北京时间12月16日消息，中国触摸屏网讯，   触控面板占手机硬件成本较高，以iPhone6s Plus为例，根据TechInsights的分析数据，iPhone6s Plus的硬件总成本在245美元币左右，约占售价的33%，其中机身占硬件成本比重17.35%，在硬件成本排名第2，仅次于应用处理器。

    本文来自：http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2016/1216/45078.html

    1.触控面板的前世、今生和未来

    触控面板起源于20世纪60年代，是美国军方为军事用途而研制，经过五十多年的发展，触摸屏现已得到广泛的应用，但2000年后才真正进入成熟期，在2007年以前主要以电阻屏为主。随着苹果公司于2007年推出搭载电容屏的第一款iPhone，正式拉开了智能手机电容屏时代的序幕。相比于电阻屏，电容屏支持多点触控的操作方式，在灵敏度、透光率等方面也更具优势，目前在3C领域中已经基本取代电阻屏，成为智能手机、平板电脑等3C产品的标准配置，而电阻屏的市场目前主要集中在工控面板、车载触摸屏等领域。

    电容式触控面板主要由触控模组（Touch Panel Module）和显示模组（Display Module）组成，其中触控模组包含盖板玻璃（Cover Lens）、触控感应器（Touch Sensor）、控制IC（分为触控IC和显示IC两类）三部分；而显示模组有两类：第一类是当前最主流的LCM（即将液晶显示器LCD和背光源贴合在一起形成的显示模组）；第二类是OLED（Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管），目前正在手机领域快速取代LCM。

    为了能够更加清晰的描绘行业变化趋势，我们将在下文中依次对显示模组、触控感应器以及盖板玻璃等核心零组件按先下游后上游的顺序进行逐一梳理。

    2.显示模组：从LCM走向OLED

    2.1.TFT-LCD市占率超90%，OLED拐点到来产业化进程提速

    按照成像原理的不同，显示面板可以分为阴极射线管显示器（CRT）与平板显示器（FPD）两类。按照显示媒质和工作原理的不同，平板显示器可进一步分为电致发光显示（ELD）、场发射显示（FED）、等离子显示（PDP）、液晶显示（LCD）、有机电致发光显示（OLED）五类，其中液晶显示又可分为TN-LCD、STN-LCD、DSTN-LCD、TFT-LCD四种。

    TFT-LCD主导显示面板市场已有超过15年的历史。以手机（对应小尺寸面板）和电视（对应大尺寸面板）显示面板为例：据全球工业数据与分析机构IHS统计，2014年全球手机中约有90%使用TFT-LCD显示面板，OLED面板的渗透率仅约10%；据中国产业信息网统计，2015年全球电视中约有98%以上使用TFT-LCD显示面板，OLED面板的占有率不足0.5%。

    OLED技术发展于20世纪80年代，商业化应用则始于21世纪。OLED相比于TFT-LCD技术优势明显已毋庸置疑，但一直没能实现产业化的核心原因在于制备工艺不够完善，良率过低，生产成本难以控制。根据全球工业数据与分析机构IHS数据显示，在2016年的一季度，5英寸分辨率为1080p的AMOLED显示面板的生产成本已经降低到14.30美元左右，而同样规格的LTPS-TFT-LCD面板的成本则是14.60美元。

    由于TFT-LCD工艺已经十分成熟，成本再度下降的空间十分有限，而未来随着技术的不断进步以及OLED上量后的规模化效应，未来OLED面板的生产成本还将进一步下降，近年来得益于三星对OLED的持续投入和研发，近两年来OLED以往存在的颗粒感重、色彩不真实、寿命偏低等缺点已经渐渐得到完善，采用OLED屏幕的手机已经明显增多，目前三星的中端手机也已经开始搭载OLED面板。

    除三星外，全球3C龙头苹果公司也将在2017年大概率采用OLED面板。据日本“日经亚洲评论”2016年10月30日报道，夏普总裁兼首席执行官泰俊武向台湾大同大学的学生表示，苹果正在从LCD显示屏转向OLED显示屏；此外据国外媒体AppleInsider于2016年11月10日的报道，摩根大通分析师发现苹果公司向美国证券委员会递交的文件中OLED的订单量大幅度提升，涉及的采购金额规模则高达40亿美元。苹果的这批订单主要与OLED触控屏幕有关，极有可能是向三星订购OLED面板。

    我们认为，2017年作为iPhone的十周年纪念日，iPhone8采用OLED面板的可能性很大。作为引领3C产业趋势变革的龙头企业，此次苹果公司采用OLED面板无疑是对OLED技术的认可，有望成为显示面板历史的一座里程碑，我们认为，OLED的产业化进程将在苹果公司的带动下进一步加速。目前OLED产业化的拐点已经出现，OLED对LCM的大规模替代浪潮即将开启。

    2.2.手机OLED面板竞争格局：三星市占率97.7%，全球面板厂商积极扩充产线

    OLED产业趋势愈加明确，2016年以来无论是国内还是国外都有不少企业用大把的资金投向了OLED，以期在OLED市场争夺一席地位。目前投资热潮仍在升温，目前整个OLED产业形成了“日韩企业引导、台企随后、国内企业追赶”重蹈LCD之路的局面，总体而言，目前国内还是聚集在中小尺寸产线，但是在产能上还是与三星差距悬殊，而大尺寸的OLED面板技术，国内企业尚未攻克。

    三星自2007年起便开始量产OLED，并在其3C产品中搭载OLED面板。据IHS统计，截止至2016年第一季度，全球OLED面板出货量达到9081万片，其中三星出货量8735万片，市场份额97.7%，而排在第二、三位置的LG和友达光电与三星差距悬殊，两者的市占率分别为0.9%和0.7%。三星在OLED面板的产能优势据估计至少会持续3年。

    目前来看，国内面板厂商的OLED产能则更小。截止至2016/10/31，国内光电龙头京东方的OLED产能仅为0.4万片/月，深天马、华星光电等龙头企业的产能也较小，但自2016年其国内已开始积极扩充OLED面板的产能，具体数据见下表。

    根据上表，按京东方465亿元投资额对应4.8万片OLED面板的月产能，假设国内面板商均按期达成预期计划，则可以大致测算出国内OLED面板产能的达产情况。其中京东方有望在2019年产能达到10万片/月，而全国OLED产能有望达到30万片/月，较2015年2.9万片/月的产能CAGR达到约79.34%，具体数据见下表。

    2.3.OLED的世界很大

    对于OLED的市场空间，目前市场上较为主流的两家权威机构IHSMarkit和UBIResearch分别给出了预测结果，基于对OLED发展预期的不同，IHSMarkit的预测较为保守，UBIResearch的预测较为乐观。对于手机OLED面板出货量的预测差异如下表。

    根据上表，2015年全球手机OLED面板的市场空间约为105亿美元左右，如果再分别按照保守预测和乐观预测，可以得到2020年全球手机OLED面板的市场空间分别达到207.64亿美元和408.18亿美元，5年间的CAGR分别为13.93%和30.42%。由于iPhone8将大概率采用OLED面板，整个智能手机的显示面板市场也有可能因此而发生实质性的变化，因此我们更倾向于UBIResearch的乐观测算结果。

    2.3.2.保守（乐观）预计2020年OLED面板总市场空间285亿美元（670亿美元），五年CAGR为17.63%（39.60%）

    对于OLED面板的整体市场空间，IHSMarkit按搭载对象的不同，分别对每一类搭载对象进行了单价和出货量的预测，具体见下面两张表。

    根据表6和表7预测，2015年全球OLED面板总市场空间约为126亿美元左右，到2020年市场空间预计将达到285亿美元左右，5年间CAGR约17.63%。而UBIResearcch给出的预测更为乐观，UBIResearcch预计OLED面板的市场规模在2016至2020年间将保持46%的复合年增长率，至2020年市场空间达到670亿美元。

    此外，据DigitimesResearch预测，鉴于OLED在手机中的渗透率不断提升，预计OLED面板渗透率将由2017年的17.7%提升至2021年的40.9%，而2016年起全球中小尺寸TFT-LCD出货量将逐年下滑，2017~2021年CAGR将为-6.1%。

    2.4.预计2016-2020年OLED全球（中国）设备市场空间350亿美元（119亿美元）

    下游终端需求旺盛将推动上游设备景气向上，我们认为，在OLED下游市场跨越式增长初期，上游核心设备其实是投资的核心，其弹性将大大超过材料市场和下游终端市场的弹性。

    据UBIresearch预计，2016-2020年全球AMOLED设备市场空间共350亿美元，其中基板类241亿美元（对应后文中的背板段制程）、蒸镀类60亿美元（对应后文中的前板段制程）、模组封装类41亿美元（投资机会主要模组封装类设备市场，后文中有阐述）；同一期间，预计国内设备市场空间119亿美元。

触摸屏与OLED网推出微信公共平台，每日一条微信新闻，涵盖触摸屏材料、触摸屏设备、触控面板行业主要资讯，第一时间了解触摸屏行业发展动态。关注办法：微信公众号“i51touch” 或微信中扫描下面二维码关注，或这里查看详细步骤