，我们希望产业链的各方大家携手齐头并进，只有把整个产业链建设得更好，我们这个产业才能取得主动的发展，当然了，上游不仅仅是材料，还有设备，可能在关键设备方面我们差的更远了，我们希望有志于这方面发展的企业也尽早动起来。这样的话，我们整个产业链协调发展，我们才能更有发展的主动权，也更有话语权。

　　借此机会我想先谈这么几点，我想把更多的时间留给在座的贵宾、各位专家，大家一定还有非常好的建议、非常好的理念同大家进行交流。今天会议来了这么多领导，我们也翻了一些材料，我们还做了一个白皮书，大家对于我们的工作也欢迎给更多更好的建议，以至于我们大家共同携手，把我们产业能够做得更好。在今后的发展过程中，也希望中国大陆这方热土在现实产业方面、在信息产业发展方面能给全球做更大的贡献。

　　今天的会刚才彭秘书长也说了，我们也没有请媒体，我们希望大家能畅所欲言，为我们明年的发展、今后的发展探讨更好的发展之路，再一次感谢大家的到来，谢谢!

　　祝今天的会议圆满成功，在彭秘书长的组织下，大家更好地建言献策。

　　彭健锋：非常感谢白局长对我们整个产业链的期盼和鼓励，听了白局长的讲话我们更有信心了，白局长在视听产业主管三十多年，一直做这个事情，国产化的进程，看到我们国内产业还不完善，所以在2015年的时候，在白局带领下成立了分会，分会也做了大量工作，在白局领导下，完成了OLED电视的系列标准、术语和技术规范，也完成了移动终端的OLED技术标准，这个技术标准会在1月底正式发布终端，后续我们也会做大量的标准化的工作，我们也再次感谢白局对我们整个产业的关心和指导。

　　北京交通大学徐征：显示材料进展

　　为进一步加强OLED产业的国际交流与合作，助力OLED国产化进程，加深产业链及终端用户对OLED技术的理解，在国家有关部门的指导下，由中国电子视像行业协会OLED分会主办、上海舜联文化传播有限公司协办的“2017中国OLED显示产业链高层研讨会”于2017年12月28日在北京万寿宾馆隆重召开。近60位国内外专家学者以及显示产业上下游企业领袖在会上作了深入的技术交流和探讨，回顾了2017年OLED产业发展现状，展望了2018年的发展前景，并指出了行业发展中的问题与解决思路。

　　北京交通大学徐征教授莅临本次会议并带来了《显示材料进展》的主题演讲。演讲中，徐征教授回顾了平板显示技术的发展历程，他表示“显示技术引领人类生活，显示器件无所不在”。在平板显示相关技术的分享中，纵横对比了TFT-LCD器件和AMOLED器件的核心材料，并就三大显示技术LCD、OLED及Mico LED从对比率、反应时间、可视角度等方面进行了对比。徐征教授认为，高质量印刷 OLED显示面板需要克服的难点主要为薄膜的均匀性与致密性，薄膜界面接触特性及对制备环境高净化要求，而Micro LED技术存在转移工艺困难，大尺寸困难及全彩化、良率、发光波长一致性问题的难点。

　　以下为演讲实录：

　　徐征：各位来宾，大家好!非常感谢白局的邀请，我有机会来和大家学习，我看了一下在座的很多都是器件，也是有很多大家，材料也来了很多著名的教授。所以我在这儿可以说是献丑了，因为我下午要去上海出差，所以白局特意给我安排第一个作报告，有点愧疚，这么多大家在这儿，我第一个来讲，非常感谢大家能够给我这么一个学习的机会。

　　我是搞OLED出身的，可能我们是做得不好，但是可以说我们是做得最早的，我们是从发光显示开始做起的，那个年代可能我们那个时候最早是从无机开始做起的，一直到后来的有机，一直到各种其他的。我要想强调的第一是电子信息产业的五大技术为首的是显示技术，在这个分类上，我觉得现在在行业有一些不是特别清楚，几次各地写规划的时候，我都提这个建议，我说你划分一定是电子信息产业一定是显示信息的处理、信息的采集、信息的传输和传输的存储，从这五大类来从事信息技术。

　　之所以说信息显示为首，可以说我常讲的一句话“显示技术引领人类生活”，我每次报告一定会讲这一页，我们现在互联网实际上只是信息技术的一部分，为什么说显示技术引领人类生活呢?当年我们从CRT由广播电台变成了电视台，这个变化，当年一台黑白电视机放在院里会有一大群人围着看，非常新奇，竟然有人会在电视里、电匣子里能够活动，当年我记得非常清楚。随着技术发展，我们又发明了平板显示技术，我们有笔记本了，我们可以移动办公了，今天我们之所以能够拎着笔记本到处走着办公，是因为我们有了平板显示技术的出现。当我们发明了带有触摸屏的高分辨率的手机和iPad以后，我们现在可以到处移动支付了，如果你抱着一个CRT的话，你会不会有机会走在街上干各种事情，我相信是没有的。今天发明了AR/VR以后互联网的企业起来了。

　　未来的经济生活，一个是共享经济，一个是自由职业，这两个都是要求要有显示器。所以可以说我们的显示器今后是无处不在的。显示器这么重要，对显示器提出了更高的要求，首先最主要的就是画质的要求，当然还有更轻更薄，还有全触控、低功耗、低成本、超高清、AR/VR等等，这都是显示器发展的方向。

　　对于我们平板显示器来说，从整体来讲，我们有被动式和主动式的，实际发光的显示器是主动式的，我们搞发光的一直说得土一点就是在吹嘘发光的显示器有多好，为什么呢?一则发光显示器是主动发光，它的视角、效率，比如液晶因为背光，对出光的效率是很低的，而主动式发光效率是比较高的。另外还有响应速度，电子发光器件的相应速度也是非常高的，这些都是我们在吹嘘电子发光的器件、主动发光器件的优势。

　　可以看到被动式的一个是电子显示、一个是电子发光，无机发光现在已经没有了，现在主要是有机的小分子的电子发光器件和有机聚合物的。实际上有的时候报纸采访我说印刷显示现在提得非常热，但是我可以告诉你印刷显示可以热，但不是一个新的概念，当时我们做的时候一开始就有小分子的材料和高分子聚合物，而且那时候高分子聚合物一定要用甩模的办法制备，我们知道一个产业、一个技术的发展是所能够实施的技术发展决定的，当年的喷墨打印机没有现在做得这么好，当年的材料也还没有达到今天的程度，所以现在能够做印刷显示，我记得当年“863计划”曾经给一个企业留了4000万，是吉林一个企业，所以是可以提申请的，当时留了4000万，最后这4000万也没有给成，就是当时技术上达不到，所以那个项目一直就没上。

　　从平板显示技术上看，实际上平板显示都是一类的，就是它一定要有一个TFT驱动单元和像素单元，驱动单元基本大家都一致，但是像素可以是液晶的，也可以是OLED的;当然你也可以用现在所说的量子点，只是一个材料的变化，但是基本的技术格局是相同的。像财经界有的朋友有时候提到这个事情好像就觉得，比如像BOE，OLED上来了，好像液晶就会倒闭，不是这样的，OLED上来了，TFT背板技术也是需要的;只要把像素提到OLED就可以了。所以我们比较提倡集中投资区域的，希望这些大的企业，因为相关的技术都非常成熟，这样在推新的技术的时候就会相对好很多，很容易掌握这个新的技术，能够推动这个新的技术。

　　从驱动来讲，一个是玻璃衬底到柔性衬底，另外从非晶硅、低温多晶硅、金属氧化物到低温多晶硅、金属氧化物，像素方面方面是蓝相液晶，背光+液晶材料。还有OLED性能提高，白光+滤光片+量子点等等技术。

　　从驱动单元来说，主要是这样几种，一个是低温多晶硅，迁移率比较低，而TFT制备的温度，我们现在要用激光退火，大面积的时候均匀性能不能满足，也不是说将来不可能达到，这个要看装备技术的发展。再一个是金属氧化物，金属氧化物的迁移率是到50%左右，另外可以低温制程，实际上大家如果要是做过金属氧化物，也有好多掺杂是高温制成，前一段有个学生做退火的温度比LTPS还高，迁移率可以达到60%-70%，但是高温对制成来讲，我们生产工艺来讲是很难达到的。还有低电阻电极，尤其各个企业都在做铜的工作，铜互联、铜制程，另外友达也做过Ti/AI/Ti电极，都可能成为研究的方向。

　　对于金属氧化物主要是掺杂，还有掺稀土的，可以迁移率到50%左右，实际上是一种半导体掺杂自特性。我们实际上学生好多做的工作也都是，说得难听一点叫乱掺，各种元素掺进去，看迁移率的性质和开关比的性质。

　　对于像素单元，液晶，我简单说一句，你也可以实际液晶材料也是在不断地变化当中才实现了新的技术水平。我们从上下游的关系可以看到，像液晶器件，除了前面和OLED相差不多的器件材料部分之外，还有一个背光的部分，也可以看到背光的部分实际上也是有很多材料在那里面，包括各种光学膜，包括LED灯等等，现在我们做的量子点，背光的改进，实际上在这部分做的。

　　而对于有机的材料，我们在座的有很多做材料的专家，概括地说主要包括电子注入层、电子传输层、有机发光层，从数据上看，包括2015年已经达到11亿美元，到2019年预测将达到179亿美元，有机发光材料可以说是超过40%。国外的公司像UDC，国内的像阿格蕾雅、奥莱德等等。

　　从OLED的材料，从器件角度来讲，一般是有阴极材料、阳极材料，还有空穴注入、空穴传输等等，还有电子传输材料，这些材料我们最关注的是能级的匹配，我们不需要这么多复杂的材料也是可以做到的，如果我想让这个器件的效率高，我们就得要各种各样的其他膜层了，实际上这些膜层主要是为了提高效率，当然了，提高效率的同时亮度、其他性能也会提高。

　　所以我们在做器件的时候对材料的关注主要是关注能级的匹配，对于电子的传输特性、空穴的传输特性。这是有机发光材料，有小分子的化合物和聚合物两种。还有金属配合物，还有Pt，像阿格蕾雅就做Pt的材料，现在发光的材料做OLED的器件主力还是靠金属配合物。另外蓝光的现在用的还是用小分子荧光材料，高分子的材料现在还是和小分子的没法比，就包括我们现在做的印刷显示，实际上我们现在也都是在用的是小分子的可溶性的材料，原来小分子是不可溶的，只能用蒸镀的办法，现在能做成可溶性的。

　　这是小分子与聚合物对比，从材料的角度，有机材料的发展，实际上原来是做荧光材料，实际穿插了稀土混合物，我们曾经和北大合作，北大做材料，我们做器件，但是这个材料一直没有做起来，稀土混合物的发光体是非常窄的，追求色域的时候主要希望半宽窄，才使得色域宽，就是单色域性好，现在的材料单色性都不如稀土混合物，但是稀土混合物没有做起来。另外现在在做延迟荧光，有说量产里用的，但是没有确切的消息究竟量产里用没用。因为到目前为止我们没有确切的知道谁家在用这个延迟荧光材料，另外是现在的量子点材料，实际上量子点的工作，我其实和别人有一些分歧，我认为它就是OLED材料器件的变化，它的器件结构甚至空穴传输层、电子传输层和OLED用的都是一模一样的，它不是新的发光机理，这种情况我们不能说它是一种新的发光器件，它只是发光机顶盒和OLED是一样的，所以它是发光材料上的变化。不是发光显示或者显示方式上的变化，这个现在做得也可以，但是亮度还是比较容易做上去的，像我们的学生也能做到20万、25万的亮度，但是稳定性稍微差一点。最近我们把前面那批材料用光了，换了一批材料，亮度就下来了，到不了20万左右，就是10万左右，总之这种状况，可能大规模的产业化一时还是很难实现的。

　　这就引出来了印刷显示，“十三五”期间科技部的项目主要立项都是印刷显示，但是大的范围是印刷电子，LG做得比较好，据说大尺寸很多都是用喷墨打印的办法制备。一个是可以提高材料的利用率，是逐点打印，不像蒸镀，所以材料利用率很高。另外可以制备大的尺寸，实际上当年我们做PLED、OLED的时候，最早的时候，我们认为OLED是产业化不了的，因为OLED的蒸镀，掩膜版是非常难的，我们当时的技术做不出高精度的掩膜版，但是现在技术能达到了，做出那么高精度的掩膜版能够蒸镀，所以当时我们认为实际上要产业化，是要靠PLED。但是真正的印刷显示，实际上是涉及到三大块，一个是有机材料，这个是我们现在最常做的内容。还有就是金属材料和无机材料。现在有机材料是不是能够真正实现打印?那个时候我们才能说整个显示器是靠印刷技术制备出来的。现在我们实际上只是打印有机材料这部分。

　　当然这是相对比较早一点的，我们可以看到最关键的就是线宽，宽墨打印稍微宽一点，到20，镀膜可以到15，这个可能是早一点的参数，现在是不是可以做得更好。对于宽墨打印技术，可以说是今后的发展方向。这是各种材料和器件主要的供应商，包括国外，可以说大部分主要是在国外，当然现在国内一些企业也都发展起来了。

　　对于宽墨打印的问题，我觉得主要是薄膜的均匀性，还有薄膜的致密性，我们知道喷墨打印的致密性肯定是比不上镀膜的致密性好。另外还有薄膜界面接触特性，这个难度非常大，两种材料到一起以后，也可能还有一个互溶的问题，我们为什么一定要用喷墨打印，不能用悬涂的办法做?层与层之间是互溶的，往往做完这一层，那一层已经被溶掉了的，有的时候用溶剂还要有比较复杂的选择，另外像制备环境净化程度，还有材料纯度，这部分都是属于产业化方面需要解决的问题。

　　不能不能提的是Micro LED，一种是原位制备方法，用荧光材料得到彩色，这也是量子点在显示里面的应用。Micro LED实际也有很多困难的地方，但是现在我们也正式要注意到这一点，Micro LED在后面追击我们，不光是我们的液晶、OLED电视，后面还有可能Micro LED会出现，所以大家也要正视它的存在。这是一个大概比较。

　　时间关系，就讲这些。谢谢大家!

　　创维白骥：OLED，满园春色一枝秀

　　深圳创维-RGB电子有限公司事业本部总裁助理、产品部总监白骥先生出席本次会议并发表了演讲。白骥在演讲中指出，大尺寸方面，从2015年至今，OLED电视由原来的仅3家增至现在的十余家。在整体彩电市场遭受寒流的大环境下，OLED电视却呈现了较快速的增长态势，据群智咨询预测，2018年全球OLED电视销量将突破200万台。在小尺寸应用方面，2017年以来以三星、苹果、华为为主导的手机厂商主推全面屏概念，纷纷推出使用AMOLED屏幕的智能手机。未来随着OLED面板厂商的8.5代线、10.5代线以及以BOE为代表的更多厂家的加入，相信OLED电视产品将很快进入主流。

　　以下为演讲实录：

　　白骥：谢谢大家!尊敬的白局，尊敬的徐教授，尊敬的各位产业界的同行们，大家早上好，今天我给大家汇报的题目叫《OLED，满园春色一枝秀》，刚才徐教授讲了各种材料发光技术，讲了非常多。目前来看未来有很多冉冉兴起的，今天讨论的题目叫OLED，所以我定的题目叫《OLED，满园春色一枝秀》。

　　我今天汇报分为四部分，首先是消费者认知度提升，OLED一枝独秀。另外，产业布局加速，助力OLED市场拓展。第三，我们在大屏幕方面多品牌站位OLED，新产品层出不穷。最后简单说一下机遇和挑战。

　　我们看到这是来自奥维云网消费者的问卷调查，主流的消费群体对OLED产品的认知度是较高的，中国的中产阶级现在正在崛起，预计2018年中产阶级家庭将占比超过74%，在大城市当中占比超过74%，他们成为消费的中坚力量。奥维云网做了一个调查，就看到2003年、2006年、2009年、2015年逐步在提升，家庭的结构变化在逐步提升。

　　OLED产品特性正好满足了这部分人的需求，尤其是这部分人的需求，他们对哪几部分有要求?第一是画质，第二是外观，第三是质量，后面包括音质、系统、内容，我们看到画质，从现在来看，OLED的画质没有任何问题，超过了现在已经量产的显示材料。因为OLED天生具备超薄超载的特性，产品外观优势明显。这两点就足以使OLED傲视群雄。

　　消费者认为高端家电产品需求具备的特性，这里面科技含量高，从OLED的技术含量来说，是走在技术最前沿的，所以在科技含量方面也是具备非常独特优点的。

　　另外我们看到关于OLED销量，今天大家都知道彩电其实遇到不小的寒流，整个彩电行业都在下滑。我们可以看到前三季度整体下降12.9%，但是OLED销售量规模保持持续增长，同比增速超过100%的月份有7个，10月份同比增长达到234%。据群智咨询预测，2018年OLED电视全球销量将突破200万台。

　　另外OLED在小屏方面也成为高端手机的标配，2017年以来以三星、苹果、华为为主导的手机厂商主推全面屏概念，纷纷推出使用AMOLED屏幕的智能手机。根据Ubiresearch预计，2020年，全球AMOLED手机面板出货将突破10亿片，这些产品全部都采用了OLED屏。

　　第二部分，OLED产业链布局加速，助力OLED市场拓展。大屏方面，我们可以看到，LGD将在坡州工厂建设一条10.5代OLED生产线。LGD将在中国广州建造一条8.5代OLED生产线。另外跟京东方的55英寸OLED在2016年已经批量生产，各大厂商，尤其是BOE、LGD是重兵布防。

　　在小屏方面，这个信息大家可能比我更熟悉，包括京东方、天马、华星光电、和辉光电、维信诺、柔宇科技都在布局OLED。

　　第三个，多品牌站位OLED，我们可以看到的这个图是一个对比，左边是2015年，右边是2017年。我们看到2015年时的面板厂只有1家LGD做大屏幕的OLED，整机厂只有LGD、康佳、创维，今年我们可以看到，面板厂BOE已经批量生产了，LGD 8.5代、10.5代OLED线都在投。整机厂更多，除了LGD、康佳、创维以外，还有飞利浦、索尼、LOEWE等等。产品线有55U、55F。

　　我今天也讲一讲创维的OLED产品。我们2014年最早发布国内首款55寸S9000C OLED电视，今年推出S8、W8、W9，我们做了Wall-paper，当然内容、芯片方面都做了一些配套提升。这是创维这方面的布局。

　　再看看其他厂家，长虹也有相应的产品，还有索尼的A1，是通过屏幕发声，这也是OLED非常有特点的性能。我们原来电视上的液晶电视是没有办法做到通过屏幕作为振动源，液晶的话会产生水波的状态，但是OLED本身因为是硬结构的，所以它可以通过屏幕来发声，这种应用在手机上已经有很多了，电视方面，索尼在今年年初推出了A1产品，市场表现还是不错的。创维类似这样的产品也有，但是我们并没有把它推向市场，我们在去年的时候都已经研发出相应的产品。因为在音响方面，我们采用了通过传统的喇叭，我们会扩大音质。这种产品的音质方面，和传统还是有一点点差距的，但是在逐步撵上。

　　这是我们看到的欧洲高端品牌利维，这是松下和B&O。

　　OLED的显示技术具有柔性、轻薄、可视角度大、对比度高、色彩还原度高的特性，这些特性也让OLED屏幕在专业领域上广受认可。快速提升消费者对OLED的认可度，相信在智能手机、VR、车载等各方面，OLED一定会成为主角。

　　当然，OLED目前最主要的压力还是来自于成本，但我们已经完成了从0到1的跨越，我们相信随着8.5代线、10.5代线以及以BOE为代表的更多厂家的加入，相信OLED电视产品将很快进入主流。

　　OLED时代已经到来，上下游携手努力，共享万亿市场机会，共创产业辉煌!谢谢!

　　LGD 李廷汉：LG Display简介及OLED未来发展方向

　　LGD OLED全球推广副总裁、常务李廷汉出席本次会议，并分享了题为《LG Display简介及OLED未来发展方向》的演讲。

　　李廷汉在演讲中表示，OLED面板具有多种丰富的形态，目前LGD提供透明、双面、凹面、凸面、波浪显示屏等。最近LGD在广州塔搭建了OLED波浪形穹顶，科学科普馆，还有OLED隧道。OLED隧道由144张55英寸OLED屏组成。在未来OLED大屏幕生产线的投资方面，包括韩国坡州10.5代线，广州8.5代线，总投资额大概为70亿美元。目前从电视市场占比来看，全球电视市场的2.3亿-2.4亿台数量当中，OLED只占1%多一点。LGD在OLED电视面板产能方面，2019年会有420万台，2020年规模是650万台以上，这不考虑广州工厂的规模。广州OLED生产线工厂目前已获得韩国政府的批准，投资约人民币460亿元，LGD占70%，凯得占30%。

　　以下为演讲实录：

　　李廷汉：大家上午好!我利用好多的研讨会，我主要介绍LG Display全球OLED销售怎么样。今天我特别介绍LG Display OLED方面，如果大家有问题可以提问。

　　LG Display整个产品技术历程，没有什么特别多。

　　我们现在的事业领域就是电视以外，大屏幕的OLED，显示器、笔记本、电脑、手机、商用显示、专业/产业显示、汽车、透明、可弯曲等等，明年也是开始制造OLED照明面板。

　　LG Display的全球网络，有49000名员工，当中生产法人8个，大部分在中国。南京、广州，广州也有2个，还有烟台等等。去年开始我们也是在越南开始OLED的工厂。销售法人8个地区，办事处是10个地区。

　　全球生产体系，特别是面板工厂，有10个面板工厂。中国广州有一个，其他的都是在韩国。这个不包括10.5代线，还有广州OLED面板线前天刚好拿到了韩国政府的批准。中国主要是南京、广州、烟台，还有一个是越南。

　　生产能力方面，可以参考一下，龟尾生产园区是中小规模，坡州就是P7-P9，最近OLED前面我们说E，E2是第四代，E3、E4、E5，E5是OLED TV。

　　我们判断Display 2016年达1330亿美元。当中OLED销售额246亿美元，2017年和2015年规模大一点。笔记本电脑18%，显示器16%，TV占38%。

　　LG Display的OLED领域未来发展方向怎样?现在生产的55F、55U、65U、77U，明年8X/8K，中国人比较喜欢。创新设计方面，透明、双面、凹面、凸面、波浪显示屏等等都有。

　　小型OLED产品计划，我认为主要是三星Display为主。

　　我们最近大屏幕投资方面，坡州10.5代，广州8.5代，电视机用OLED面板部分大概70亿美元。明年OLED市场200万台，我们判断没有市场的数量，生产多少规模就销售多少，我们明年销售计划是280万台，白总，不是200万台，是280万台。为什么?全球电视市场的2.3亿-2.4亿台数量当中，OLED只占1%多一点。2019年420万台的产量，2020年规模是650万台以上，这不考虑广州工厂的规模，广州工厂在讨论的时候我会对外公开。

　　大家关心的广州面板工厂情况，我们2008年时任广东省委书记汪洋会面，8月份确定MOU签约，发改委核准等等，2014年正式开始生产，现在210K扩建项目投产。

　　广州液晶面板工厂，我们整个投资40个亿美元。股东情况是LG Display占70%，凯得20%，创维10%。OLED工厂部分，投资约人民币460亿元，LGD占70%，凯得占30%。

　　广州塔搞了一个OLED波浪形穹顶，还有科学科普馆，还有OLED隧道，大家有机会可以去看看，特别是OLED隧道，144张55英寸OLED屏，这个隧道是OLED隧道当中最大的。

　　(播放视频)

　　LGD提供OLED产品相关所有屏幕，我们特别重视什么?明年开始OLED照明方面也是非常广泛的产业，明年开始我们在中国陆陆续续开始做。

　　OLED事业结构转变，2016年LCD电视占比是95%，2021年一半以上是做OLED销售。50%以上以后可能发展速度更快一些。

　　以上是我的演讲内容，谢谢各位。

　　索尼：OLED显示的国内消费行为研究

　　索尼(中国)有限公司家用显示产品部副总监高明带来《OLED显示的国内消费行为研究》的报告。

　　高明介绍，随着中国经济的发展，大家的消费主张也随之升级，顾客从只考虑买最便宜或者性价比最高的产品到现在愿意购买更高端的大尺寸电视产品。比如用来玩游戏或者看4K电影，这体现顾客更加个性化的需求。

　　从数据表现，全球OLED电视的份额在持续增长;以中国市场为例，1万元以上整机市场方面，OLED电视的占比由2016年9月份的4.7%增至2017年9月份的10%。但是整体市场规模不算很大，特别在高端市场，90%顾客仍然会选择液晶电视。针对近期打算购买电视机的顾客调查，仅1/3知道OLED技术;仅13%顾客表示只考虑购买OLED电视。高明表示，现在的OLED电视还不足以撼动液晶电视的市场地位。

　　以下为演讲实录：

　　彭健锋：下面接下来有请大屏领导品牌索尼的高明总介绍一下OLED国内的消费行为，我们知道在整个大屏应用当中，索尼是做得非常好、非常到位的，产品也非常有特色。下面有请高明来介绍相关经验。

　　高明：尊敬的各位领导、各位来宾，我是来自索尼的高明。下面我给大家简单汇报一下索尼在OLED电视上的最新的成绩和想法。

　　首先随着中国经济的发展，大家的收入水平不断提高，现在大家不再只考虑买最便宜或者性价比最高的产品，而是多花钱来买性价比不是那么高但是更高端的产品，现在也是比较火的消费升级的概念。虽然近几年来整体电视机市场规模不是那么大，但是看中高端市场，可以看到市场增幅和整体市场也是完全不一样的，增幅是非常明显的，顾客现在愿意多花一点钱来买更好的电视产品，特别是大尺寸高端的产品。因为大尺寸产品，结合优秀的产品设计，放在客厅当中，也可以体现顾客生活的格调和生活的品质。随着智能电视已经成为电视机主流标配了，顾客其实在观看、在购买电视的时候更多有个性化，会考虑适合自己使用的方式，比如有的顾客主要是用来玩游戏或者看4K电影，这些都会成为顾客的主要诉求之一。

　　所以索尼针对消费升级顾客，我们其实考虑的是双旗舰战略，这两款产品分别对应液晶电视和OLED电视最高的水平。包括产品外观设计，索尼始终坚持画质低战略，保持在液晶和OLED两个领域做了非常大的投入。

　　这两款产品都使用了索尼最顶级的X1的处理芯片，同时配合了各自的屏幕特点，配合了银幕声场技术，同时也可以迅速开发出不同产品的黑科技。作为索尼利用自己独有的音频技术，音质是不差于市面上任何一个电视机的音响系统，这一点我们有非常大的自信，大家有机会也可以去门店亲自体验一下。因此这两款产品分别获得了消费者一致的好评和不少的奖项，比如获得了电视行业年度成就大奖、电视技术巅峰奖等奖项。A1系列获得的奖项更多，在此非常感谢视像协会对我们产品的肯定。

　　从国外来说，我们的设计也得到了红点设计最高奖，和普通的红点设计不一样，是最高的奖项。这些荣誉足以看出业界对索尼高端电视的肯定。事实上我们也做了很多顾客调查，很多顾客都反馈索尼独特的工业设计让他们眼前一亮，整个卖场中，在各个品牌中也是独一无二的，这种设计的时尚感和个性深深打动了我们的顾客。

　　当然作为现在主推的OLED电视，我们在营销上投入也非常大，比如胡歌做代言，作OLED电视广告，不仅投入了电视广告，也在线上线下各个主要媒体，包括京东等各种线上销售平台，也做了很多投入。甚至在国际间把OLED作为正品。

　　优秀产品品质和各种营销投入还是取得了非常不错的市场反馈，索尼一上市就在OLED市场获得了整体销售以及65寸销售额第一的排名，应该说这个产品对于刚刚进入中国OLED市场的索尼来说，这是非常好的成绩，但是我们觉得这对于OLED市场的发展来说还是远远不够的。

　　我再说一些OLED市场发展方面的话题，首先这是LGD，可以看到OLED在国外高端市场发展是非常好的，可以看到取代液晶电视的趋势也是非常明显的。但是大家回过来看看中国市场，索尼是3月份上市中国电视的，索尼加入以后整个阵营变得更加扩大，整个市场也获得了比较良好的发展势头，整个OLED的市场蛋糕变得越来越大。

　　如果我们把整个中国市场把高端部分定义为1万块钱以上来看，大家看我框出来的9月份，去年9月份大概是整个OLED市场占整个电视机市场的比例是4.7%左右，到今年9月份可以看到增加了10%，也就是说增速的确增加了1倍多，是非常明显的，但是整体市场规模不算很大，特别在高端市场，大部分90%还是液晶电视。所以现在OLED电视还不足以撼动液晶电视的市场地位，以200%的速度增下去，在是远远小于液晶电视市场规模。特别是77寸现在整体价格还是比较贵的，大概十几万，事实上索尼在77寸市场，市场份额已经非常高了，差不多达到80%-90%的市场份额，但是这个数量还是非常小，还不足以影响大部分70寸以上顾客的选择，顾客也担心价格太贵，会不会未来大幅度降价，影响他们的选购。OLED电视发展非常快，但是现在我们还需要更快地去做大这个蛋糕。

　　对此我们也做了一些顾客调查，这个顾客调查是针对近期打算购买电视机的顾客，这些顾客应该是做过一些功课的，即使是这样，我们知道OLED技术的人也就1/3，还有2/3人虽然知道，但是还没有发现OLED技术。

　　第二个图显示的是现在只考虑购买OLED电视的人有多少，大概是13%，肯定不算太高。

　　还有一个，顾客是不是对屏幕的材质关心，是不是在意屏幕是OLED材质还是液晶材质?在意材质的人现在也不多。我可以理解为，现在顾客对OLED的知名度还不算太高，还需要进一步发展。第二，OLED到底比LCD好在哪里?可能好多顾客还是比较迷惑，这个迷惑当然一方面是我们做营销或者推广力度还不够高，另外一点，我们也做过很多顾客的家访，很多顾客提出来现在叫OLED的产品太多，各种各样LED，对顾客来说只是把首字母改一下，他们觉得是类似的东西，这方面的确从名字上来说，OLED和QLED没有多大的区别，反而对技术不是那么懂的顾客不会研究它们当中的差异，也不会在意画质上的差异。这是我们扩大OLED电视怎么做好市场重大的课题，索尼也愿意与LGD以及在座的各位一起努力，把未来市场的蛋糕做得更大更好，创造更加辉煌的明天。谢谢大家!

　　彭健锋：非常感谢高总的精彩分享，因为我们觉得好的产品还是离不开用户的需求，我们对用户需求的分析有助于整个产业向前推进。

　　今天由于时间关系，我们想临时调整一下议程，上午我们原定议程里的IHS报告移到下午第二个，小尺寸专题三星的尹常务的报告放到上午来讲，一会儿尹常务讲完报告之后会有大概20分钟的讨论时间，大家针对大屏板块的问题，或者针对三星的问题，也可以到时候提出来。

　　三星显示：显示器的进化和新的市场机遇

　　会议上，三星显示OLED全球营销部门长、常务尹载男发表了题为《显示器的进化和新的市场机遇》的报告。

　　他指出：AMOLED是CRT和LCD两者的结合体，有着优良的画质和轻薄的优点，并且在发光原理上比LCD背光更加低功耗和环保。正想在LCD发展的早期时，无法想到现在的智能手机;倘若AMOLED进化到未来，势必将更超出想象。它不仅是智能手机最适合的显示屏，而且可以保护眼睛健康， AMOLED的有害蓝光含量仅有LCD的一半, 还可以帮助色弱者区分颜色，比如人性化地针对红绿色弱患者加强像素以便识别。

　　AMOLED显示器的增长非常迅速，2011年AMOLED在智能手机市场占有率为30%，2017年实现了4倍以上的成长，市场占有率也超过一半，成了主流显示器。持续在中高端智能手机市场增长突飞猛进。三星将持续提供卓越的创新产品。尹载男预测了AMOLED的未来，搭载第四次产业革命的进程，可弯折和可卷曲的AMOLED显示器作为人机交互的接口将继续成长。

　　以下为演讲实录：

　　尹载男：尊敬的各位领导、行业专家，以及业界朋友们，大家下午好!我是三星显示OLED全球营销事业部常务尹载男，今天非常荣幸有机会发表本次的内容。今天我的主题是《显示的进化以及新的市场机会》。

　　首先显示器的发展进化，显示器的技术发展除了IT设备革新以及生产方式的改变，1921年代显象管诞生，人们可以接收到不同文化生活的场景。80年代以后就出现了笔记本电脑，可以随身携带，随身处理业务、欣赏照片和电影的移动生活从此开始了。十年之前世界首批AMOLED成功量产，出色的画质、轻薄的特性，使得智能手机快速采用，显示无处不在的时代出现了。

　　三星1974年开始显像管事业，1980年代以来开展液晶STN与半导体技术结合，1995年开始量产TFT-LCD。三星在2001年以PMOLED开启了OLED产业，2007年世界首次量产AMOLED，如今三星AMOLED产业不仅是短期追加投资的，更是40年来不断积累挑战的结果，请各位了解。

　　接下来显示的是为什么要做AMOLED，首先我们来看一段视频。

　　(播放视频)

　　通过上面这个视频大家可以看到AMOLED非常有代表性的优点，出色的画质、超薄的厚度以及低功耗，作为智能手机的显示屏，不仅保护眼睛的健康，在VR中使用也很优秀。

　　下面是关于HDR的内容，HDR功能可以让明亮的地方更亮，暗处表现更暗淡，就像真实的场景或事物一样清晰。通过AMOLED我们可以充分欣赏从漆黑的夜空到城市的霓虹灯光。

　　接下来是全面屏方面，全面屏手机不仅具有高屏占比，还可以无残缺地观赏电影，但屏幕变大了，功耗也会增加。自发光的AMOLED显示器能满足100%的色域，因此画面尺度越大。

　　AMOLED可以保护眼睛，根据德国VDE认证，AMOLED的有害蓝光含量少，AMOLED还可以帮助色弱者区分颜色，是因为可以调整单独像素的颜色，比如针对红绿色弱患者可以加强红色像素以便识别。

　　下面是关于AMOLED的成长，AMOLED显示器的成长非常迅速，2011年AMOLED在智能手机市场占有率为30%，2017年实现了4倍以上的成长，市场占有率也超过一半，成了显示器的主流。

　　中国市场上也是中高端智能手机在突飞猛进地增长。

　　下面是2017年中国智能手机客户推出的有代表性的AMOLED智能手机，正如您所看到的主要企业产品都有上市，今后还会有增加的前景。

　　三星显示为了AMOLED的市场发展，三星在提供给中国客户智能手机显示的分辨率和外观设计的新技术，2013年全球首款曲面显示屏量产了，2014年单边曲面屏幕量产，2016年四边全曲面的显示屏推出了，2017年全面屏设计更新，今后三星将为中国客户持续供应卓越的创新产品。

　　刚才所讲的都是AMOLED的过去和现状，从现在开始我们探讨AMOLED的未来。

　　最近全世界的话题是四次工业革命，第四次工业革命就是通过物联网、人工智能等新技术结合，会产生产业的革命。第四次产业革命的主要领域是超高分辨率设备和机器人智能汽车、AR/VR、可穿戴设备和智能家居等。这些应用的零部件也在不同的发展，尤其是显示器作为连接人类和机器的接口会继续成长。

　　Gartner和Cisco调查显示，到2030年全球物联网设备将增长到人均7台的规模，以此作为人机交互的接口将会有各种各样的显示器件出现，可弯折、可卷曲以及任意形态的AMOLED将备受瞩目。可弯折和可卷曲的AMOLED将会广泛用于各种终端、智能家居和机器人，各种形式的AMOLED将无处不在。

　　另外AMOLED将广泛用于汽车车载显示，汽车里只有曲面屏存在，汽车挡风玻璃的HUD、仪表盘都是曲面状态，AMOLED可以加工各种形态的最好的显示屏。

　　请看屏幕左上的视频，AR/VR技术在医疗、销售、教育等领域创造了新的市场。

　　AMOLED是AR/VR的最佳显示器，超快的响应速度，让人立刻感受到反馈。超高分辨率增加真实感，AR/VR设备使用AMOLED会更符合人体工程学设计。此外AMOLED屏幕在户外强光下可读性很高，是AR功能所需要的。

　　AMOLED发展会做出以显示器为中心的世界，AMOLED无论何处、何时、何物、何人、何种用途，会有各种解决方案。

　　三星也将通过AMOLED多样的应用和设备开拓新市场，使得AMOLED生态系统更加丰富，我们大家一起努力，让新生活方式的到来创造出新的市场机遇。

　　谢谢大家!

　　BOE 原烽：5G时代下AMOLED市场机遇及BOE战略布局

　　BOE 副总裁、首席战略市场官原烽出席了本次会议，并发表了题为《5G时代 AMOLED市场机遇及BOE战略布局》的演讲。原烽在演讲中指出，5G时代的到来，可以支撑无数的终端相互互联。更高的带宽可以支持更高清的视频，支持更高分辨率的AR/VR应用的发展，包括在远程医疗、远程教育等等方面，场景也会极大地丰富。AMOLED是顺应5G时代潮流满足的点，有很多特性能显示出来，比如全屏显示，能实现更高的屏占比，能够实现很高对比度，显示效果更好。在产线方面，2011年BOE在鄂尔多斯投资5.5代线基础上已经设置了AMOLED相关产能，2014年量产。在2013年在大尺寸方面做了实验线改造，相关产品去年也交付客户使用。成都今年10月26日刚刚量产了第一条6代AMOLED产线。去年也开始在绵阳建一条同样规模的6代柔性AMOLED产线，2019年量产。

　　原烽指出，BOE希望开放两端，加强与上下游的合作协同发展，实现深度合作、协同开发、价值共创。

　　以下为演讲实录：

　　原烽：大家下午好!想以5G起步，主要是因为现在大家都在做跨界创新，很多东西如果只从原产业来推动可能有所局限，大家可能有感受。

　　自从苹果手机开创了触屏时代以后，极大地推动了移动互联网的浪潮。我们认为新的时代5G也带来很多机会，所以我想谈谈5G时代AMOLED的机遇和BOE相关的战略布局。

　　第一个，5G时代。5G和前面相比差异在哪儿?我们回顾一下1G的时候当时解决了语音的问题，2G时代是语音+信息，从3G以后开始把更多通讯加进来，包括移动互联网的各种分享，包括3G、4G、5G视频各方面的内容。5G相比4G又有很大的提升，速率上会比4G快10-100倍，在密度上也能够满足千亿以上的互联。不像4G的时候可能很多东西是通过路由器来分发到各个终端的，5G可以支撑无数的终端自己相互互联。延时，从4G的50毫秒到5G的1毫秒，从而真正实现万物互联。

　　相应的也带来了很多应用场景，比方说带宽更宽了，就支持更高清的视频，支持更高分辨率的AR/VR应用的发展，包括在远程医疗、远程教育等等方面，场景会极大地丰富。高密度、低延时更进一步支持着物联网的发展，所以5G是万物互联时代的催化剂。

　　5G和传感、大数据、人工智能深度结合，将有力推动智慧显示端口全面升级。5G对终端也相对提出了一些要求，比如更便捷、可弯曲、可折叠，方方面面的场景都可以使用，要求更好的画质、更好的色域、响应速度要快，包括功能上能够实现更多的功能，集成在简单的产品上。

　　AMOLED是顺应5G时代潮流满足的点，有很多特性能显示出来，比如全屏显示，实现更高的屏占比，能够实现很高对比度，显示效果更好。集成也是很多功能，比如指纹识别、人脸识别等功能都可以进一步集成在屏上，AMOLED也是没有背光的，更薄，更便于携带。强度，通过Panel分装薄膜封装，跌落损伤小，显示形态可以打破边界更自由。

　　应用场景也是越来越广泛的，第一代的柔性AMOLED主要应用于手机上，接下来可以看到在腕带手表、电视，包括大尺寸电视、全面的手机屏，以及之后的万物互联的物联网方方面面的应用更加广泛。

　　AMOLED的市场规模预测，从数量上来说，后续几年年均增长率在18%，从金额上看是在15%。还有一个重要的点，柔性AMOLED，成长更快，就金额来说已经是一半了，后续的成长会更高。

　　下面分享一下AMOLED的战略，我们在2010年先设立了一个AMOLED实验室，2011年我们在鄂尔多斯投资5.5代线基础上已经设置了AMOLED相关产能，这个产线是2014年量产的。在2013年在大尺寸这块做了实验线改造，相关产品去年也交付客户使用。真正的量产产线，尤其是AMOLED这块是在成都，成都今年10月26日刚刚量产了第一条6代AMOLED产线。同时我们去年也开始在绵阳建一条同样规模的6代柔性AMOLED产线，2019年量产。

　　AMOLED的研发体系是漏斗形状的，会在联合实验室进行开发，原型样机在2.5代实验线来做，京东方一直倡导开放两端心平气和，一个是市场端，一个是技术端，我们希望上下游共同推动。

　　目前的专利布局也已经做好了准备，现在累计可使用专利1.5万件，和电子科大的联合实验室，第一个阶段会在联合实验室来做，相应的一些产品不单独多说了。

　　创新，我们有两个方向，一个是从产品的角度来创新，产品应用角度会越来越多，从手机，接下来其实Pad、笔记本方面都是可以用的，一直到各种万物互联的应用场景，技术层面主要是从产品形态，从最开始的刚性产品到后面固定曲率，可弯曲、可折叠、半折叠，一直到自由形态、透明显示，都会做自己的布局和准备。包括穿戴产品，我们随身用的，可以以弧度来贴身使用，也可以更加方便。所以这样的端口现在在形态上、在应用上、在性能上都已经得到了很大的提升。

　　刚才说到BOE一直倡导开放两端芯屏气/器和的概念，从产品特性和产品功能来说，我们开发更多的应用，比如说柔性，我刚才想到这些场景，如果我的客户还能做更多的东西，比如做成柔性应用的杯子或者各种东西，我们一起来开发这些应用端。技术端也是上游的材料、器件包括和下游客户一起联合推动，这样两端开放，共同形成一个生态体系，在这个生态体系我们叫芯屏气/器和，包括芯片厂商、器件厂商、下游的软件和内容厂商、功能设备厂商，一起通过这个生态来推动整个行业的发展，进一步实现用户的体验更高、客户价值更高。

　　最后我是想说BOE目前的定位已经不只是一个显示器件的厂商，我们是一个物联网公司，我们是为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，所以我们会以非常开放的心态来和在座的上游、中游、下游的客户来一起合作，推动整个行业的发展。

　　具体的显示这块来说，我们不只做屏的事情，我们希望拉动产业链的发展，还是希望深度合作、协同开发、价值共创，在座各位都可以和我们开放地来谈事情。谢谢大家!

　　IHS：AMOLED的十大课题

　　IHS的Chase Li出席会议并发表了《AMOLED的十大课题》的演讲。Chase Li在演讲中称，AMOLED市场总体呈现逐渐增长的态势，预计出货量会从2017年4.7亿台增长到2018年的8亿台左右，整个出货量中手机端出货量为4.4亿台左右。从小屏幕来说，三星今年的出货量估计应该会在4.2亿台，其中有1.5亿台是柔性AMOLED。供需比方面，不需要太担心供给过剩，因为我们要具体考虑OLED工厂的良率，AMOLED良率一般比较低，是60%-70%。

　　以下为演讲实录：

　　Chase Li：大家好!我是IHS的Chase Li，这是我的题目《AMOLED的十大课题》，在讲之前我们先对AMOLED市场进行一个简短的回复。

　　AMOLED市场总体呈现逐渐增长的态势，预计出货量会从2017年4.7亿台增长到2018年的8亿台左右，整个出货量中手机端出货量4.4亿台左右。

　　我们把手机部分的AMOLED增长放到整个手机屏幕市场上是什么样的情况呢?手机屏幕根据技术来看，可以分为AMOLED和LCD。随着整个AMOLED市场的扩大，我们认为AMOLED在手机端的市场份额会逐渐由2015年17%增长到2020年39%甚至高于40%。

　　从出货量我们做了一个比较笼统的统计，在2016年总体AMOLED出货量大概200-300PPI左右，需求量来自于终端手机的需求。进入2017年，随着三星高端手机的发布以及iPone X的发布，主体需求来自于高端手机，PPI分辨率由200-300变成到500-600，预计未来对高端AMOLED需求增长速度非常快，预计到3-3.7亿台。

　　我现在开始讲我们的十个Topic。我们可以先从小屏幕来说，三星今年的出货量估计应该会在4.2亿台，其中有1.5亿台是柔性AMOLED，其中5000万台给iPone，一亿台给自己用。这个数据明年预计随着新的工厂产能爬升，出货量提高到6亿台左右，可以看到从体量来看，小屏幕三星还是属于老大，有较强的技术背景，也有较强的良率。另外，三星在成本控制上也有一定的优势，那边是AMOLED工厂的设计产能，中国的工厂首先是分布比较广、比较散，单体工厂的产能一般相对来说比较小，比如说标准30K、40K、60K、65K，三星相对来说设计产能很大，相对来说比较集中。这个代表三星在AMOLED工厂的建设上更容易形成规模经济效益，比如生产同样的屏幕可能只需要较少的成本。

　　我们把整体的AMOLED产能换算成面积来看，截止到2020年三星和LG产能投放都是远远领先于其他的公司。对于中国厂商来说小屏的OLED发展以三星为主，大屏幕不得不面对LG。不代表这个市场就这样了，因为AMOLED优异的屏幕性能，在各个终端会有相应的应用，比如快速响应会用在AR/VR，更好的色域会用在医疗显示上，更好的发展说明市场机会还是很多的。

　　顺便提一下OLED TV，OLED TV随着常规认为价格问题通常挑战并不是很大，但是在海外高端、超高端的电视市场，单台电视售价在2500甚至3000美元以上，随着OLED技术发展，在电视屏上也是有它的市场空间。左边那个主要是用在小尺寸屏幕上，LG主要是用白光+滤光片的方式，随着印刷技术的发展，也许在未来我们可以把左边的结构运用到电视的生产上。

　　我们不得不考虑产能的问题，我们在这儿统计了一下，我们只计算已有的在建和规划的柔性AMOLED的总体产能和需求的变化值。我们只看总体产能和需求端的变化，会有一定的风险，供大于求。其实这个不需要太担心，也许不可能会发生，因为我们考虑一个工厂良率，AMOLED良率比较低，是60%-70%，这已经算很不错的一个数字了，不会发生供大于求的现象。良率相对来说稍微低一点。

　　比如说对于硬屏，首先考虑到LTPS，到了柔性上面更难，还有激光剥离，还要进行封装。对于现在大部分厂商主要目标是先把货做出来，把货能够卖出去，卖给终端厂，到下一步我们认为各个厂商会运用他们在自己的技术生产优势，会把整个AMOLED进行缩短提高良率，降低成本，增加市场竞争力。

　　这是屏幕，屏幕最终运用上还要搭配各个功能，比如触摸屏，随着现在市场上AMOLED市场中逐渐从硬屏向软屏上靠，触摸技术就发生了很大变化。现在三星直接在显示屏上面做封装，封装完以后再做触摸屏，来做柔性面板。从长远来看，我们现在的屏幕可弯折，如果想生产可弯折的屏幕，我们可能还要对概念进行长远的改进。

　　如果真正想实现无边框的平面屏，在做完弯折到后面去就可以实现完全的全面弯折的现象。制作的方法，一个会增加制作成本，因为直接在PI上面做，而且良率可能会受到一定的挑战。

　　讲到这儿，这个大家会比较感兴趣，就是Cost，新的科技是否能取代老的科技，这是我们内部通过推算算出来，对于55寸4K的电视，从现在来看，如果后续能够通过改善良率，改进工艺，把价格差控制在3倍左右，OLED会对传统的电视市场产生一定的挑战。在手机市场上是另外的情况，手机市场上，其实从现在来看，如果面板厂商有一些比较激进的促销，价格可能会更低，这就造成了终端面板厂商如果有的选，肯定会选更便宜的，或者性能更好的。柔性可能稍微久一点，成本相对贵一种。

　　这是考虑到刚性和柔性的变化，会面临到一些生产的问题。对于行业龙头来说有一些先天性的优势，因为在整个行业发展过程中，对企业上下游材料甚至资源整合能力也提出了一定的考验。

　　大家可以看一下，随着全面屏的爆发，未来手机屏幕大概怎么划分呢?根据市场调查，大概判断一下2018年甚至2019年上半年会分成这么三个阶段，对终端的产品，AMOLED和LCD都可以做，最终决定是哪个更便宜。前提是如果要实现两边是属于无边框的产品，可能未来产品想要对标苹果，可能就要做成苹果的形式。弯折、背光板弯折难度会有点大，我们认为在高端市场上，还是以AMOLED为主，也有很多厂商在研究柔性的LCD。

　　以上差不多是我的演讲内容。谢谢大家!

　　华星光电：柔性OLED助力手机创新

　　华星光电的OLED技术总监孙亮出席会议并发表了题为《柔性OLED助力手机创新》的演讲。

　　孙亮指出，柔性OLED市场是显示领域唯一高速成长的市场，年复合增长率达到95%，2020年超过4亿片。2017年后，全球将会增加12条柔性OLED面板生产线，其中有7条在中国大陆。特别是手机需求的增长，会带动柔性OLED显示面板产业的快速发展。

　　以下为演讲实录：

　　孙亮：首先感谢协会给我这样一个机会和产业链上下游沟通交流OLED大尺寸、小尺寸的发展趋势。我的题目是《柔性OLED助力智能手机创新》。今天这个交流会我更想抛砖引玉，能够抛出几个问题来，和产业链上下游一同思考交流，所以技术部分更详细的内容会放在1月份的论坛里，今天我会抛出几个问题来，也是我们和我同行沟通下来认为需要接下来解决的几个问题。

　　大概十年前苹果发布了第一款iPone，今天是发布10年，发布了iPone X，苹果认为下一代的手机会走向这个样子，大家认为未来手机会是什么样呢?不同的手机会有不同的想法，但是我们不约而同看到2017年是全面屏全面爆发的一年，AMOLED毫无疑问会非常适合全面屏的手机形态。在全面屏的后面，刚才原烽总提到5G会全面爆发，所以接下来五年我们认为还是非常看好的，无论是任何一个环节，柔性OLED从技术上都是最适合的选择。

　　柔性OLED是目前显示领域唯一高速增长的领域，年复合增长率达到95%，当然不同的统计渠道有不同的数字，2020年超过4亿片，也是相对比较保守的估计。我们可以看到中国的产能增加是比较多的，同样韩国也有很多的产线的密集投资。

　　这是刚才Chase Li分享的数据，我想借这个数据带出一个问题，随着这样的高速产能的增长，这么密集的产线的投资，柔性OLED的产能会不会过剩?我们可以看IHS分析的结果，2019年、2020年会超过30%甚至会达到50%-60%。

　　在分析、在思考这样一个问题，特别是柔性OLED是否会产能过剩的时候，我们可能需要看一下现在柔性OLED产品定位，我们可以看到现在柔性OLED主要的产品定位是在4000块钱以上的产品，主要是旗舰机，不管是苹果也好，三星也好，还是国内的几家。我们看以中国市场为例，按照不同的价格来分析一下市场分布，4000块钱以上大概占手机10%左右，如果柔性OLED在未来3-5年里还是在4000块钱的领域，毫无疑问是很大可能会造成产能过剩的，这样柔性OLED可能就要向中高端的手机市场去发展。同样今天上午三星也有分享，他们不仅是在手机市场，同时还在看AR/VR车载等一系列的市场横向扩展，当然我们认为手机市场是最主要的市场，但是横向市场的增长，不可避免会走向中低端的市场定位，当然给终端手机的品牌也带来了更多可以挑战高端手机形态的机会。最终整体行业会是受益者。

　　我们看一下右侧是4000块钱以上的手机品牌，我们可以看到，虽然苹果占了2/3左右的天下，但是国内的手机品牌，以华为为首的品牌还是有很大的机会，而且这部分的市场，今天上午也有分享出来，因为随着国内消费者的消费升级，这部分市场实际上是后续被主要看好的一个市场，也是中国的手机品牌会有很大的发展空间的市场。

　　柔性OLED定位高端主要也是由于成本。我们看一下柔性OLED和LCD比在供应链上、原材料上有哪些不一样的地方。今天上午也有一些资料上有提到，OLED为什么贵?因为很多都是独家供应，因为他们很多年技术积累终于等到OLED市场爆发，所以现在OLED方面使用的材料，相对于LCD来说，OLED新增的材料，比如说FMM，EL材料，触控等等，这方面有短暂需求的提升，会随着时间的发展逐渐得到解决，但是在未来一至两年的时间里，可能标红的材料会是造成OLED缺乏竞争力的主要原因。

　　我们看一下这是分析OLED产品的占比，由于标红的材料的存在，实际上很多国内公司很难做到这样的占比。由于良率的原因，由于某些专用材料的独供，不同家当然有不同的情况，作为参考给大家一个数字，可能这里面32%有些家很难做到50%以下，甚至做到70%以下在供应链厂家里都有这样的情况，如果这样的情况不得到解决，可能柔性的OLED想走到中端到中高端的市场也是非常有挑战的。

　　除此之外还有行业政策风险，我们知道国家扶持OLED行业已经很多年，国家针对OLED材料“膜晶显”政策有效期是2020年底，在这样的时候我们也希望国家持续支持力度，特别是针对OLED这样的急需产业链协同发展，能够确保我们国家的OLED顺利成长起来。

　　我刚才花了很多篇幅说明柔性OLED需要产业上下游一起结伴同行，华星光电也是国内小尺寸投资规模最大的项目，花了199天，也是业界很短的时间，实现了封顶，华星光电后续也会以运营好的效率，希望尽快追赶上柔性OLED的市场机会，我们也希望和上下游的伙伴“一起结伴雁行，把握柔性机遇，共铸美好未来”。

　　维信诺：互联网时代，柔性AMOLED显示技术的未来

　　维信诺市场总监于宁宁出席本次会议，并带来《互联网时代，柔性AMOLED显示技术的未来》的演讲。

　　于宁宁表示，今年其实整个全面屏的爆发是智能手机产品线上一个最为主要的脉络，全面屏手机的崛起超出了当时大家的预期。全新贴合与异形切割诉求增强了柔性AMOLED面板的竞争力。同时，屏下指纹指纹方案逐步推进，OLED为最佳方案。今年国内OLED面板厂商出货量都在持续增加，明年会成长更多。手机从过去的形态到18：9或者19：9的挖槽产品再走到未来折叠屏幕的产品，对消费冲击非常大，从产品的形态设计，包含生态，背后的所有的东西都会影响到，这也是革命性的变化，这也是目前的面板产业最重要的一关，这一关一旦突破，新的市场空间就会被打开。

　　以下为演讲实录：

　　彭健锋：下面有请下一位演讲嘉宾是维信诺市场总监于宁宁，给我们分享的题目是《互联网时代，柔性AMOLED显示技术的未来》。

　　于宁宁：大家下午好!其实压力是挺大的，因为今天该讲的前边各位基本上都讲了，我针对之前的内容做一个重复。第一部分，目前全面屏需求快速崛起，实际上强化对OLED的竞争优势。第二重点讲一下现在来看国内AMOLED处在蓄势待发的时间，这次提到的，从现在来看三星厂商确实非常大，但是这个时间点并不是说国内产业没有机会，而是国内产业崛起的时机。第三是我们维信诺AMOLED项目的进展。

　　首先全面屏的爆发，今年其实整个全面屏的爆发是智能手机产品线上一个最为主要的脉络，全面屏手机的崛起其实是超出了当时大家预期，这边主要罗列了今年整个产品线的状况，大家看到后续的产品线进展非常快。这里面提到iPone X，今年Apple转iPone X的事情是非常明确的，产品线明确上市的时候，对整个供应链的影响非常大。大家看后面导入很多机型都是AMOLED相关的。

　　目前全面屏的产品线整个产品方向是多样化的发展。全面屏的部分到底走到什么样的形态，其实都在快速演进过程中，所以大家部分不要惊讶，未来越来越多6.01寸，明年可以看到别的产品线，包括6.2寸，包括6.42寸，这些产品都会出来。

　　当你16：9，到18：9，到18.7：9，还要考虑需求端的增速，至少从目前看没有存在严重供过于求的局面。

　　除了长宽比，未来的走势怎么走?左边是三星的S8系列，右面是iPone X，明年继续有5.8寸和6.2寸的产品。三星目前马上上市的产品，可能有的人已经多少看到一些S9系列，在全面屏的部分，行业的人很多人都认为这个更漂亮，所以明年大家会看到大量的产品线会出来，整个产品线竞争还会持续下去，所以看明年整个中国市场的产品到底是什么样的形态。刚好回应到前面说的柔性产品，这个产品会走到柔性的开放产品，下半年再做相关规划，在下面是刚性开槽产品，这里面特别提出LCD供过于求的现象更严重，这个产品线不全定位在这个地方。现在也同样LCD竞争太过激烈，所以策略非常激进，所以这是整个市场的竞争格局。从它的数据来看，其实整个全面屏占比2018年、2019年会非常快，明年的产品线如果不都全面屏，国内肯定走不通。包括国外，全面屏的需求也在快速进来。

　　还有全面屏对整个工艺能力挑战有哪些?这是上面存在的挑战点。首先，前面因为边角以前是放在中间，现在边角得要切割，要考虑异形切割能力，要考虑R角和U形槽，这个部分要做小型化，摄像头要想办法做到小屏化，甚至像听筒，要隐藏在里面。下边框涉及到到底走COF还是COG的解决方案，同时带动两个点，第一个是指纹方案到底怎么放。另外一个整机过程中也要考虑这个边框是不是无限小，各家不同的技术，可以看到明年的差异非常大。

　　全新贴合与异形切割诉求增强柔性AMOLED竞争力。第二点，最主要在这里，下边框的宽度，现在大家谈的是COF和COG，如果要做到下部更窄，要走到COP。

　　屏下指纹指纹方案逐步推进，OLED为最佳方案。现阶段放到背后，是因为全面屏的时候，整个屏幕占比拉长，指纹识别空间不够，就要放到后面去。走到下一步，要怎么走?屏下指纹和屏内指纹，屏内指纹还需要一点时间，屏下指纹可能没有这么顺利，其实对OLED绝对是利好，因为这边从目前看到两种方式，一个是超声波，明年其实三星在屏下指纹推出OLED的产品，大家可以看到OLED屏下指纹就会出来，这部分就会形成品牌在产品线基础上不一样，明年下半年要不要带屏下指纹是一个方向。

　　现阶段走得比较简单，从过去的形态到18：9或者19：9的挖槽产品走到折叠屏幕的产品，对消费冲击非常大，从产品的形态设计，包含生态，背后的所有的东西都会影响到，这也是革命性的变化，这也是目前的面板产业显示行业最重要的一关，这一关一旦突破，新的市场空间就会被打开。

　　全面屏的市场趋势已经不可阻挡，未来应该会是对OLED的诉求越来越高。这边其实说一下为什么在这个时间点提国内OLED供应链崛起，过去因为有了三星的存在，其实我们OLED供应链确实需要感谢三星，因为三星大量的订单需求，带动了整个行业持续向前演进。但是到了现在的时间点，我们去看国内的AMOLED厂商也在持续做资本投资，不断在市场上推产品甚至跑量。刚好回应到前面全面屏的需求崛起的时候，OLED在手机的渗透率持续攀升，在这个时间点上三星的供应能力，或者你做一个品牌，我的核心高端产品线全部放到一个供应商手里，第二个供应商、第三个供应商是品牌或者合理的采购端必须考虑的事情，这个时间段国产品牌的能力快速提升，而且会逐步就位。这是国产OLED崛起的机会。

　　现阶段这是简单的产能，在2017年到2018年到2019年整个产能会提升非常迅速，这里面还有很多产线是没有被统计到的，如果真的去考虑中国和韩国两地的产能对比，其实那个比重，未来2020年国内比重只会高，不会低。

　　大家看当前面提到你的市场快速向少数品牌集中，这些品牌代表的未来市场需求主要需求点，这个需求点其实大家可以看到，一个是OLED，一个LCD，大家看今年到明年的产品线，首先第一个是三星，三星的iPone X，下一届的产品，这个过程中大家可以看到三星的OLED产量会越来越高。还有小米，过去是LCD，2018年小米会有大量的产品线也会转到OLED产品线上来。这里面很多都是本土供应链，当需求快速往这切的时候，本土的面板厂商的需求一定会提起来，现在重点是持续做能力提升。

　　像今年其实国内面板厂商出货量都在持续增加，明年其实会成长更多。刚性产品现阶段，国内面板厂家，出货量很多东西都可以达到，另外一个重点是做柔性的产品突破，柔性产品有几个点要特别考虑，因为和原来的市场不一样的时候，OLED薄膜封装、激光剥离，已经不是百分之几的占比，会是非常大的占比。

　　最后讲一下维信诺的发展历程，从国内来讲，我们应该是第一家，我们2010年成立了北京维信诺科技开始做产业化，我们PMOLED，做到后面5.5代的量产线，同时我们也有6代产业投资，现在国内OLED的状况，我认为这个机会绝对在未来是向好的。

　　当整个产线OLED竞争能够快速向前走的时候，其实柔性产能的释放，包含量产能力的提升非常关键，这个决定了未来本土供应链在行业链中的地位。

　　最后简单提一下产品线的部分，今年其实我们已经两种产品开出来，目前的主流尺寸，同时5.99寸，双曲面的产品已经开出来了，明年6.21寸开槽产品也开槽了，同时还有柔性开槽产品开出来了。

　　最后简单提一句，其实对于OLED来讲，未来想象空间非常大。目前5.99寸的双曲面产品已经出了很多产品，样品估计很多领导已经见过，不仅可以放到手机上，电子书、智能音响、智能首饰盒，想象空间非常大，不仅仅在手机上，在其他很多领域，智能家居甚至未来的车载上，市场空间会非常大。比如未来的汽车驾驶上，那个诉求远远超过现在大家看到的2.3寸，再看真实的供需关系到底是什么样的，其实和现在大家看到的完全不一样。

　　今天主要分享这么多，谢谢大家!

　　彭健锋：谢谢于宁宁精彩的分享。其实刚才孙总提的问题于宁宁回答的也很棒，于宁宁提出了一个方案，走苹果的方向，全面屏，我们也是拭目以待，未来是不是往这个方向走?同时未来确实是存在很大的需求，除了手机以外，还有车载，还有其他一些显示，市场空间是非常大的。

　　奥维云网：OLED显示产业发展现状和机遇—当次世代成为“现在”

　　奥维云网产业链研究总监崔吉龙出席会议并发表了题为《OLED显示产业发展现状和机遇—当次世代成为“现在”》的演讲。崔吉龙在演讲中指出，从整个应用领域的渗透率、行业认知度、社会认知度、技术成熟度等方面来看，他认为OLED是当下的主流技术，而不是未来的。OLED在主流应用里的渗透率在2017年达到23%，并且在2020年达到49%的份额，OLED显示目前最主要的应用在电视和智能手机领域。而大尺寸OLED电视与小尺寸OLED手机的发展历史迥异，相差足足十年。在OLED市场上，三星保持垄断地位，LGD以及大陆、台湾面板厂积极投入，但产能增加、良率提升等任重而道远。产业发展方面，建议向产业链上游渗透，多方面的技术布局，新增产能时进行审慎的市场评估，遵守循序渐进的发展模式。

　　以下为演讲实录：

　　崔吉龙：大家好!我是奥维云网的崔吉龙，可以看到我今天的主题是除了OLED显示产业发展现状之外，还有当次世代成为“现在”，我也听到大家都在讲未来要成为主流，我想成为主流不是将来进行时，而是现在完成时。

　　整个报告分五个部分，第一个是对观点支撑的论据，第二个是不一样的应用、不一样的发展之路，主要指手机和电视，第三个是手机应用的前景和挑战，第四的是TV应用的前景和挑战，第五是对产业发展的建议。

　　我们看一下为什么要把次世代称为“现在”，我们可以看到从2015年开始，OLED投资已经超过LCD，主要包括电视和智能手机，在明年的时候整个OLED产品市场占有率会达到1/3，到2020年会达到半壁江山，从整个应用领域的渗透率来看也是当下主流的技术。第三个是从行业认知度，我们可以看到这是中国8亿以上的网民经常用的百度，可以从百度的搜索指数上来看，绿色的是OLED的速度指数，蓝色是LCD。从2013年LCD的搜索指数一直比OLED多，到了2015年两个是不分伯仲的，到2015年年终之后LCD指数随着一些新产品和工厂的建设会有一些峰值，从社会认知度上来看，我也不认为是未来技术，而是当下的技术。第四技术成熟度来看，上面经过十几年发展的LCD技术良率稳固在80%以上，从2014年开始，特别是大屏，从2014年开始量产到2017年良率超过80%，所以大尺寸和小尺寸的良率都超过80%，刚才从产业投资额，从消费者的认知度，从主要应用里的渗透率，从整个技术成熟度，我们认为OLED是当下的主流技术，而不是未来的。

　　我们看一下不一样的应用、不一样的发展路径，我们也知道OLED最主要的应用是手机和电视上，它们两个发展速度是不一样的。第一个是发展历程，我们可以看到上面是之整个手机的OLED，我们可以看到2001年出了第一款样品，2007年开始量产，到今年已经有十年的量产经验。TV其实是2011年开始有第一个样品，整整晚了十年，从2013年开始量产，2014年有8.5代线的OLED量产，所以整个发展历程比手机要晚很多，当然这是手机的产品特性决定的。

　　第二个是技术品类不一样，刚才业内同仁也说了，整个电视这块是以WOLED为主，有机发光技术，先发白光，再通过彩膜显示电视画面，这是技术上的不同。

　　第三个是出货规模的差异，手机是人手一台或两台，而且两三年就会坏，而电视是一个家庭一台，所以总的市场规模是不一样的。像手机今年预计411M，是电视的257倍，从电视上来看，手机面积只是电视面积的2.2倍，面积差距上相差很多。

　　最后一个是产品创新和进化路线的差异，电视是以画质为主要的宣传点，第二步才是产品设计不一样，包括超薄电视，包括闭路电视，有很多不拘一格的发展路线。而手机是以高品占比、编写、低功耗为主要发展战略。包括像三星的曲面柔性手机、全面屏手机，聚焦于节能、便携和高频占比，两者的发展路径也不一样。

　　单独看一下手机应用的机遇和挑战。总体来说我们认为整个机遇是不一样的，整个供给侧改革也是让手机面板的出货量不断增加，我们预计今年是4.11台，到2020年以相对高的良率，2020年整个出货会到9亿台。现在整个国家在提倡消费升级，不断有新的品牌在加入这个阵营，最初的开拓者是三星，当然后续的导入品牌华为、OPPO、HTC、LG、索尼等。

　　第三点是政策指引，我们看到左边是典型的中国面板厂投资的份额比重，我们可以看到一般的面板厂建设里只有15%左右的份额，另外有一些政府的出资，还有一些银行的贷款，所以整个比较好的政策推进让很多面板厂商加入，很多面板厂商加入之后可以不断地加快这个产业的创新，所以这是整个手机应用里面临的机遇。但是我们要居安思危，我们要想想不好的地方，很多危机。

　　第二个像刚才说的整个行业发展，大家看得比较乐观，都会扎堆投资。不仅是现在，我们可以看到未来到2020年之前还会有大概11条6代线投入量产，而且基本上都是很多产能，所以这些产能投资扎堆之后会不会对产业供需产生影响?刚才于总也说了，可能会随着很多新的应用加入会有消化，但是应用可能也不会那么快，这是大家需要提前思考的问题。

　　第三个，新进产能的产业供应链比较弱，新进产能主要是指大陆这一块，我们可以看到整个OLED最关键的材料里，从供应商来看基本看不到中国供应商的名字，不仅是材料，从设备厂商来看，整个设备进步也比较快，中国目前没有看到明显的布局。所以小尺寸方面，我认为这是机遇和挑战。

　　大家看一下电视领域的机遇和挑战，我们认为OLED电视今年的风投很好，有很多机遇。第一个是产能增加，出货量增加。从2015年开始每年大概40万台，到今年到160万台，明年据我们预测能达到280万台，到2021年达到600万台以上，不仅在现在的高端，而且往中高端产品渗透，有这样的支撑。

　　第二个是整个良率提升，在2015年，其实量产的第二年，整个良率在一半以上，是非常低的，但是经过近两年不断增加，到今年良率超过80%，所以良率的提升，最直接的是增加出货量，降低成本。我们知道今年整个LCD的价格由上半年高位持平，下半年往下降，所以这是跟成本下降，跟LCD成本价越来越小也是OLED电视的发展机会。

　　第四点，偏销售端的，整个OLED不断地创新产品涌现，包括像LG的壁纸电视、创维Wall-paper、索尼的画音合一。在中国市场，这是1万元以上的55寸电视里面的市场销售额占比，我们可以看到OLED占比从2015年占9%，到今年10月份42%，这也是OLED不断进步的一个作用之一。

　　除了这些优点，有什么的瓶颈?我们认为整参与者少，影响渗透进程慢是一个问题，目前看到除了LGD之外没有太多的厂商进入，而且LGD也想增加产能，特别通过中国在海外，大家也知道，刚才有一些附加条件的认可，包括像下一个OLED一定要建在韩国本土，或者是在广州建的LGD工厂的设备70%以上要采用韩国的设备，这个无疑会牵制整个LGD增加产能的脚步，这也是遇到的最大问题。

　　最后讲一下OLED行业发展的建议。向产业链上游渗透，之前像三星他们是怎么向上游渗透的，他们可以买断世界上最先进设备的产能，LGD可以投资封装/蒸镀设备厂商，可以根据比较成熟的生产经验，和三四线共同开发设备，第三个BOE这边的投资，投印刷设备公司，包括像UDC签署长期供应协议，这些都是比较好的例子，我们认为可以去学习，可以去模仿。

　　第二方面，进行多方面的技术布局。未来蒸镀式怎么看?包括蒸镀式OLED工艺成熟良率较高、产业链成熟，投资成本相对较低。可以提高风险抵抗能力，也可以丰富产品线。

　　第三个是进行审慎的市场评估。未来2018年到2019年到2020年有11条6代线以上的产线会进入量产，所以对整个市场释放多少，以90%的利用率去算，整个出货会达到9亿片左右，已经接近于整个市场的需求。在进行新的投入之后，可以进行更审视的市场评估去进行投资。

　　第四点是循序渐进的发展模式。三星是怎么发展的?他们从实验线到6代线用了15年，从QVGA到WQHD用了10年，从2.4寸到5.8寸，也用了10年，从刚性样品到柔性样品用了8年，得到的回报和风险之间有没有评估，是不是也有很多循序渐进的方法，这也是值得我们去思考的。

　　最后一个是尽早和潜在客户接触，因为在座的厂家更为了解，从面板厂，从产品检讨、规格确认到信赖性确认至少9个月的时间，没想到在今年一开始出来之后马上成为主流，所以面板厂可以尽早和客户进行接触，提前对市场进行前瞻判断和布局，这样对整体的产品规划会比较好。

　　以上是我的报告，谢谢大家!

　　阿格蕾雅：中国的OLED材料行业特性、创新与发展

　　北京阿格蕾雅科技发展有限公司的总经理戴雷出席了本次会议，并带来《中国的OLED材料行业特性、创新与发展》的演讲。戴雷表示，OLED发光材料是实现一切OLED应用的基础，OLED 技术位列过去25年最伟大的创新之一。至2019年，国内20条以上生产线要投入使用，下游面板企业在OLED显示投入超过四千亿人民币以上。但利润率最高的上游产业链，却鲜有中国厂商，目前国内上游材料部分仍较为薄弱。但戴雷称，随着产学研的共同努力，国内OLED材料未来几年将会有快速进展。预计OLED材料产能将从2017年的5吨增至2020年的150吨。

　　以下为演讲实录：

　　戴雷：感谢大会邀请我来分享自己的想法，大家可能听了一天的报告，之前全部是一些面板制造端，还有下游应用端和市场的一些信息。现在可能要改换一下思路，因为我们要说到上下游。我的题目是《中国的OLED材料行业特性、创新与发展》，这个题目可能写得有点大，在座的企业也蛮多，阿格蕾雅、绿人、纳凯、华星等等。其实今天来的有6、7家都是做上游相关企业。相比各位行业大佬讲到大量投资，在应用端各种各样潜在的应用，那是一个非常热火朝天的形象。我现在开始简单的介绍。

　　OLED材料包括二极管材料，就是这样的有机结构。特性顾名思义，有电流通过的时候才会发光，这是很简单的道理，发光特性很自然的用在照明方面。

　　在2005年的时候CNN Tech发布25项最重要的发明，把OLED列在了第17名。前面16位都是Internet、Cell phone等等，OLED材料和技术是由新材料的发现推动对理论研发和技术进步的最鲜活的例子。

　　OLED的材料通过蒸镀的方式，结合电路形成显示，根据固有的特点，现在OLED显示成为移动信息时代的主流显示技术。

　　这个也是比较重复的，是一些具体的应用。实际对于材料而言，因为OLED发光材料的发现直接带动或者影响了OLED这个新显示技术的发展。从最早的75年开始甚至更早，关于有机电子开发已经开始了，上个世纪90年代逐渐应用，到本世纪前十年的起起伏伏，一直到现在的快速发展，OLED的演化和发展始终是这一系列实现的重要基础，从最早的荧光材料，到后来的高效荧光材料，到磷光的材料，以及到现在TADF，TADF+金属磷光材料。

　　左边这张图显示中国现在如火如荼的发展态势，从右面来看是整个OLED的微笑曲线，包括原材料技术、面板制造、应用终端等等，在下游端中国无论是放在哪个市场也是非常弱的，当然了下游整个应用面和整机也是非常强的。

　　由此引发我们的思考，我想了解一下到底中国的OLED行业是什么特性呢?要想知道我们的特性，我们先看一下国外。大家都知道，包括今天也有同事在这里，包括美国有UDC、杜邦等等，在OLED行业比较领先的，尤其在标准和专利方面比较领先的企业。欧洲包括Merck，NOVALED。再就是韩国包括德山金属、陶氏、乐金化学、斗山、Sun精细化学、三星SDI等。日本有出光兴产、智索、保土谷、住友化学、东洋油墨、东丽、三菱化学、新日铁，这里面没有一家是小不点，个个都是大佬。没有一家是小企业。

　　反观中国，这只是简单说一下我们的分布。吉林、北京、山东、陕西、长三角、四川、珠三角，阿格蕾雅在珠三角。较为活跃的OLED材企数目十来家，国外知名的这些也不过七八家而已，可是中国的材料企业特点是什么?我总结了一下，规模不怎么大，实力不怎么强，背景不怎么深，关系不怎么强，这是中国的OLED材企的现状。我们所有合起来不如任何一家一个事业部那么大。中国石油不会做OLED材料的产业，中国石化也不会，我们没有一个国企在做OLED相关的材料开发。国外好多是世界500强，住友、东洋、东丽、三菱等等，相比而言所有中国的材企都是一个小不点。

　　实际的结果也证明中国的材料企业在全世界范围内，也不是说全世界，在中国，可以相当于几乎可以忽略不计。国外材企占比至少98.5%以上。PM国内的企业占比多一点，国外一些企业对这方面不是太上心，因为没有多少利润在这里面。这是阿格蕾雅作为行业企业了解的一点情况，我相信基本反映了事实。

　　即便如此，我觉得经过这十来年的发展，阿格蕾雅是国内第一批做OLED材料的企业，2004年筹建，2005年成立，一直到现在，经历了两个发展阶段。我们感觉国内的材企还是有些亮点的，姑且称之为亮点，当然也可以说是赶超的过程。

　　第一个，学术及工业界研发相对还是活跃的，并不是说大家觉得死气沉沉，并没有在做，实际上是活跃的。我们有很多学校也好，老师也好，包括上午有些老师，也都在做这方面。部分结果，国际上也有一些创新的优势被认可。

　　人员规模及素养有较大提高，毕竟经过这么长时间的练兵，还是培养了一些人。品质控制及管理的能力差距缩小，和默克也好，德国的企业，我们也提升这方面的能力。另外对行业的理解及上下游的交流更深入，三五年前这种情况都没有，尤其是面板行业的上游、下游关系，实际上不是很密集。

　　我框出来这几点是我想着重说的几点。简单搜索一下，我从2011年-2016年，以OLED为主题进行了专利搜索，实际上每年的专利数量都在不断提高，公开数据都在不断提高，虽然基数并不是很大，这也印证了第一点，其实科研界也没有放弃对OLED材料的开发，失去这一点，就失去了某些先发的优势。

　　在下面几方面，OLED材料技术获得了一些国际上的认可，他们认为包括我们在磷光材料，以及台湾大学季昀教授的深蓝发光材料，包括TADF、AIE发光材料，还有可溶性高分子，这也代表了我们接下来OLED材料一系列发展的趋势。

　　通过个人的了解，我们和其他企业的沟通，发现关于OLED材料，其实在规划产能方面都有了很大的提高。现在2017年全国加起来产能是很低的，但是到2020年我们能够达到150吨/年的产能，和实际产线需求的量基本是相符的，大约200亿人民币的一个盘子。

　　刚才提到对于生产高质量标准材料的能力，这一点之前国内是比较落后的。因为我们知道这么多年和下游客户、国外企业打交道的结论，这些年都有明显提高，这也是符合整个OLED材料质量要求的变化，从过去99%，到现在的99.5%以上，以及每个单杂含量，这些都是很严苛的要求，现在很多企业都可以达到，是一个很重要的基础。

　　现在讲一讲我们是比较弱的，可能从大家的报告中显而易见能得到这个结论，我们该怎么去面对中国这么大下游投入给上游带来的挑战呢?这么大的应用端的需求，以及面板制造端的规模，OLED材料这个行业怎么去满足他们快速发展带来的挑战?你很弱，你不是世界500强，你是一个小不点，但是我们依然要做。

　　我简单总结了我的想法，我想抛砖引玉提出一些想法和大家讨论一下，关键的一个字，“合”，行业发展带来的挑战是哪些方面呢?一个方面，刚才上午的李常务以及刚才的孙总都提到了很重要的一点，上游的企业在给OLED面板行业提供材料的时候，长时间的研发他们不想放弃这个领域，但是我们的下游面板重要的方面需要普及给普通大众，每个人有7个移动终端，这种情况下成本是最大的要求，这边还要端着，还要把价格提高，下游还要不断地拉低成本，怎么办?你必须变得很平。可是材料的开发需不需要长时间投入呢?有很长时间的验证的过程，这样一个投入必然对成本提出很大的要求。另外一个，这么多的产线的要求，这么多应用的要求拉动你，必须要做到规模化，没有规模化材料企业是没有利润的，因为设备可以买几台，但是每天都要烧材料，是不停的。所以一定要规模化，只有这样的企业才有利润。可是在中国材企怎么去应对这些挑战呢?我们知道OLED是一个很好玩的东西，对于OLED的膜层，很多不同的膜层叠加组成而成的，很多材料是来自于不同的企业，可能没有一家企业能够提供所有的可能，这就意味着你必须要配合，你没有配合、合作，我们下游就很难达到降低成本的要求。所以第一点，所有的材企合作联合起来，包括真正的联合，开发联合，甚至资本联合，都是必要的过程。减少之间的壁垒，减少开发之间的互相不信任，尽可能地减少开发的成本。另外一个上下游的合作，也不用提，因为需求来自于我们的消费端，我们的面板甚至到市场端，没有这个合作，你的研发都是一潭死水，没有方向，没有改进。

　　第三个，上游统合，我们不能只是做，不光是材料企业，也要和其他的设备装备企业一起合作，因为材料是用在装备上，如果没有这种合作的基础，很多工作也是无的放矢。

　　第四个，内外融合。现在这个行业里没有外企，没有中国的企业，其实完全可以想开一点。国外的企业、国内的企业都可以合作，利用各自的优势，利用各自的特点，各有分工，一切把规模做大，下游整个盘子做不大，我们就没有可行性。所以要想面对整个中国的企业，面对中国的OLED面板行业这么快发展，一个是开发合作，另外一个是规模化生产。

　　阿格蕾雅发展历程，2005年成立，2006年试线启用，2009年开发创新型的磷光OLED材料，2011年广东阿格蕾雅成立，2013年广东阿格蕾雅研发中心启用，2014年被评为国家高新技术企业，2015年新量产线启动，2017年四川生产基地项目筹建。我们一直追求高质量品控的发展，这是我们的立身之本，我们要有一个非常强的品控能力和非常强的规模化能力，无论是现在还是未来，只要是行业发展，这是一个必然需要的，要达到的最基本的一点，这是互相借力的一个模式。

　　简单说一下阿格蕾雅，很多行业都问阿格蕾雅是什么意思呢?每次都问，所以我简单介绍一下。阿格蕾雅是希腊神话里“美惠三女神”里面之一的“光明女神”，阿格蕾雅的名字意味着“光辉、明亮、夺目”，也是做发光材料显性的特征，我们就用女神的名字作为阿格蕾雅公司的名字，我们不是做内衣，我们也不是做香水的，很多问我你们是不是做香水的?

　　也简单说一下，刚才说的第一点，技术开发。我们其实从2009年以来一直在做Pt金属磷光材料，到现在为止已经坚持了8年，每年都有不同的进展，到现在基本上触及到产业端下游的门槛。我们的研发投入非常巨大，如果我们有合作平台，相信可以加快很多，无论是上游还是同行，这也是困扰我们很大的问题。我们现在一直在推Pt的磷光材料。

　　当然专利很重要，包括美国、德国、日韩、台湾地区这些OLED力量比较强大的地区。

　　我们公司在北京有运营办公室，在香港是新材料开发验证实验室，在广东佛山是量产基地，也有研发的团队，在四川天府新区，也布局了大规模的OLED材料量产中心。

　　感谢大家!这是我的内容。谢谢!

　　夏禾：OLED材料国产化的挑战和机遇

　　北京夏禾科技有限公司的器件工程副总经理庞惠卿出席会议，并发表了题为《OLED材料国产化的挑战和机遇》的演讲。庞惠卿在演讲中指出，目前国内OLED材料领域还比较落后，国内企业多集中于毛利率低的化工原料领域，中间体部分国内企业较少，而利润率最高的终端材料部分，更是主要掌握在欧美日韩的企业手中。日本和欧美公司经过较长时间积累，掌握了大量的专利技术，韩国材料商后来居上，在一些方面已具备相当实力。

　　以下为演讲实录：

　　庞惠卿：谢谢主持人，首先非常荣幸在这边，我想先感谢大会的主席对我们的邀请，因为我们夏禾科技是今年6月份才刚刚成立，就有幸在这边与业界的前辈、同行做交流非常荣幸，感谢各位留到最后听我的报告，我觉得你们做的是对的，压轴戏，相信我的报告希望大家从中有所受益，会后我们可以做更多交流。

　　我是来自北京夏禾科技有限公司的庞惠卿，承接刚才阿格蕾雅的戴总关于OLED材料的话题，我进一步来阐述一下我们认为国内的OLED材料的挑战和机遇。

　　感谢整个行业面板厂商的发展，这当然对于OLED材料市场来说也是一样的道理。这是UBI Research做的统计，预计2021年可以达到30亿美元的营销额。

　　我们大致看一下OLED材料产业链现状，其实制作一个OLED有机材料大概有这样三个步骤，首先是化工原料，其次是中间体，最后是终端材料，也就是真正可以用于蒸镀或者溶液制成的有机材料。化工企业参与的比较众多，缺点是溢价能力比较低、毛利率比较低。中间体料这一步，对材料的纯度要求比较高，但是毛利率也有所提高。最后终端材料基本都是为欧美日韩企业所控制，主要是因为这一步对合成纯化技术要求非常高，专业壁垒也非常好，毛利率同时也是最高的。

　　下面看一下目前OLED量产材料全球主要供应商，大家都知道OLED好几种功能层，包括传输层、主要的发光层，发光层分主体材料、掺杂材料，这里一张表列了主要的供应商，基本可以看到很明显，日本和欧美公司为主，尤其是像日本和欧美的公司在OLED的研发有了较长时间的积累，所以专利的优势也非常明显。比如说美国的UDC公司就有超过4000项的OLED专利，而且可以看到在发光材料这一层基本专利都是UDC所拥有。韩国材料商后来居上，在一些方面也具有相当实力，大家可以看到这些供应商基本都是术业有专攻，比如像Merck都是在传输层有比较精益求精的研发能力。材料商各有所长，分工比较明确，也有利于精益求精做得更好。

　　接下来可以看一下国内OLED材料主要开发商，这里讲专利公开情况。总体来说，从2013年-2017年，当然这只是列举了国内几家主要的材料商，还有很多现在没有列在这边，如果有溢漏的表现抱歉，但是可以看到整体趋势是逐年增加，这是一个非常好的势头，比如总数今年已经达到349篇，但是这个基数相比较UDC的4000篇仅仅是发光材料来说还是相形见绌了一点，而且这些专利大部分局限于国内专利，比较少有全世界的产业布局，最后这些分工还不是特别明确。

　　这一页可能是目前我看到现在整个大会都还没有提及的一点，就是OLED器件材料的专利概况，这边也是我想提出的第一点我们的机遇中间的天时这一项。从最早的柯达荧光器件专利，在05年就已经过期了，目前占主体的是磷光器件专利以及发光材料的专利，基本上都被UDC所拥有，但是比较光明的一面，2017年已经有一篇核心的灵光器件专利过期，2019年将近一两篇核心专利过期。再看看其他的功能层，目前来说没有非常核心的专利，各家公司都拥有一些自己特定的材料专利，所以专利空间很大，这是我想说的对于国内的OLED材料厂商来说的第一点机遇，就是天时。

　　面临的挑战也是很大的，主要是从技术本身、材料本身来说。大家都知道，OLED目前来说磷光和蓝光还是有所欠缺，还有待改善，尤其是发光效率和寿命上。比如左下角的图就是做了蓝光的残影测试。另外一点，RGB三原色的饱和度对OLED来说也是有所提高，中间比较了OLED和KLED光谱的分析，对于日后的UHDTV来说还是需要有更多的时间去研发、去改善、去进步。

　　因为夏禾可能很多人并没有听说过，所以我想在下面的时间简单介绍一下夏禾科技公司。刚才说过，我们是今年6月底才刚刚成立，我们成立的目标是全面实现OLED材料的国产化和自主化，打破国外企业在材料的垄断，尤其需要建立具有自主知识产权的下一代高性能低成本的OLED材料，为国内的面板厂商提供高性能OLED材料，长远来说希望逐步走向世界，最终发展成为OLED材料界的国际领军企业之一。

　　我们目前的研发方向可能很多人都会关心，目前来说我们主要是研发高性能OLED材料，覆盖了整个功能层，HIL、HTL、EBL都会有，会提高发光效率，增长发光效率，同时做荧光材料和磷光材料，同时也有很多新型的OLED材料的概念，我们也会做尝试和探索，长远来说也同时做蒸镀和溶液制成，所以基本我们会覆盖各个方面。

　　这张是表示了从6月底到现在12月底这6个月来夏禾的现状。材料的设计和纯化目前将近100种材料是自己的实验室做的，专利申请从8月22日第一个美国专利，目前已经申请17项。第一台蒸镀及安装调试完毕，上周开始具备材料评估的能力。

　　这张表格是我们今后两年的规划，刚才也说了，目前为止我们已经合成将近100种新材料，计划明年年底累计获得500种材料，2019年底获得1200种新材料，我们会具备每月深度评价50种材料的能力。到明年我们会开发8-10种具有量产潜力的新品种，到2019年年底获得10-15种以及配套新材料。从器件研发来说，蒸镀设备将在明年一季度末完全到位，我们可以进行单色光和白光器件性能的评估和优化，希望能够在2018年年底达到国际的先进水平，更持续的一年之后能够达到国际的领先水平。

　　在所有的研发量产过程中我们不会放弃对专利的申请，刚才说了，在今年年底到现在已经申请了大概20项，到明年年底预计申请200项专利，2019年我们希望达到500项专利的目标。

　　这一张是想向大家介绍我们夏禾与各个客户或者说与业内的伙伴们的合作方案。我基本把它归纳成“一个中心、四个基本点”，一个中心就是以客户为中心，四个基本点是新材料的设计和计算、材料性质分析、合成纯化和工艺优化、器件评价以及优化。在我们进行材料性质分析的时候也会以此为标准。另外一方面，我们在进行器件评价及优化的时候也会和客户有紧密合作，按照客户的要求或者客户的喜好来进行器件的制作，并且我们能够提供配套材料以及整个器件的优化、技术上的支持。所以说鉴于夏禾在北京、在国内，我认为这也是地域上的优势，能够使我们与客户展开比国外材料供应商更紧密的技术上的合作，这是我们占的地利。

　　最后呼应刚才戴总说的“合”，希望通过这个机会，完成“人和”的因素，能够和在座的前辈和业内同仁互相合作，互相帮助，我们希望能够把国产的OLED材料带到一个新的高度。

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